Cổ phiếu tại Phố Wall kết thúc phiên giảm mạnh vào thứ Sáu, với Dow Jones Industrial Average ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine.
DJI theo ngày
Tuần tới dự kiến sẽ là một tuần bận rộn khác khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các diễn biến địa chính trị giữa Nga, Ukraine và các cường quốc phương Tây.
Ngoài ra, dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng mới nhất cho tháng 2 sẽ được công bố, có thể cho thấy mức lạm phát cao nhất kể từ năm 1981.
Các công ty đáng chú ý cũng sẽ công bố thu nhập hàng quý mới nhất của họ, bao gồm DocuSign (NASDAQ: DOCU), CrowdStrike (NASDAQ: CRWD), Oracle (NYSE : ORCL), Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) và Campbell Soup (NYSE: CPB).
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây chúng tôi đánh dấu một cổ phiếu có khả năng tăng và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục giảm giá.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của chúng tôi chỉ là trong tuần sắp tới.
Cổ phiếu có thể tăng: Exxon Mobil
Exxon Mobil (NYSE: XOM) - chứng kiến cổ phiếu của mình tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 4 năm vào thứ Sáu - có thể thấy mức tăng hơn nữa trong tuần tới khi các nhà đầu tư tiếp tục đổ xô vào thị trường năng lượng đang bùng nổ trong bối cảnh sự phục hồi dữ dội của giá dầu.
XOM đã có một trong những khởi đầu tốt nhất cho một năm trong lịch sử, kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Sáu ở mức 84,09 đô la, cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Ở mức hiện tại, công ty khổng lồ dầu khí có trụ sở tại Irving, Texas có vốn hóa thị trường là 356 tỷ đô la.
Biểu đồ hàng ngày của XOM
Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của Exxon đã tăng 37,4%, dễ dàng vượt qua mức giảm 9% của S&P 500 trong cùng khung thời gian, khi công ty năng lượng hưởng lợi từ giá cả hàng hóa tăng cao, cải thiện nhu cầu toàn cầu.
Giá dầu thô kỳ hạn đạt mức tăng mạnh nhất hàng tuần kể từ giữa năm 2020 vào tuần trước, với WTI và Brent của Mỹ, điểm chuẩn toàn cầu, tăng 26% và 21 % tương ứng với các mức chưa từng thấy kể từ năm 2008.
Biểu đồ hàng tuần của WTI
Mặc dù đạt được những lợi nhuận đáng kể, chúng tôi tin rằng vẫn còn cơ hội để tăng giá do lo ngại gia tăng rằng Hoa Kỳ và các đồng minh của họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với lĩnh vực năng lượng của Nga, dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng đối với nguồn cung toàn cầu.
Nếu phương Tây thực sự cấm dầu của Nga, giá dầu thô có thể tăng vọt lên mức cao kỷ lục trên 150 USD / thùng, theo các chuyên gia và nhà phân tích trong ngành.
Nhà Trắng cảnh báo hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Joe Biden đang xem xét cắt giảm nhập khẩu dầu của Nga vào Hoa Kỳ, khi các nhà lập pháp nhanh chóng theo dõi một dự luật cấm hoàn toàn nhập khẩu năng lượng của Nga.
Nga xuất khẩu khoảng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày, trở thành nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới sau Ả Rập Xê-út.
Cổ phiếu có thể giảm: Visa
Sau đợt giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020, cổ phiếu của Visa (NYSE: V) có vẻ sẽ chịu thêm một tuần khó khăn khi các nhà đầu tư lo ngại về tác động tiêu cực của những diễn biến gần đây làm ảnh hưởng đến một trong những công ty xử lý thanh toán lớn nhất thế giới.
Trong diễn biến đáng lo ngại, Visa thông báo tạm dừng hoạt động tại Nga.
Công ty thanh toán Hoa Kỳ cho biết tất cả các giao dịch được thực hiện bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Visa được phát hành ở Nga sẽ không còn hoạt động bên ngoài quốc gia này nữa. Công ty cũng nói thêm rằng bất kỳ thẻ Visa nào được phát hành bên ngoài nước Nga cũng sẽ không còn hoạt động trong biên giới Nga nữa.
Al Kelly, giám đốc điều hành của Visa, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi lấy làm tiếc về tác động của điều này đối với các đồng nghiệp quý giá của chúng tôi và đối với khách hàng, đối tác, người bán và chủ thẻ mà chúng tôi phục vụ tại Nga”.
Đáp lại, một số ngân hàng Nga, bao gồm cả Sberbank (OTC: SBRCY) - nhà cho vay lớn nhất của Nga - cho biết họ sẽ sớm bắt đầu phát hành thẻ bằng cách sử dụng hệ thống của nhà khai thác thẻ Chinese UnionPay kết hợp với mạng Mir của Nga.
Điều đó không mang lại điềm báo tốt cho Visa, công ty đã có mặt đáng kể tại Nga vào năm 2021. Gần 1,2 tỷ đô la, tương đương khoảng 4%, trong tổng doanh thu ròng của Visa vào năm ngoái là từ hoạt động kinh doanh được tiến hành trong, vào và ra khỏi Nga.
Biểu đồ hàng ngày của Visa
Cổ phiếu của Visa đã giảm 8,7% vào tuần trước, đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức thấp nhất trong hơn một tháng là 200,29 đô la, khiến công ty có trụ sở tại Thành phố Foster, California được định giá 420,2 tỷ đô la. Ở mức hiện tại, Visa hiện chỉ còn 5% nữa là đạt mức thấp mới trong 52 tuần.
Một luồng gió khác hiện đang khiến nhà cung cấp dịch vụ tài chính lo lắng về việc mạng lưới thanh toán của họ đang tăng trưởng chậm lại khi người tiêu dùng trong nước và quốc tế cắt giảm việc sử dụng và chi tiêu bằng thẻ tín dụng trong bối cảnh lạm phát tăng cao.
Các đường DMA của Visa
Từ quan điểm kỹ thuật, cổ phiếu Visa đã giảm xuống dưới các mức quan trọng trong những phiên gần đây — bao gồm cả các đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày — báo hiệu áp lực bán nhiều hơn ở phía trước.