BTIG nhìn thấy cơ hội mua cổ phiếu Mereo BioPharma

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của BTIG duy trì xếp hạng Mua đối với Mereo BioPharma Group (NASDAQ: MREO) với mục tiêu giá ổn định là 6,00 đô la. Các nhà phân tích của công ty đã chỉ ra sự sụt giảm gần đây của giá trị cổ phiếu của công ty, đã giảm 35% từ đầu năm đến nay so với mức giảm 5% của chỉ số công nghệ sinh học XBI, là một cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu MREO hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 2,25 đô la, với mức giảm đáng kể 43% trong sáu tháng qua. Sự đồng thuận của các nhà phân tích hiện tại của cổ phiếu là tăng giá mạnh mẽ, với các mục tiêu giá dao động từ 6,36 đô la đến 10,60 đô la. Quan điểm này được đưa ra trong dự đoán các kết quả sắp tới từ thử nghiệm ORBIT Giai đoạn 3 của Mereo để điều trị osteogenesis unperfecta (OI), một rối loạn xương di truyền ảnh hưởng đến những người từ 5 đến 25 tuổi.

Setrusumab, liệu pháp điều tra của Mereo BioPharma cho OI, trước đây đã cho thấy tính an toàn và hiệu quả đầy hứa hẹn trong thử nghiệm Giai đoạn 2b, với kết quả tích cực được duy trì trong khoảng 16 tháng. Các nhà phân tích tại BTIG đã bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của thuốc, xác suất thành công cao 90% của setrusumab trong điều trị OI. Cột mốc quan trọng tiếp theo đối với công ty là phân tích tạm thời thứ hai của thử nghiệm ORBIT, dự kiến sẽ diễn ra vào giữa năm 2025. Phân tích này sẽ tập trung vào việc theo dõi 12 tháng, với kết quả được tiết lộ nếu lợi ích gãy xương vượt quá giá trị p nhỏ hơn 0,01. Phân tích cuối cùng, dựa trên theo dõi 18 tháng và ngưỡng giá trị p dưới 0,039, dự kiến vào quý IV năm 2025.

Hơn nữa, dữ liệu từ thử nghiệm COSMIC, một nghiên cứu Giai đoạn 3 nhãn mở đang diễn ra ở những bệnh nhân trẻ tuổi từ 2 đến dưới 7 tuổi, dự kiến sẽ được đánh giá và có khả năng được báo cáo cùng với kết quả thử nghiệm ORBIT. Mereo BioPharma có lợi ích tài chính đáng kể đối với setrusumab, bao gồm tiền bản quyền hai con số theo cấp độ đối với doanh thu ròng của Hoa Kỳ, phần lớn quyền ở châu Âu và lên đến 245 triệu đô la trong các khoản thanh toán quan trọng tiềm năng. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 12 thông tin chi tiết chính về tình hình tài chính và vị thế thị trường của MREO, cùng với Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện cung cấp phân tích chuyên sâu về triển vọng của công ty.

Đội ngũ quản lý tại Mereo BioPharma đã bắt đầu các hoạt động tiền thương mại để chuẩn bị cho sự ra mắt tiềm năng của setrusumab, cũng như tiếp tục thảo luận về các cơ hội hợp tác cho alvelestat, một loại thuốc khác đang trong quá trình sản xuất của họ. Công ty báo cáo kết thúc năm tài chính 2024 với 69,8 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương, mà họ dự đoán sẽ tài trợ cho hoạt động vào năm 2027. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ hiện tại mạnh là 6,1 và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, mặc dù vẫn không có lợi nhuận với EBITDA là -37,48 triệu đô la trong mười hai tháng qua. BTIG nhắc lại khuyến nghị Mua của họ dựa trên các yếu tố này.

Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn Mereo BioPharma đã duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 7,00 đô la từ Cantor Fitzgerald. Các nhà phân tích tại Cantor Fitzgerald đã bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của thuốc của Mereo BioPharma, hiện đang được thử nghiệm IA2. Thuốc được ghi nhận vì hiệu quả của nó trong việc ngăn ngừa gãy xương do té ngã hoặc tai nạn, và ngay cả khi thử nghiệm không đạt được điểm cuối chính, việc giảm 30-35% gãy xương vẫn có thể được coi là có ý nghĩa lâm sàng. Ban quản lý của Mereo BioPharma vẫn lạc quan về triển vọng của thuốc, nêu bật lợi ích của nó đối với Kết quả do bệnh nhân báo cáo và các biện pháp khác.

Ngoài ra, các nhà phân tích của Cantor Fitzgerald đã nêu bật những hiểu biết chính từ hội thảo trên web với Osteogenesis Imperfecta Foundation có thể tác động đến cả Ultragenyx và Mereo BioPharma. Cuộc thảo luận tập trung vào setrusumab, một phương pháp điều trị trong các thử nghiệm giai đoạn 3 do hai công ty cùng phát triển. Các nhà phân tích nhấn mạnh triển vọng tích cực của họ về tiềm năng của setrusumab trong việc cung cấp một lựa chọn điều trị mới cho bệnh nhân bị Osteogenesis Imperfecta. Phân tích tạm thời thứ hai đối với setrusumab được dự kiến vào giữa năm 2025, điều này có thể đẩy nhanh quá trình phê duyệt nếu dữ liệu thuận lợi. Cả Ultragenyx và Mereo BioPharma đều được Cantor Fitzgerald coi là lựa chọn hàng đầu, nhấn mạnh tác động tiềm tàng của những phát triển này đối với các công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.