- Cổ phiếu Exxon Mobil đã tăng trở lại gần 60% kể từ đầu năm 2022
- Cân bằng cung cầu chặt chẽ đối với các sản phẩm dầu tạo ra lợi thế đáng kể cho tập đoàn dầu mỏ khổng lồ
- Nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc mua cổ phiếu XOM ở mức hiện tại.
- Tìm kiếm thêm ý tưởng cổ phiếu được xếp hạng cao nhất để thêm vào danh mục đầu tư của bạn? Các thành viên của InvestingPro+ có quyền truy cập độc quyền vào các công cụ nghiên cứu, dữ liệu và trình sàng lọc được chọn trước của chúng tôi.
- Quỹ SPDR cho lĩnh vực năng lượng (NYSE: XLE)
- Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE: FENY)
- SPDR S & P® North American Natural Resources ETF (NYSE: NANR)
- ETF Cổ tức Cao cốt lõi của iShares (NYSE: HDV)
Các cổ đông của tập đoàn năng lượng khổng lồ Exxon Mobil (NYSE: XOM) đã thấy giá trị khoản đầu tư của họ tăng 67,2% trong 12 tháng qua và 59,5% tính đến thời điểm hiện tại (YTD). Để so sánh, Chỉ số Dầu khí Hoa Kỳ Dow Jones đã tăng hơn 55% cho đến nay trong năm nay và đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào ngày 27 tháng 5. Trong khi đó, S&P 500 giảm 12,6% so với đầu năm.
Vào ngày 27 tháng 5, cổ phiếu XOM cũng đã vượt $97 để đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Phạm vi 52 tuần của cổ phiếu là $ 52,10- $ 97,93. Với giá trị vốn hóa thị trường (vốn hóa) là 411,1 tỷ đô la, Exxon Mobil là tên tuổi trong lĩnh vực năng lượng lớn nhất tiểu bang.
Mặc dù có những cuộc tranh luận quan trọng xung quanh tương lai của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, dầu sẽ vẫn là một nguồn năng lượng thiết yếu trong ít nhất một thập kỷ tới. Do đó, giống như nhiều công ty cùng ngành, Exxon tiếp tục được hưởng lợi từ sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu và giá dầu tăng.
Tập đoàn năng lượng có trụ sở tại Irving, Texas gần đây đã công bố một số khám phá mới ở ngoài khơi Guyana và khởi động sự phát triển Yellowtail, dự án dầu ngoài khơi thứ tư trong khu vực. Dự án trị giá 10 tỷ USD này sẽ tạo ra 250.000 thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ năm 2025.
Số liệu gần đây
Exxon Mobil đã công bố số liệu quý 1 vào ngày 29 tháng 4. Trung bình là 90,50 triệu đô la, tăng từ 59,15 tỷ đô la một năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,28 đô la so với 64 xu một năm trước. Trong quý, công ty đã tạo ra dòng tiền 14,8 tỷ USD từ hoạt động kinh doanh và 10,8 tỷ USD dòng tiền tự do.
Về kết quả, Giám đốc điều hành Darren Woods nhận xét:
“Thu nhập tăng ở mức khiêm tốn do tỷ suất lợi nhuận được cải thiện mạnh mẽ và tăng trưởng cơ bản được bù đắp bởi tác động của thời tiết và thời gian. Sự vắng mặt của những tác động tạm thời này vào tháng 3 tạo động lực mạnh mẽ, tích cực cho quý thứ hai”.
Cùng với việc công bố thu nhập, Exxon thông báo rằng họ đã tăng gấp ba lần quy mô của chương trình mua lại cổ phần của mình. Công ty sẽ mua lại tới 30 tỷ đô la cổ phiếu cho đến năm 2023. Cổ phiếu hiện mang lại tỷ suất cổ tức 3,61%.
Trước khi công bố kết quả Q1, cổ phiếu XOM đã đổi chủ quanh mức 85 đô la. Vào ngày 27 tháng 5, nó đóng cửa ở mức 97,59 đô la, tăng hơn 14%.
Kỳ vọng gì từ cổ phiếu XOM?
Trong số 29 nhà phân tích được thăm dò ý kiến trên trang Investing.com, cổ phiếu của Exxon Mobil có xếp hạng "trung lập". Phố Wall có mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng là 96,21 đô la cho cổ phiếu. Một động thái như vậy sẽ cho thấy mức giảm 1,41% so với giá hiện tại. Phạm vi mục tiêu 12 tháng là từ $66 đến $166.
Nguồn: Investing.com
Mặt khác, theo một số mô hình định giá, bao gồm bội số P/E hoặc P/S hoặc giá trị đầu cuối, giá trị hợp lý trung bình cho cổ phiếu XOM trên InvestingPro là $117,03.
Nguồn: InvestingPro
Nói cách khác, định giá cơ bản cho thấy cổ phiếu có thể tăng gần 20%.
Chúng ta cũng có thể xem xét tình hình tài chính của XOM được xác định bằng cách xếp hạng hơn 100 yếu tố so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực năng lượng.
Ví dụ, về dòng tiền, tăng trưởng và lợi nhuận, nó đạt 3 trên 5. Hơn nữa, cổ phiếu XOM đạt 4/5 về động lượng giá. Điểm tổng thể của nó là 4 điểm là một xếp hạng hiệu suất tuyệt vời.
Hiện tại, các tỷ lệ P / E, P / B và P / S của XOM là 15,9 lần, 2,4 lần và 1,3 lần. Các chỉ số có thể so sánh cho các đối thủ cùng lĩnh vực ở mức 16,6x, 1,9x và 1,2x. Những con số này tiết lộ rằng bất chấp việc tăng giá gần đây, mức định giá cơ bản cho cổ phiếu Exxon ít nhiều phản ánh mức định giá chung của các công ty cùng ngành trong ngành.
Kỳ vọng của chúng tôi là cổ phiếu XOM sẽ giao dịch trong phạm vi từ $90 đến $100 trong những tuần tới và sau đó có thể bắt đầu một đợt tăng mới. Tuy nhiên, những động thái về giá dầu cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Exxon.
Thêm cổ phiếu XOM vào danh mục đầu tư
Những nhà đầu cơ giá lên của Exxon Mobil, những người không lo ngại về sự biến động ngắn hạn có thể xem xét đầu tư ngay bây giờ. Giá mục tiêu của họ sẽ là $ 117,03, theo mục tiêu được cung cấp bởi các mô hình định lượng.
Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể xem xét mua một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có cổ phiếu XOM làm tài sản nắm giữ. Những ví dụ bao gồm:
Cuối cùng, các nhà đầu tư kỳ vọng cổ phiếu XOM sẽ tăng hơn nữa trong những tuần tới có thể xem xét thiết lập chênh lệch giá tăng.
Hầu hết các chiến lược quyền chọn không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư cá nhân. Do đó, cuộc thảo luận sau đây về cổ phiếu XOM được đưa ra với mục đích tham khảo chứ không phải là một chiến lược thực tế mà các nhà đầu tư bán lẻ trung bình tuân theo.
Chênh lệch quyền chọn tăng giá trên cổ phiếu Exxon Mobil
Giá trong ngày tại thời điểm viết: $ 97,59
Trong chênh lệch quyền chọn tăng giá, một nhà giao dịch có một quyền chọn mua với giá thực hiện thấp hơn và một quyền chọn bán với giá thực hiện cao hơn. Cả hai giai đoạn giao dịch đều có cùng một cổ phiếu cơ bản (tức là Exxon Mobil) và cùng một ngày hết hạn.
Nhà giao dịch muốn cổ phiếu XOM tăng giá. Trong một đợt tăng giá, cả lợi nhuận tiềm năng và mức lỗ tiềm năng đều bị giới hạn. Giao dịch được thiết lập với chi phí ròng (hoặc ghi nợ ròng), thể hiện mức lỗ tối đa.
Giao dịch chênh lệch quyền chọn tăng giá hôm nay bao gồm việc mua quyền chọn 100 hết hạn vào ngày 19 tháng 8 với giá 4,75 đô la và bán quyền chọn 105 với giá 2,85 đô la.
Việc mua chênh lệch cuộc gọi này khiến nhà đầu tư mất khoảng 1,90 đô la hoặc 190 đô la cho mỗi hợp đồng, đây cũng là rủi ro tối đa cho giao dịch này.
Chúng ta nên lưu ý rằng nhà giao dịch có thể dễ dàng mất số tiền này nếu vị thế được giữ đến ngày hết hạn và cả hai quyền chọn hết hạn đều không có giá trị, tức là nếu giá cổ phiếu XOM khi hết hạn thấp hơn giá thực hiện của quyền chọn mua (hoặc 100 đô la trong ví dụ của chúng tôi).
Để tính mức lợi nhuận tiềm năng tối đa, chúng ta có thể trừ phí bảo hiểm được trả từ chênh lệch giữa hai lần cảnh cáo và nhân kết quả với 100. Nói cách khác: ($ 5,00 - $ 1,90) x 100 = $ 310.
Nhà giao dịch sẽ nhận ra lợi nhuận tối đa này nếu giá cổ phiếu Exxon Mobil bằng hoặc cao hơn giá thực hiện của quyền chọn bán (mức đình công cao hơn) khi hết hạn (hoặc $ 105 trong ví dụ của chúng tôi).
Một chiến lược như vậy có thể thích hợp cho các nhà giao dịch có danh mục đầu tư cho phép rủi ro và lợi tức được cung cấp bởi các vị thế quyền chọn.
***
Quan tâm đến việc tìm kiếm cổ phiếu hoặc ý tưởng ETF tuyệt vời tiếp theo của bạn? InvestingPro+ mang đến cho bạn cơ hội sàng lọc qua hơn 135 nghìn cổ phiếu để tìm ra những cổ phiếu tăng trưởng nhanh nhất hoặc bị định giá thấp nhất trên thế giới, với dữ liệu, công cụ và thông tin chi tiết chuyên nghiệp.