Cantor Fitzgerald đặt mục tiêu 80 USD cho cổ phiếu Verona Pharma

Investing.com — Vào thứ Hai, Cantor Fitzgerald đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Verona Pharma với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu là 80,00 USD, tham gia vào đồng thuận mạnh mẽ của các nhà phân tích ở mức 1,38 (Mua mạnh). Với mức giá mục tiêu dao động từ 72 USD đến 93 USD, cổ phiếu cho thấy tiềm năng tăng 35%. Công ty đã nhấn mạnh việc ra mắt đầy hứa hẹn của công ty công nghệ sinh học này với thuốc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) Ohtuvayre, và thành công tiềm năng trong tương lai với thuốc điều trị giãn phế quản. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đã thể hiện đà tăng trưởng ấn tượng với mức lợi nhuận 275% trong năm qua.

Verona Pharma dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập quý đầu tiên vào ngày 29 tháng 4, với dự báo cho thấy Ohtuvayre sẽ vượt qua kỳ vọng về doanh thu, tạo ra hơn 55 triệu USD so với ước tính đồng thuận là 48 triệu USD. Đối với cả năm 2025, doanh thu dự kiến sẽ vượt 280 triệu USD, cao hơn mức chuẩn 250 triệu USD. Phân tích của InvestingPro cho thấy các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ, bao gồm tỷ lệ hiện tại vững chắc là 10,63 và biên lợi nhuận gộp ấn tượng là 94%. Khám phá thêm thông tin chi tiết về tiềm năng tăng trưởng của VRNA trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.

Các nhà phân tích tại Cantor Fitzgerald tin rằng một số yếu tố sẽ góp phần vào việc ra mắt thành công của Ohtuvayre, hiện đang bị thị trường đánh giá thấp. Họ ước tính rằng thuốc này có thể đạt doanh số đỉnh điểm gần 3,5 tỷ USD, so với ước tính đồng thuận là 3 tỷ USD. Một trong những yếu tố chính là tỷ lệ phần trăm tổng-thuần (GTN), mà Verona Pharma dự kiến sẽ giảm xuống mức cao nhất là khoảng 18-19% từ mức hướng dẫn chính thức là 25% trong năm nay.

Ngoài ra, hỗn hợp người trả tiền trong thị trường điều trị COPD, phụ thuộc nhiều vào Medicare Part B và Medicare Advantage, có thể có tác động tích cực đáng kể hơn dự kiến đối với việc sử dụng thuốc và bảo hiểm. Các nhà phân tích cũng dự đoán Ohtuvayre sẽ được sử dụng sớm hơn trong điều trị COPD, mở rộng ra ngoài liệu pháp ba nền tảng đến các liệu pháp đơn và kép vào năm 2026.

Thuốc điều trị tiềm năng cho bệnh giãn phế quản, một tình trạng hô hấp khác, cũng được coi là cơ hội trị giá hàng tỷ đô la. Mặc dù các thử nghiệm giai đoạn 2 vẫn đang tuyển dụng và dữ liệu dự kiến sẽ có vào nửa cuối năm 2026, Cantor Fitzgerald bày tỏ sự tin tưởng vào cơ chế và cơ sở sinh học của thuốc cho chỉ định này.

Các cuộc tranh luận chính thúc đẩy cổ phiếu của Verona Pharma trong năm 2025, theo nhận định của Cantor Fitzgerald, bao gồm doanh thu thực tế được tạo ra bởi việc ra mắt Ohtuvayre cho COPD, tác động của các rào cản về người trả tiền và tiếp cận, vị trí của thuốc trong cảnh quan điều trị COPD, và giá trị được gán cho chương trình giãn phế quản của công ty. Với vốn hóa thị trường là 5 tỷ USD và mức nợ vừa phải, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của nó. Người đăng ký có thể truy cập 13 ProTips bổ sung và các số liệu tài chính chi tiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Verona Pharma đã báo cáo thu nhập quý bốn ấn tượng, với doanh thu đạt 35,65 triệu USD, vượt xa mức dự kiến là 6,14 triệu USD. Sự tăng vọt này được thúc đẩy bởi doanh số mạnh mẽ của Ohtuvayre, thuốc điều trị COPD của họ, đã đóng góp 36,6 triệu USD doanh số bán sản phẩm thuần trong quý. Các nhà phân tích tại Truist Securities và H.C. Wainwright đều nâng mục tiêu giá cho Verona Pharma, lên 76 USD và 75 USD tương ứng, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Các nhà phân tích đã trích dẫn cơ sở bác sĩ kê đơn ngày càng tăng và tiềm năng thương mại của ensifentrine là những yếu tố chính cho sự lạc quan của họ.

Ngoài ra, Verona Pharma đã bảo đảm một khoản tín dụng 450 triệu USD với các điều khoản được cải thiện, bao gồm lãi suất giảm, hợp tác với Oaktree Capital Management và OMERS Life Sciences. Trong khi đó, Xeris Biopharma đã công bố những thay đổi đối với hội đồng quản trị của mình, với ông James Brady tham gia với tư cách là giám đốc mới, mang theo kinh nghiệm rộng rãi từ các vai trò trước đây của ông tại AstraZeneca. Công ty đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên đã rời đi là bà Ricki Fairley và ông John Schmid vì những đóng góp của họ.

Các động thái tài chính chiến lược của Verona Pharma và triển vọng tích cực của các nhà phân tích phản ánh thành công liên tục và tiềm năng tăng trưởng của công ty trong thị trường bệnh hô hấp. Việc cải tổ hội đồng quản trị của Xeris Biopharma cho thấy một sự thay đổi chiến lược khi công ty tiếp tục tập trung vào các liệu pháp đổi mới của mình. Những phát triển này mang lại những điểm quan tâm đáng kể cho các nhà đầu tư đang theo dõi cả hai công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.