BofA cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Amicus Therapeutics xuống còn 14 đô la, giữ xếp hạng Mua

Vào thứ Tư, BofA Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD), giảm xuống còn 14 đô la từ 15 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích cho công ty dao động từ 12 đến 21 đô la, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 9,74 đô la. Việc sửa đổi này được đưa ra sau khi công bố tổng doanh thu cả năm 2024 của công ty là 528,3 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán Galafold, sản phẩm chủ lực của công ty, đạt 458,2 triệu USD, phản ánh mức tăng trưởng 19% so với năm trước, với Pombiliti + Opfolda (P & O) đóng góp 70,2 triệu USD, phù hợp với dự báo trước đó.

Ban lãnh đạo của công ty cho rằng sự tăng trưởng liên tục của Galafold chủ yếu là nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ cả bệnh nhân mới và những người chuyển từ các phương pháp điều trị khác. Những nỗ lực mở rộng thị trường, bao gồm nhắm mục tiêu vào quần thể bệnh nhân mới và mở rộng về mặt địa lý và thông qua các phê duyệt nhãn bổ sung, đã được nhấn mạnh. Ban quản lý cũng ghi nhận tỷ lệ tuân thủ cao trên 90%, điều mà họ ghi nhận là nhờ những nỗ lực giáo dục nhắm vào các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân. Với vốn hóa thị trường là 2,91 tỷ đô la và tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 3,15, công ty duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình.

BofA Securities bày tỏ sự lạc quan về sự tăng trưởng bền vững của Galafold vài năm sau khi ra mắt, cũng như tiềm năng mở rộng hơn nữa các cơ hội thương mại thông qua P&O. Quyết định duy trì xếp hạng Mua của công ty phản ánh sự tin tưởng vào triển vọng tương lai của công ty.

Các điều chỉnh của BofA Securities đối với mục tiêu giá và triển vọng của Amicus Therapeutics dựa trên mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF), kết hợp kết quả quý IV mới nhất, vị thế tiền mặt, số lượng cổ phiếu và ước tính doanh thu sửa đổi. Công ty cũng điều chỉnh chi phí hoạt động để tính đến các lần ra mắt thương mại dự kiến.

Trong một tin tức gần đây khác, Amicus Therapeutics đã báo cáo doanh thu năm tài chính 2024, tổng cộng là 528,5 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái và phù hợp với kỳ vọng. Sự tăng trưởng này phần lớn là do doanh số Galafold cho bệnh Fabry, đạt 458 triệu đô la, vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Ngoài ra, doanh thu của Pombiliti + Opfolda cho bệnh Pompe đạt 70,3 triệu đô la, phù hợp với dự báo. Công ty dự kiến tổng doanh thu sẽ vượt quá 1 tỷ đô la vào năm 2028, với doanh thu Galafold dự kiến sẽ đạt khoảng 1 tỷ đô la vào năm 2037, được hỗ trợ bởi độc quyền mở rộng. Trong các diễn biến khác, Morgan Stanley đã hạ xếp hạng Amicus Therapeutics xuống xếp hạng Equalweight, điều chỉnh mục tiêu giá lên 12,00 đô la từ 17,00 đô la, mặc dù công ty đã đáp ứng các mục tiêu tài chính và giải quyết kiện tụng bằng sáng chế một cách thuận lợi. Trong khi đó, Goldman Sachs duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 14,00 đô la, thừa nhận thành công thương mại và quản lý hoạt động của công ty. Các nhà phân tích của Jefferies, những người giữ xếp hạng mua với mục tiêu giá 18 đô la, lưu ý cách tiếp cận thận trọng của công ty đối với các phương pháp điều trị bệnh Pompe, điều này có thể dẫn đến sự cải thiện hiệu suất ổn định. Amicus Therapeutics cũng đang tập trung vào phát triển kinh doanh như một lĩnh vực tăng trưởng tiềm năng trong những tháng tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.