NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
VNI-Index tích cực– HNX-Index rung lắc – VN30F1812 tích cực –
ngắn hạn tận dụng sideway traiding đảo hàng, không mua đuổi – CHÚ Ý DỆT MAY, BANK, DẦU KHÍ
Tich lũy dài hạn, theo dõi tích lũy CP nhóm CPTPP, thoái vốn, BĐS, đầu ngành, điện
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy 3-6 tháng có P/E tốt
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
· Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index giữ vũng đà tăng nhẹ 1,86 điểm(+0,2%), đóng cửa tại 924,42 điểm. Thanh khoản phiên duy trì tăng nhẹ với 155,62 triệu CP và 4.042,82 tỷ đồng – trong đó thỏa thuận tăng mạnh so với phiên trước khi có đến 42,1 triệu CP và 1.597,1 tỷ đồng được giao dịch phiên này ngoài trái phiếu thì có HDB cũng được giao dịch hơn 428 tỷ chiếm tỷ trọng cao trong phưng thức thỏa thuận cùng những SBT, VJC, MCP đều trên 100 tỷ hay số ít CP như VNM, SAM, MSN giao dịch trong vùng 20-35 tỷ. Trên sàn thanh khoản đa sỗ vẫn duy trì ở mức trung bình quanh vùng 20-50 tỷ trong khi nhóm có thanh khoản mạnh tiếp tục duy trì có 4 CP giao dịch trên 100 tỷ với chiều tăng chiếm ưu thế khi những VIC(+0,7%), VNM(+0,8%), VPB(+3%) đều tăng điểm vàROS(-0,1%) thì giảm điểm. Ở chiều ngược lại trong vùng 50-100 điểm chỉ có 8 CP xuất hiện với ưu thế lại nghiêng về số mã giảm với những HPG, MBB, CTG, BID, VCB và chiều tăng chỉ có VJC, STB, HDB nhờ động lực từ khối ngoại hỗ trợ ở cuối phiên. Nhìn chung các CP trên sàn HOSE biến động không quá mạnh và phân hóa với biên độ +-1,5% trong từng nhóm ngành nên tạo lực giằng co mạnh mẽ ở phiên này. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 146s mã tăng / 142 mã giảm
· Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng 75,27 tỷ (Mua 517,04 tỷ - Bán 592,31 tỷ) Chiếm 27,44% Tổng giá trị thị trường – chỉ giảm nhẹ về thanh khoản và giá trị so với phiên trước nhưng vẫn ở mức cao so với chu kỳ tháng. Chiều mua ròng: SBT(Mua 185,4 tỷ - Bán 160,1 tỷ), GMD(Mua 38,7 tỷ - Bán 14,6 tỷ), VNM(Mua 79,4 tỷ - Bán 54,1 tỷ), HDB(Mua 22,6 tỷ - Bán 1,3 tỷ),BID(Mua 21,8 tỷ - Bán 6,2 tỷ), DXG(Mua 17,2 tỷ - Bán 7,6 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 5 tỷ: HT1, KPF, PHR, SSI, VSC Chiều bán ròng: VIC(Mua 2,2 tỷ - Bán 99,2 tỷ), HPG(Mua 1,1 tỷ - Bán 38,3 tỷ), VJC(Mua 18,9 tỷ - Bán 27,5 tỷ), VCB(Mua 1,7 tỷ - Bán 12,5 tỷ), HSG(Bán 10,6 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 5 tỷ: GEX, AAA, CII, KSB, NVL, PVT Sang tay – Đảo hàng: MSN(Mua 37,4 tỷ - Bán 32,8 tỷ), VHM(Mua 22,1 tỷ - Bán 27,7 tỷ), DHG(4,4 tỷ), BVH(Mua 4,1 tỷ - Bán 3 tỷ), DHC(1 tỷ). Khối ngoại tiếp tục sang tay mạnh MSN, VHM trong khi tiếp tục bán mạnh VIC, HPG, VJC và số ít VCB, HSG. Ở chiều ngược lại SBT, VNM được thỏa thuận và đảo hàng với thanh khoản lớn nhưng chiều mua cũng chiếm ưu thế trên sàn với lực mua tương đối cùng HDB, GMD, BID quanh 20 tỷ.
· Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index có phiên tăng nhẹ lên 104,55 điểm, tăng 0,65 điểm(+0,63%). Thanh khoản phiên đạt 39 triệu CP ứng với 536,75 tỷ đồng – trong đó thỏa thuận đạt 4,3 triệu và 36,83 tỷ, tăng khá mạnh tập trung chủ yếu ở DL1 16,8 tỷ số ít ở SDD 8,5 tỷ và VMC 4,2 tỷ. Trên sàn chứng kiến sự giằng có tiếp tục mạnh mẽ, trong phiên với hàng bắt đáy về TK NĐT tư khi chỉACB (HN:ACB)(+1,7%) tăng mạnh với thanh khoản hỗ trợ đến 129,8 tỷ cùng với CEO(+4,7% 27,2 tỷ) trong khi chiều ngược lại PVS(-2%) tiếp tục giảm mạnh cùng giá dầu thế giới với giá trị giao dịch chỉ 56,3 tỷ đi cùng với TNG(-1,5% 17,6 tỷ). Trong khi đa số CP HJS, VCG, SHB (HN:SHB) đều có thanh khoản ở mức tương đối trên 30 tỷ nhưng giữ ở tham chiếu. Toàn cảnh phiên giao dịch sàn HNX có 69 mã tăng / 73 mã giảm.
· Động thái Khối Ngoại: có phiên tiếp tục bán ròng 10,42 tỷ (Mua 9,18 tỷ - Bán 19,6 tỷ). Chiếm 5,36% tổng Giá Trị Thị Trường. Chiều mua chỉ có VC3(Mua 4,5 tỷ) trong khi chiều bán là nhữngPVS(Mua 2,3 tỷ - Bán 12,2 tỷ) cùng CEO(Bán 5,7 tỷ).
· Ngành Ngân Hàng: (11/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 2 CP có GTGD trên 100 tỷ). Phiên rang lắc mạnh ở đầu phiên ở hầu hết CP ngành ngân hàng ngoại trừ ACB(+1,7% 129,8 tỷ) trụ khá vững nhưng lực cầu hỗ trợ khá tốt ở cuối phiên giúp chiều tăng chiếm đa số như VPB(+3% 24,45 tỷ), STB, (+1,2%), HDB(+1,8%), TPB(+4,5%), LPB(+4,4%) trong khi chiều giảm gồm những MBB, CTG, BID, VCB đều giảm dưới 1,5%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như. Rung lắc: TCB(kiểm lại 26,2), ACB, CTG(kiểm lại 22,7)Tạo đỉnh: SHB Tiêu cực: VIBDò đáy: Test Đáy: Tạo đáy: STB, VCB Trung tính: Tích cực: STB(T+1), HDB(T+5), MBB(T+5), VPB(T+5), BID(T+4), LPB(T+4)
· Ngành Bất Động Sản: (14 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ). VIC(+0,7% 131,06 tỷ) tiếp tục được thanh khoản hỗ trợ có khoản cách khá xa so với phần còn lại trong ngành chỉ tập giao dịch chủ yếu ở vùng 10-30 tỷ ngoại trừ số ít có thanh khoản tương đối ở DXG(+0,8%), VHM(+1,6%) có thanh khoản hơn 20 tỷ hay những QCG(+2,3%), CEO(+4,7%) đều có mức tăng khá tốt. Ở chiều ngược lại lực giảm khá nhẹ hầu hết đưới 1% gồm những VRE, PDR, VPI, KBC, VRC, CII.
· Chứng khoán: (4 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Phân hóa trong phiên có thanh khoản thấp, với những SSI(-0,9%), VND(-1,3%) giảm điểm trong khi chiều ngược lại là những SHS (HN:SHS)(+0,7%), APG, ART, VCI đều tăng mạnh từ 2,3-4,5%. Phiên này thanh khoản nhóm chứng khoán khá yếu và chỉ giao dịch dưới 35 tỷ.
· Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Tiếp tục phân hóa nhưng chiều tăng nhờ lực phục hồi cuối phiên chiếm ưu thế ở phiên này khi những VIC, VNM, VHM đồng pha hỗ trợ điểm số cũng một số CP đầu ngành, ngân hàng như BVH, VPB trong khi chiều ngược lại tác động của nhóm dầu khí lên điểm số khá rõ cùng áp lực T+ từ nhóm nền ngân hàng tạo áp lực bán kìm hãm đà tăng chỉ số với những VCB, GAS, CTG, HPG. Phiên này biến động của CP không quá lớn qua đó tạo độ rung lắc nhất định quanh tham chiếu với biên độ giao động cổ phiếu đa phần dưới 1,5%. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test đáy: Tạo đáy: Tích cực: BVH(T+1), VNM(T+1), VHM(T+2), PLX(T+4), MSN(T+3), FPT(T+7), VIC(T+4), VRE Trung Tính: VJC, HPGRung lắc:GAS Tiêu cực: SAB(quá mua, phân phối), Tạo Đỉnh:
NHẬN ĐỊNH
· VNI-Index: 924,42 điểm – Tiếp tục duy trì xu hướng tích cực nhờ lực hỗ trợ ở các nhịp cuối phiên. Tuy nhiên việc đóng cửa cuối phiên ở tham chiếu và có khoảng các khá xanh với vùng MA5 910-919 điểm mà không kiểm định lại trong phiên, đồng thời thanh khoản khối lượng tiếp tục suy giảm chứng tỏ lực mua yếu dần ở vùng này ngoại trừ một số CP có nhịp giảm trong phiên. Các tín hiệu Kỹ thuật vẫn cho xu hướng tích cực nhưng chỉ số cần nhịp kiểm định lại vùng MA5 lẫn nữa. Và với quán tính tăng cuối phiên trong ngắn hạn có thể chỉ số sẽ tiếp cận đỉnh cũ 930 và giảm lại sau đó về vùng MA5.
· HNX-Index: 104,55 điểm – Chỉ số cho tin hiệu rung lắc khi butrap đầu phiên và áp lực từ một PVS khiến chỉ số chịu áp lực giảm điểm sau khi tạo GAP khá lớn ở ATO. Chỉ số đang được hỗ trợ bởi ACB với mô hình chart tương tự nên thanh khoản sàn có tăng nhưng tập trung mạnh ở CP ACB. Có thể điểm số tiếp tục hỗ trợ tăng phiên sáng theo quán tính nhưng giảm lại sau đó để kiểm tra lại vùng hỗ trợ MA5 hiện ở 103,1-104.
KHUYẾN NGHỊ
Tác động của CP bắt đáy về thể hiện rõ ở phiên này nhất là ở nhóm bank cùng áp lực từ nhóm dầu khí chịu tác động từ giá dầu thế giới trong khi đó xu hướng tăng của các CP vốn hóa lớn hỗ trợ giữ điểm cho chỉ số. Bước vào phiên giao dịch cuối tuần, áp lực cho NĐT ngắn hạn sẽ lớn hơn khi phiên vừa qua dòng tiền tham gia chỉ tập trung ở một số CP có nhịp chỉnh tương đối và xu hướng tham gia cuối phiên, trong khi các CP vốn hóa lớn tăng duy trì điểm số mà chưa có nhịp chỉnh tương xứng để kiểm lại vùng hỗ trợ MA5 hiện ở 910-919 điểm và có thể xuất hiện trong 1,2 phiên tới sau khi chỉ số tiếp cận đỉnh cũ ở 930 điểm. Khuyến nghị NĐT ngắn hạn tiếp tục trading trên danh mục khi chỉ số tiếp cận đỉnh cũ và xu hướng chỉnh kỹ thuật sẽ xuất hiên sau chuối tăng mạnh vừa qua tập trung vào nhóm bank trong ngắn hạn. Trong khi đó NĐT dài hạn tiếp tục duy trì trạng thái tài khoản, chỉ tích lũy CP nếu cho tín hiệu tạo đáy, test đáy ở phiên này hoặc mượn hàng dài hạn trading trong phiên khi trạng thái TK đã tích ũy đủ tỷ trọng,
TH1: (Chỉnh kỹ thuật sau khi kiểm tra kháng cự 925-930 điểm). Quán tính sẽ tác động đến tâm lý đầu tư kiểm tra lại đỉnh cũ những chỉ số cần nhịp chỉnh kỹ thuật để kiểm tra lại vùng MA5 ở 910-919 điểm của chỉ số VNI-Index và một số CP dẫn dắt như CTG, VCB ngay sau khi chạm đỉnh cũ trước khi có xu hướng tăng tiếp theo. Khuyến nghị: NĐT trung –dài hạn tiếp tục nắm giữ để thị trường kiểm định lại các ngưỡng kháng cự trung hạn, chỉ nên tích lũy CP có sẵn trong danh mục với tín hiệu kỹ thuật test đáy, tạo đáy tập trung ở các CP có KQKD khả quan, thoái vốn, CPTPP, đầu ngành và có thể trading ngắn hạn trên danh mục này MUA TRƯỚC BÁN SAU khi kiểm định lại MA5 đầu phiên hoặc BÁN TRƯỚC MUA SAU khi có tín hiệu bulltrap đầu phiên. Trong khi đó NĐT ngắn hạn tích cực đảo hàng và trading trên danh mục tâp trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí
TH2 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6 tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG, FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.