Không chỉ người đi vay đang được lợi từ sự kiên nhẫn của Fed đối với việc tăng lãi suất. Cổ phiếu của quỹ tín thác bất động sản REIT cho phép cá nhân nhà đầu tư mua cổ phiếu ở các danh mục bất động sản thương mại tăng mạnh nhờ vào chính sách ôn hòa của Fed. Cổ phiếu bất động sản trên S&P 500 đã tăng 13,7% kể từ đầu năm sau khi giảm 5,6% trong năm 2018 khi mà lãi suất tăng cắt giảm số nhà bán ra và giảm đi sự hấp dẫn từ mức chi trả cổ tức cao của ngành này.
Nhưng với lãi suất duy trì ở mức thấp, ít nhất là với hiện tại, nhà đầu tư đang đổ xô vào cổ phiếu REIT, thường mang đến lợi ích lớn từ việc đầu tư bất động sản – đa dạng hóa danh mục đầu tư, mang lại thu nhập cổ tức gia tăng và có một kế hoạch phòng thủ khi lạm phát.
Với mức lãi suất cổ tức lớn và tăng trưởng doanh thu cao, 3 quỹ tín thác REIT dưới đây cho thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho cả nhà đầu tư muốn nhận cổ tức lẫn cả nhà đầu tư tăng trưởng.
- Realty Income Corporation
- Lãi suất cổ tức: 4.2%
- Mức cổ tức năm hiện tại: $2.71
Realty Income Corporation (NYSE:O) là một quỹ tín thác đầu tư bất động sản chuyên về bất động sản phục vụ bán lẻ tại Mỹ và Puerto Rico. Công ty này sở hữu 5.172 bất động sản với tổng cộng 89,6 triệu mét vuông sàn, họ tập trung vào các hoạt động kinh doanh ít bị ảnh hưởng bởi thương mại điện tử hay suy thoái như là hoạt động bán lẻ giảm giá Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) & Dollar General (NYSE:DG). Ngoài ra, họ còn chú trọng đến các mô hình đi kèm dịch vụ như dược phẩm, gym hay rạp phim.
Mặc dù không đáp ứng được kỳ vọng về cả doanh thu lẫn lợi nhuận thuần trong báo cáo kết quả kinh doanh quý IV 2018 vào 20/02, nhà đầu tư vẫn được khuyến khích nên tập trung vào hoạt động tăng trưởng. Doanh thu tăng trưởng rất hứa hẹn với con số 10% qua năm trong khi tiền điều chỉnh từ hoạt động kinh doanh AFFO, một phương thức đo lường chính xác hơn đối với lợi nhuận REIT hơn là lợi nhuận thuần tăng từ $0,76/cổ phiếu lên $0,79/cổ phiếu trong quý IV 2017.
Trên hết, Realty Income công bố tỷ lệ phủ kín của họ gần 98,6% trong năm 2018, một trong những tỷ lệ tốt nhất trong nhiều năm.
Realty Income là một lựa chọn có rủi ro thấp để đạt được tăng trưởng có thể dự báo và lợi nhuận trong tương lai gần nhờ vào sự kết hợp giữa mức chi trả cổ tức lớn cũng như tăng trưởng mạnh. Công ty này là một trong số ít quỹ tín thác REIT chi trả cổ tức theo tháng thay vì theo quý.
2. EPR Properties
- Lãi suất cổ tức: 5.95%
- Mức cổ tức năm hiện tại: $4.50
EPR Properties (NYSE:EPR) là một quỹ tín thác bất động sản đặc biệt tại Mỹ đầu tư vào 3 lĩnh vực: giải trí như là công viên và rạp chiếm phim; tiêu khiển như là trượt tuyết; và giáo dục như là trường bán công
Hết 2018, công ty có 391 bất động sản. Tỷ lệ phân bổ theo 3 lĩnh vực là 44% giải trí, 32% tiêu khiển và 21% giáo dục. 3% còn lại được công ty đơn giản dùng bằng từ “khác”.
Đa dạng hóa này có vẻ đang tạo ra kết quả tích cực cho EPR, cổ phiếu công ty đống phiên ở giá $75,39 trong ngày thứ Sáu, tăng 17,7% trong năm nay. Tính đến thời điểm này, giá trị đã tăng gần 33%.
kết quả kinh doanh quý IV được đưa ra tháng trước cho thấy tăng trưởng bền vững tại những con số chính bao gồm 23% tăng trưởng đối với tiền điều chỉnh từ hoạt động AFFO. EPR cũng chi trả cổ tức theo tháng.
Danh mục đầu tư đa dạng của EPR bao gồm giải trí và tiêu khiển đều cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
3. Boston Properties
- Lãi suất cổ tức: 2.86%
- Mức cổ tức năm hiện tại: $3.80
Boston Properties (NYSE:BXP) là một trong số những nhà quản lý và phát triển văn phòng hạng A tại Mỹ với sự hiện diện trải dài tại các thị trường Boston, Los Angeles, New York, San Francisco & Washington.
Họ sở hữu 164 bất động sản văn phòng với 47,7 triệu mét vuông sàn. Ngoài ra họ có 5 bất động sản bán lẻ, 4 khu dân cư và 1 khách sạn.
Cuối tuần rồi cổ phiếu công ty đóng phiên ở mức giá $132,74 mức đỉnh trong 2 năm và tăng gần 18% trong năm nay.
Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV của Boston Properties công bố vào 29/01 cho thấy tiền từ hoạt động FFO/cổ phiếu đạt $1,59 tăng 7% so với năm trước đó trong khi doanh thu điều chỉnh tăng 7,4% qua năm lên mức 651,2 triệu USD
Họ cũng đưa ra triển vọng tăng trưởng cho năm 2019, điều chỉnh FFO/cổ phiếu tăng lên trong khoảng $6,88 - $7,00 tương ứng với tăng trưởng 10% qua năm. Tất cả điều này khiến Boston Properties trở thành một cái tên nổi trội trong thị trường, nhờ vào danh mục của họ sở hữu nhiều khu vực văn phòng có nhu cầu lớn.