Mùa thu nhập quý thứ ba của Phố Wall đã bắt đầu vào giai đoạn cao điểm trong tuần này, với các nhà đầu tư dự đoán một trong những mùa báo cáo tốt nhất trong nhiều năm khi tác động của đại dịch COVID-19 giảm dần đối với một số ngành.
Với việc giao dịch NASDAQ Composite gần mức cao nhất trong kỷ lục, phần lớn sự tập trung trong tương lai sẽ một lần nữa đổ dồn vào năm công ty công nghệ lớn nhất thị trường – được gọi chung là FAAMG — tất cả đều do kết quả báo cáo cuối tháng này.
Mỗi một công ty trong số năm công ty lớn được thiết lập để hưởng một phần tư thu nhập bom tấn khác và tất cả đều đáng được xem xét dựa trên sự thống trị liên tục của họ trong không gian công nghệ vẫn đang bùng nổ.
1. Facebook
- Ngày thu nhập: Thứ Hai, ngày 25 tháng 10, sau khi thị trường đóng cửa
- Ước tính tăng trưởng EPS: +17,3% YoY
- Ước tính tăng trưởng doanh thu: +37,4% YoY
- Hiệu suất hàng năm: +24,5%
- Vốn hóa thị trường: 969,7 tỷ USD
Facebook (NASDAQ: FB) – đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu mạnh nhất kể từ năm 2016 trong quý trước, nhưng đồng thời cũng cảnh báo về sự chậm lại đáng kể sắp tới — dự kiến sẽ công bố kết quả quý thứ ba vào ngày 25 tháng 10.
Các nhà phân tích đều thống nhất dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,18 đô la, tăng khoảng 17% so với mức EPS 2,71 đô la trong giai đoạn một năm trước. Doanh thu được dự báo sẽ tăng khoảng 37% YoY lên mức cao kỷ lục 29,5 tỷ USD, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ của nhà quảng cáo và giá quảng cáo cao hơn.
Như thường lệ, thị trường sẽ chú ý đến cập nhật của Facebook về tài khoản người dùng đang hoạt động cũng như doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU); hai số liệu quan trọng cho công ty mạng xã hội.
Facebook cho biết người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) tính đến quý thứ hai đã tăng 7% so với một năm trước đó lên 1,91 tỷ, trong khi người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) cũng tăng 7% lên 2,90 tỷ. Trong khi đó, ARPU đạt mức tăng phần trăm hai con số, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,12 đô la.
Ngoài ra, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào nhận xét từ CEO Mark Zuckerberg về tác động tiêu cực của các hành động quy định tiềm ẩn, cũng như những thay đổi gần đây trong iOS của Apple, điều này làm hạn chế khả năng của Facebook trong việc theo dõi hoạt động của người dùng trên các trang web của bên thứ ba.
Cổ phiếu FB, tăng 24,5% tính đến thời điểm hiện tại, kết thúc ở mức 339,99 đô la vào thứ Ba, không xa mức cao kỷ lục 384,33 đô la được chạm vào ngày 1 tháng 9. Ở mức hiện tại, gã khổng lồ mạng xã hội được định giá 969,7 tỷ đô la, khiến công ty có giá trị thứ năm được giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Menlo Park, công ty có trụ sở tại California, đã được hưởng lợi từ việc tăng chi tiêu quảng cáo, hiện có khoảng 3,51 tỷ người dùng hàng tháng trên toàn bộ dòng ứng dụng của mình, bao gồm Instagram, Messenger và WhatsApp.
2. Google
- Ngày thu nhập: Thứ Ba, ngày 26 tháng 10, sau khi thị trường đóng cửa
- Ước tính tăng trưởng EPS: +44,6% YoY
- Ước tính tăng trưởng doanh thu: +37,4% YoY
- Hiệu suất hàng năm: +63,5%
- Vốn hóa thị trường: 1,91 nghìn tỷ USD
Google (NASDAQ: GOOGL) – có thu nhập và doanh thu vượt qua kỳ vọng trong quý hai – báo cáo kết quả thu nhập vào ngày 26 tháng 10.
Sự đồng thuận của các nhà phân tích kêu gọi thu nhập quý thứ ba trên mỗi cổ phiếu là 23,72 đô la, cải thiện gần 45% so với mức EPS 16,40 đô la trong cùng quý một năm trước đó. Doanh thu được dự báo sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 63,4 tỷ đô la, tăng khoảng 37% so với doanh thu 46,1 tỷ đô la trong giai đoạn một năm trước, được thúc đẩy bởi sự gia tăng liên tục trong chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số.
Các nhà đầu tư sẽ tập trung cao độ vào tốc độ tăng trưởng tại mảng kinh doanh quảng cáo cốt lõi của Google, đạt mức tăng so với cùng kỳ năm trước là 69% lên 50,4 tỷ đô la trong quý trước. Tăng trưởng doanh thu quảng cáo YouTube, tăng 83% so với một năm trước lên 7,00 tỷ đô la trong quý trước, cũng sẽ được chú ý.
Ngoài ra, một phân khúc cần được chuẩn bị cho một quý tăng trưởng bom tấn khác là Google Cloud Platform của Alphabet, với doanh thu tăng 54% lên 4,63 tỷ đô la trong quý 2.
Những người chơi trên thị trường sẽ háo hức nghe những thông tin chi tiết mới về vụ kiện chống độc quyền đang diễn ra của chính phủ Hoa Kỳ đối với Google. Một phần của vụ kiện tập trung vào các cáo buộc rằng gã khổng lồ công nghệ độc quyền công cụ tìm kiếm trên internet của mình để đàn áp cạnh tranh.
Cổ phiếu GOOGL đóng cửa ở mức 2.864,70 đô la vào đêm qua, trong đợt tăng trưởng kỷ lục gần đây là 2.925,10 đô la đạt được vào ngày 1 tháng 9. Người khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Mountain View, California có vốn hóa thị trường là 1,91 nghìn tỷ đô la, trở thành công ty giao dịch có giá trị thứ tư tại Hoa Kỳ sở giao dịch chứng khoán.
Google là cổ phiếu ‘FAAMG’ hoạt động tốt nhất năm 2021, tăng 63,5% tính đến thời điểm hiện tại, vì nó được hưởng lợi từ sức mạnh rộng rãi trong thị trường quảng cáo trực tuyến.
3. Microsoft
- Ngày thu nhập: Thứ Ba, ngày 26 tháng 10, sau khi thị trường đóng cửa
- Ước tính tăng trưởng EPS: +13,8% YoY
- Ước tính tăng trưởng doanh thu: +18,3% YoY
- Hiệu suất hàng năm: +38,6%
- Vốn hóa thị trường: 2,31 nghìn tỷ USD
Microsoft (NASDAQ: MSFT), công ty dễ dàng đứng đầu kỳ vọng về thu nhập và doanh thu trong quý trước và cung cấp hướng dẫn tích cực, dự kiến sẽ báo cáo kết quả tài chính tiếp theo vào ngày 26 tháng 10 .
Các nhà phân tích đồng thuận kêu gọi gã khổng lồ phần mềm công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,07 đô la cho quý đầu tiên tài chính của mình, cải thiện gần 14% so với mức EPS 1,82 đô la trong giai đoạn năm trước. Doanh thu dự kiến sẽ tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái lên 44 tỷ đô la, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ điện toán đám mây của công ty.
Do đó, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh Đám mây thông minh đang bùng nổ của Microsoft, bao gồm Azure, Windows Server, SQL Server, GitHub và các dịch vụ doanh nghiệp khác. Doanh thu từ đám mây thương mại của Microsoft đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái lên 17,3 tỷ đô la trong quý gần đây nhất, trong khi doanh thu từ các dịch vụ đám mây Azure tăng 51%.
Một chỉ số quan trọng khác sẽ được chú trọng là phân khúc Năng suất và Quy trình kinh doanh của Microsoft đã hoạt động tốt như thế nào. Đơn vị chủ chốt – bao gồm phần mềm năng suất đám mây Office 365, ứng dụng liên lạc Teams, LinkedIn, cũng như các sản phẩm Dynamics và dịch vụ đám mây – đã đạt doanh thu tăng 25% trong quý vừa qua lên 14,6 tỷ đô la.
MSFT đã kết thúc ở mức cao nhất mọi thời đại là $308,23 vào ngày hôm qua. Với vốn hóa thị trường là 2,31 nghìn tỷ USD, Microsoft là công ty có giá trị thứ hai được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Redmond, Washington, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng gần 39% kể từ đầu năm, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ dựa trên đám mây của họ.
4. Apple
- Ngày thu nhập: Thứ Năm, ngày 28 tháng 10, sau khi thị trường đóng cửa
- Ước tính tăng trưởng EPS: +68,5% YoY
- Ước tính Tăng trưởng Doanh thu: +31,3% YoY
- Hiệu suất hàng năm: +12,1%
- Vốn hóa thị trường: 2,46 nghìn tỷ USD
Apple (NASDAQ: AAPL) – đã công bố thu nhập và doanh thu cao ngất ngưởng trong quý trước – sẽ báo cáo kết quả tài chính tiếp theo vào ngày 28 tháng 10.
Các nhà phân tích đồng tình về thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,23 đô la trong quý thứ tư, tăng gần 69% so với mức EPS 0,73 đô la trong giai đoạn năm trước. Doanh thu dự báo sẽ tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái lên 84,9 tỷ USD, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với dòng sản phẩm iPhone hỗ trợ 5G.
Do đó, Phố Wall sẽ chú ý đến tốc độ tăng trưởng doanh thu iPhone của Apple, con số này đã tăng gần 50% lên 39,5 tỷ USD trong quý trước. Bất kỳ thông tin cập nhật nào về tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh iPad và Mac của gã khổng lồ công nghệ, vốn công bố tỷ lệ tăng trưởng doanh thu YoY lần lượt là 16% và 12% trong quý trước, cũng sẽ được chú ý vì nó đối phó với những hạn chế về nguồn cung liên quan đến tình trạng thiếu chip toàn cầu.
Ngoài ra, mảng kinh doanh dịch vụ của Apple – bao gồm App Store, AppleCare, iCloud, Apple Pay, Apple Music, Apple TV + và Apple Fitness+ – sẽ được cải thiện sau khi công bố doanh số bán hàng năm tăng trưởng 33% trong quý trước.
Quan trọng hơn, các nhà đầu tư đang hy vọng Apple sẽ đưa ra hướng dẫn cho quý 1 năm tài chính sinh lợi của mình. Công ty đã không đưa ra dự báo kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch COVID-19, với lý do không chắc chắn xung quanh tác động của virus đối với hoạt động kinh doanh của họ.
AAPL đạt mức cao nhất mọi thời đại là 157,26 đô la vào ngày 7 tháng 9. Kết thúc phiên ở mức 148,76 đô la vào thứ Ba. Ở cấp độ hiện tại, tập đoàn điện tử tiêu dùng có vốn hóa thị trường là 2,46 nghìn tỷ đô la, khiến nó trở thành công ty có giá trị nhất giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Nhà sản xuất iPhone có trụ sở tại Cupertino, California, đã chứng kiến cổ phiếu của họ tăng khoảng 12% kể từ đầu năm 2021, kém hiệu quả so với thị trường rộng lớn hơn, trong bối cảnh lo ngại về những thách thức pháp lý và quy định mà họ phải đối mặt ở Mỹ và châu Âu.
5. Amazon
- Ngày thu nhập: Thứ Năm, ngày 28 tháng 10, sau khi thị trường đóng cửa
- Ước tính tăng trưởng EPS: -28,1% YoY
- Ước tính Tăng trưởng Doanh thu: +16,1% YoY
- Hiệu suất hàng năm: + 5,7%
- Vốn hóa thị trường: 1,74 nghìn tỷ USD
Quý trước, Amazon.com (NASDAQ: AMZN), đã báo cáo doanh thu đầu tiên bị hụt trong ba năm và đưa ra hướng dẫn yếu kém về sau. Nhà điện tử khổng lồ dự kiến sẽ báo cáo kết quả tài chính quý thứ ba của mình vào ngày 28 tháng 10.
Các nhà phân tích đang kêu gọi thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 8,90 đô la, giảm 28% so với mức EPS 12,37 đô la trong quý 3 năm 2020, do chi phí liên quan đến COVID-19. Trong khi đó, doanh thu dự kiến sẽ tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước lên 111,6 tỷ USD, phản ánh sức mạnh không ngừng trong các mảng kinh doanh thương mại điện tử, điện toán đám mây và quảng cáo.
Do đó, các nhà đầu tư sẽ theo dõi đơn vị đám mây đang phát triển mạnh của công ty để xem liệu nó có thể duy trì tốc độ phát triển như vũ bão của mình hay không. Doanh thu của Amazon Web Services (AWS) tăng 37% lên mức kỷ lục 14,8 tỷ đô la trong quý thứ hai, củng cố vị thế dẫn đầu trong không gian điện toán đám mây, trước Microsoft Azure và Google Cloud nói trên.
Ngoài các phân khúc bán lẻ và đám mây cốt lõi, doanh thu quảng cáo, vốn đang ngày càng trở thành một động lực tăng trưởng chính khác của Amazon, cũng sẽ được chú ý. Mặc dù Amazon không tiết lộ số liệu bán hàng quảng cáo, nhưng chúng được đưa vào danh mục "Khác" của công ty, với doanh thu tăng 87% trong quý trước.
Có lẽ có tầm quan trọng lớn hơn, các nhà đầu tư sẽ xem xét kỹ lưỡng thu nhập hoạt động và hướng dẫn doanh thu của Amazon cho quý thứ tư quan trọng của nó, bao gồm cả mùa mua sắm nghỉ lễ.
AMZN đạt mức cao kỷ lục là $3,773,00 vào ngày 13 tháng 7, đóng cửa vào thứ Ba ở mức $3,444,15. Với mức định giá 1,74 nghìn tỷ đô la, gã khổng lồ thương mại điện tử và điện toán đám mây có trụ sở tại Seattle, Washington đã đưa nó trở thành vị trí thứ ba trong số các công ty có giá trị nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Sau khi đạt mức tăng 76% vào năm 2020, cổ phiếu của Amazon đã gặp khó khăn trong năm nay, tăng ít hơn 6%, khi các hạn chế về khóa cửa thời đại đại dịch được nới lỏng và người tiêu dùng đổ xô trở lại các cửa hàng bán lẻ thực tế với số lượng lớn hơn.