Vào thứ Hai, Oppenheimer đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu của Keros Therapeutics (NASDAQ: KROS), một công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng, lên 63,00 đô la, giảm từ 102,00 đô la trước đó. Bất chấp việc giảm, công ty vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Hiện đang giao dịch ở mức 18,83 đô la, cổ phiếu này thấp hơn nhiều so với các mục tiêu của các nhà phân tích nằm trong khoảng từ 23 đô la đến 105 đô la, với xếp hạng đồng thuận mua mạnh mẽ là 1,5 trên 5. Quyết định này theo sau những phát triển gần đây trong các thử nghiệm lâm sàng của công ty.
Keros Therapeutics gần đây đã thông báo vào ngày 12 tháng 12 năm 2024 rằng họ sẽ ngừng dùng liều trong các nhóm thuần tập liều trung bình đến cao của nghiên cứu TROPOS giai đoạn 2 đối với thuốc cibotercept. Điều này là do những thách thức trong việc phân biệt hiệu quả và hồ sơ an toàn của thuốc với một loại thuốc cạnh tranh, sotatercept.
Thị trường đã phản ứng mạnh mẽ với tin tức này, với cổ phiếu Keros giảm chính xác 71,95% trong tuần qua, theo dữ liệu của InvestingPro , trong khi lĩnh vực công nghệ sinh học rộng lớn hơn, được đo bằng XBI, chứng kiến mức giảm khoảng 2%. RSI của cổ phiếu cho thấy các điều kiện quá bán, cho thấy tiềm năng phục hồi kỹ thuật.
Bất chấp thất bại này, Oppenheimer cho rằng phản ứng của thị trường có thể còn sớm. Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế, công ty nhận thấy một con đường khả thi cho cibotercept ở liều thấp hơn.
Liều tiếp tục ở mức 1,5 mg / kg dự kiến có khả năng phù hợp với hiệu quả của sotatercept, mà không có nguy cơ liên quan đến tăng hemoglobin và chảy máu. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tràn dịch màng ngoài tim, một tình trạng được quan sát thấy trong nghiên cứu, có thể liên quan đến bệnh nhân mắc các bệnh mô liên kết tự miễn, điều này làm tăng thêm sự phức tạp cho sự phát triển của thuốc.
Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh các giả định cập nhật về sự thâm nhập thị trường của thuốc vào năm 2032, đã giảm một nửa từ khoảng 17% xuống còn khoảng 8%. Ngoài ra, định giá của Oppenheimer xem xét những đóng góp từ elritercept đối với các hội chứng rối loạn sinh tủy và xơ tủy, ước tính khoảng 23 đô la cho mỗi cổ phiếu của giá mục tiêu.
Hơn nữa, vị thế tiền mặt dự kiến của Keros, được hỗ trợ bởi khoản thanh toán trước 200 triệu đô la từ một thỏa thuận với Takeda, vẫn mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 19,03, cho thấy thanh khoản dồi dào để tài trợ cho các hoạt động. Tiềm năng của KER-065 trong điều trị béo phì, dự kiến sẽ có dữ liệu Giai đoạn 1 vào quý đầu tiên của năm 2025, cũng được tính đến.
Những yếu tố này đóng vai trò là người giữ chỗ trong đánh giá của Oppenheimer về định giá của Keros Therapeutics. Để biết thông tin chi tiết hơn về các chỉ số định giá và sức khỏe tài chính của Keros, bao gồm 15 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, hãy cân nhắc đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Keros Therapeutics đã trải qua những điều chỉnh đáng kể trong kỳ vọng của thị trường. Công ty phân tích H.C. Wainwright duy trì xếp hạng Mua cho công ty nhưng giảm mục tiêu giá từ 100 đô la xuống còn 47 đô la, sau khi công ty thông báo về việc tạm dừng liều lượng ở hai nhánh của thử nghiệm TROPOS giai đoạn 2 để điều trị tăng huyết áp động mạch phổi (PAH) bằng thuốc cibotercept.
Quyết định này đã được các nhà phân tích khác lặp lại, với việc Jefferies sửa đổi mục tiêu cổ phiếu của công ty từ 113 đô la xuống 23 đô la và TD Cowen và BTIG hạ xếp hạng của họ từ Mua xuống Giữ và Trung lập.
Đồng thời, Keros Therapeutics đã ký một thỏa thuận cấp phép đáng kể với Công ty Dược phẩm Takeda để phát triển elritercept, một sự phát triển được Guggenheim, BofA Securities và Jefferies đón nhận tích cực. Công ty cũng đã hoàn thành việc ghi danh bệnh nhân cho thử nghiệm TROPOS giai đoạn 2 và bổ nhiệm Tiến sĩ Yung H. Chyung làm Giám đốc Y tế mới.
Những phát triển gần đây này phản ánh những nỗ lực không ngừng của Keros Therapeutics để thúc đẩy các ứng cử viên thuốc và củng cố tình hình tài chính của mình. Công ty dự đoán dữ liệu hàng đầu cho tất cả các nhánh điều trị trong quý II năm 2025 và sẽ cung cấp các bản cập nhật khi cần thiết.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.