Citi duy trì xếp hạng mua đối với cổ phiếu Incyte nhờ dữ liệu thử nghiệm đầy hứa hẹn

Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Citi đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Incyte (NASDAQ: INCY), duy trì mức giá mục tiêu 88,00 USD. Quyết định này được đưa ra sau khi Incyte công bố dữ liệu chứng minh khái niệm cho chất ức chế mCALR, INCA33989, sẽ được trình bày tại Hội nghị Huyết học Châu Âu (EHA) ở Milan vào tuần tới. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 52 đến 96 USD, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 67,23 USD. Công ty dường như được định giá thấp hơn một chút dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro.

Trong thử nghiệm Giai đoạn 1 mở, 41 bệnh nhân bệnh tăng tiểu cầu thiết yếu (ET) có nguy cơ cao, kháng trị với đột biến CALR đã được dùng liều từ 24mg đến 2500mg trong thời gian trung bình 20 tuần. Đánh giá an toàn cho thấy 81% người tham gia gặp tác dụng phụ, mặc dù hầu hết đều nhẹ, không có trường hợp nào phải giảm liều hoặc độc tính giới hạn liều được báo cáo. Vị thế tài chính vững mạnh của công ty, với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ và tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 2,04, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho các chương trình phát triển lâm sàng.

Kết quả hiệu quả của thử nghiệm rất đáng khích lệ, với tỷ lệ đáp ứng tổng thể tốt nhất là 79%. Đáng chú ý, giảm tần số alen biến thể CALR đột biến (VAF) được quan sát thấy ở 88% bệnh nhân, cho thấy hiệu quả của thuốc trên mục tiêu dự định.

Các nhà phân tích của Citi bày tỏ sự lạc quan về dữ liệu, xem đây là bằng chứng thuyết phục cho khái niệm cơ chế mCALR mới. Họ cũng lưu ý sự quan tâm tiềm năng của nhà đầu tư đối với dữ liệu sắp tới từ các nhóm xơ tủy (MF) của thử nghiệm, nơi Jakafi của Incyte hiện đang dẫn đầu thị trường.

Trong các tin tức gần đây khác, Incyte đã nhận được sự chấp thuận của FDA cho Zynyz, một chất ức chế PD-1, để điều trị ung thư biểu mô tế bào vảy ở ống hậu môn giai đoạn tiến triển. Sự chấp thuận này, dựa trên các thử nghiệm lâm sàng cho thấy cải thiện đáng kể trong tiến triển bệnh và tỷ lệ sống sót, cung cấp một lựa chọn mới cho bệnh nhân có các phương pháp điều trị trước đây hạn chế. Ngoài ra, Incyte đã trình bày dữ liệu đầy hứa hẹn về kháng thể đơn dòng INCA033989 cho bệnh tăng tiểu cầu thiết yếu tại đại hội Huyết học Châu Âu. Mặc dù có những phát triển này, BMO Capital vẫn tái khẳng định xếp hạng Kém hiệu quả đối với Incyte, viện dẫn lo ngại về chiến lược tăng trưởng trong tương lai và việc trì hoãn ra mắt kháng thể mCALR ít nhất đến năm 2028. Các nhà phân tích của UBS duy trì xếp hạng Trung lập, bày tỏ thận trọng về tiềm năng của các phát triển thuốc của Incyte, bao gồm povorcitinib và mCALR. Các nhà phân tích nhấn mạnh những lo ngại về an toàn và sự không chắc chắn về việc tiến triển của các chương trình này đến các nghiên cứu đăng ký. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực và thách thức đang diễn ra trong đường ống nghiên cứu và phát triển của Incyte.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.