Đêm qua, chứng khoán châu Âu đã cho thấy tín hiệu đảo chiều tương tự Phố Wall vào tối thứ Sáu do báo cáo việc làm ấn tượng của Hoa Kỳ khiến USD tăng mạnh, với chứng khoán Mỹ một lần nữa hoạt động kém hiệu quả chỉ sau một đêm. Euro đã bị đẩy xa hơn xuống dưới ngưỡng 1,08, trong khi Đô la Úc ban đầu chênh lệch cao hơn nhưng lại tiếp tục đi xuống, hiện ở mức 68 cent như đã dự đoán trước quyết định của RBA được công bố. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm lại tăng cao hơn do một đợt bán tháo trái phiếu khác, vượt qua mức 3,6% trong khi tổ hợp hàng hóa chứng kiến giá dầu ổn định với dầu thô Brent dao động quanh mức 80 USD/thùng. Vàng đã gặp áp lực trước khi công bố bảng lương NFP, chỉ cao hơn một chút so với mức $1865USD mỗi ounce.
Thị trường chứng khoán ở châu Á phiên ngày hôm qua, với thị trường chứng khoán Trung Quốc mở cửa giảm diểm và duy trì trạng thái đó khi đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,7% xuống 3238 điểm trong khi Hang Seng kém khả quan hơn, giảm hơn 2% xuống còn 21222 điểm. Biểu đồ hàng ngày đã cho thấy một đột phá quyết liệt với động lượng mua quá mức hàng ngày nhưng không thể phá vỡ mức 23000 điểm khi chỉ số tăng trong hầu hết tuần trước. Hành động giá hiện đã hoàn chỉnh và động lượng cho tín hiệu điều chỉnh:
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản khởi động tuần mới với trạng thái tích cực hơn, Nikkei 225 đóng cửa cao hơn 0,7% ở mức 27698 điểm do Yen yếu hơn đáng kể. Sau khi chạm đáy ở mức 25000 điểm, hiệu suất tương quan tích cực gần đây với Phố Wall đã giúp nâng hành động giá trở lại mức cao nhất trong tháng 11, nhưng không thể vượt qua mức 27500 điểm. Việc xóa kháng cự ATR hàng ngày và động lượng hàng ngày trong trạng thái quá mua sẽ thúc đẩy chỉ số hướng tới mức 28000 điểm tiếp theo:
Chứng khoán Úc một lần nữa ở trong trạng thái tốt nhất khu vực, với ASX200 đóng cửa chỉ thấp hơn 0,2% giữ chỉ số trên mức 7500 điểm, đóng cửa ở mức 7539 điểm. Hợp đồng tương lai SPI không thay đổi do Phố Wall tiếp tục sụt giảm chỉ sau một đêm. Biểu đồ hàng ngày đang cho thấy động lực thúc đẩy chỉ số đột phá trên mức 7300 điểm đã tạm dừng trước khi có thể đạt mức cao hơn tiếp theo. Kháng cự kéo theo ATR trên cao trước đó ở mức 7200 điểm đang củng cố dưới dạng hỗ trợ ngắn hạn khi động lượng hàng ngày vẫn trong trạng thái quá mua:
Tất cả các thị trường châu Âu đều giảm trước đợt bán tháo vào tối thứ Sáu của Phố Wall với Chỉ số Eurostoxx 50 giảm khoảng 1,2% xuống 4205 điểm. Tạm thời, mức 4000 điểm vẫn được giữ vững nhưng động lượng hàng ngày lại chưa trở lại trạng thái quá mua trước đó. Mức 4000 điểm là mức kháng cự tâm lý quan trọng và đã trở thành mức hỗ trợ mới, nhưng tôi đang theo dõi các dấu hiệu về khả năng điều chỉnh có thể xảy ra:
Phố Wall vẫn đang bán tháo sau báo cáo việc làm hôm thứ Sáu và một báo cáo thu nhập đáng thất vọng với NASDAQ giảm thêm 1% trong khi S&P500 giảm thêm 0,6% để kết thúc ở mức 4111 điểm. Biểu đồ bốn giờ cho thấy giá tăng so với hỗ trợ ngắn hạn ở mức 4100 điểm với động lượng trong trạng thái trung lập, chưa rõ ràng xu hướng giảm mạnh hay bán tháo. Có thể có một đợt giảm tiếp theo để kiểm tra đường trung bình động thấp trên biểu đồ hàng ngày ở mức 4050 điểm giúp giảm bớt một chút áp lực cho thị trường trong phân tích sau công bố bảng lương NFP:
Thị trường tiền tệ vẫn trái chiều bởi dữ liệu NFP tích cực vào tối thứ Sáu, với USD vẫn khá mạnh so với các loại tiền tệ khác. Euro đã không tạo được dấu ấn nào vào cuối tuần qua, mở cửa ở mức khá yếu và tiếp tục bán tháo qua đêm, hiện thấp hơn dưới mức 1,08. Với hành động giá giảm mạnh sau tất cả các động thái của Fed, đã khiến đồng tiền của liên minh được củng cố ở mức kháng cự tại ngưỡng 1,09, và có khả năng giảm về mức 1,07:
Cặp USDJPY đã tăng cao hơn đáng kể vào cuối tuần và sau đó tăng cao hơn nữa trên ngưỡng 132 từ tối thứ Sáu. Trước khi hành động giá tăng lên gần mức 129 mà tôi cho rằng sẽ đảm bảo giảm thêm xuống mức thấp Giáng sinh ở mức 127 nhưng có vẻ như mức hỗ trợ đã vững chắc hơn nhiều khi những người đầu cơ giá lên của USD bước vào. Đây sẽ là một hướng dẫn tốt ít nhất là đối với chứng khoán Nhật Bản nhưng tôi cảnh giác rằng điều này sẽ đi quá xa, quá nhanh:
Đồng đô la Úc theo sau đồng Euro và các đồng tiền khác với giao dịch một chiều vào tối thứ Sáu, khiến nó giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần gần như vượt qua ngưỡng 69, nhưng đã tăng được một khoảng cách kha khá vào sáng hôm qua. Tuy nhiên, vào lúc mở cửa ở London và trong cả phiên, đồng tiền đã bị bán tháo để tạo mức thấp thậm chí còn thấp hơn dưới ngưỡng 69. Tôi kỳ vọng một sự phục hồi nhỏ hoặc hợp nhất quanh mức 69 ở đây do mức tăng 25 bps:
Thị trường dầu mỏ đã không đạt được lực kéo trong cả tuần trước và áp lực bán tháo vào tối thứ Sáu đã khiến giá dầu thô Brent trượt xuống mức 80 USD/thùng, tạo mức thấp mới hàng tuần sau khi đồng USD mạnh lên. Qua đêm đã thấy một sự phục hồi nhẹ nhưng vẫn chưa có gì khó khăn, với hành động giá vẫn còn khá bất ổn với động lượng hàng ngày chỉ đường cho một sự thoái lui xa hơn do thiếu hỗ trợ:
Vàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đồng đô la Mỹ vào đêm thứ Sáu, một đợt bán tháo lớn khiến nó giảm xuống mức thấp mới hàng tháng ngay trên mức $1865USD/ounce và mặc dù chênh lệch cao hơn vào sáng hôm qua, nhưng nó vẫn không tìm được bất kỳ hỗ trợ nào nữa. Hành động giá này phủ nhận tất cả các động thái tích cực trong các tuần trước với động lượng hàng ngày vẫn còn khá bán quá mức và tất cả các mức hỗ trợ đều bị loại bỏ.
