- Về ngắn hạn, thị trường cổ phiếu vẫn trong đà tăng vào tuần thứ ba liên tiếp nhưng sự gia tăng về khối lượng lại khá yếu
- Vàng tiếp tục đà tăng trong sự suy yếu của đồng đô la
- Dầu tiếp tục đi ngang trong xu hướng giảm
Diễn biến trong tuần này tiếp tục tập trung vào các rủi ro có xu hướng gia tăng trở lại do mâu thuẫn trong tâm lý thị trường trước 2 nguyên nhân chính.
- Các thông tin tích cực trong các báo cáo về tiến trình phát triển vắc-xin Coronavirus cùng với rất nhiều dữ liệu kinh tế tích cực khác.
- Số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục leo thang, đến nay đã có gần 14,3 triệu các trường hợp trên toàn thế giới, cùng với tỷ lệ tử vong lên tới 602.100.
Tuần giao dịch vừa qua kết thúc với các thông tin tích cực, hầu hết các cổ phiếu của Mỹ đều tăng.
Vàng có lẽ là tài sản trú ẩn an toàn tinh túy nhất khi đã chạm được mức giá kỷ lục vào ngày giao dịch cuối cùng trong sự suy yếu của đồng đô la.
Dầu tiếp tục xu hướng giảm, ảnh hưởng bởi áp lực tâm lý tiêu cực khi các trường hợp Covid-19 tăng tốc đáng kinh ngạc.
Cổ phiếu vẫn mang lại lợi nhuận hàng tuần nhưng khối lượng đã giảm đáng kể
Cổ phiếu lần đầu tiên đạt mức tăng vào tuần thứ ba liên tiếp kể từ tháng 12 nhưng khối lượng giao dịch lại cho thấy sự suy giảm với mức thấp hơn khoảng 25% so với mức trung bình 30 ngày.
Đồng thời vào thứ tư, chỉ số S&P 500 đã chạm được mức giá cao nhất kể từ ngày 21 tháng 2.
Vào thứ sáu, chỉ số SPX đã tạo thành một nến Doji thân ngắn và duy trì trong 3 ngày liên tiếp. Kết hợp với thân nến ngắn là sự phát triển của các giao dịch đã hình thành mô hình Hanging man. Vì vậy các dự báo được đưa ra vào tuần này sẽ xác nhận cho một tín hiệu giảm giá đối với S&P 500.
Các đường chỉ báo MACD, RSI và A/D đều cho tín hiệu tăng giá. Tuy nhiên, nếu giá vào tuần này xác nhận mô hình Hanging man như đã đề cập ở trên, điều này lại chứng minh xu hướng tăng này lại hình thành một bẫy tăng giá.
Cũng trong tuần trước, các nhà đầu tư đã tìm thấy sự an ủi trong dữ liệu mới hỗ trợ cho sự phục hồi kinh tế hình chữ V: doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 7,5% trong tháng sáu, dữ liệu về chi tiêu tại Hoa Kỳ tăng trở lại gần mức chi tiêu trước Covid và chỉ số sản xuất cũng đã tăng vượt qua các ước tính trước đó.
Thông tin tích cực trong các báo cáo kinh tế từ rất nhiều doanh nghiệp trong tuần vừa qua đã minh chứng cho sự thành công của các gói hỗ trợ chính sách tài chính và tiền tệ chưa từng có. Đồng thời, tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường dường như đã hoàn toàn chắc chắn với hi vọng vào việc Quốc hội sẽ đạt được thỏa thuận về gói viện trợ mới. Gói kích thích bổ sung này được cho là rất cần thiết để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế nhanh chóng.
Ngược lại, tâm lý người tiêu dùng tại Hoa Kỳ đã cho thấy một sự bất ổn vào tháng 7 với bối cảnh làn sóng Coronavirus lại tiếp tục gia tăng trên diện rộng.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn hy vọng rằng thị trường sẽ tiếp tục biến động. Dường như họ đã chuẩn bị tâm lý tốt đối với cả 2 tin tức sắp tới: hoặc là sẽ mỉm cười đối với thông tin tích cực về vắc-xin chữa Coronavirus; hoặc là sẽ bi thương đối với các trường hợp nhiễm Covid-19 tiếp tục leo thang cùng với số người chết tăng vọt.
Tuy nhiên, vì tin tức có xu hướng thay đổi quá nhanh, các nhà đầu tư vẫn không thể ứng phó và giải quyết kịp thời. Vì vậy sự gia tăng về giá và các thông tin tích cực tiếp theo của tiến trình thử nghiệm vắc-xin vẫn nằm trong kỳ vọng của họ trong tuần này. Tuy nhiên các nhà phân tích cũng đưa ra cảnh báo rằng, con đường đưa tới sự thành công của một phương pháp chữa trị Coronavirus hiệu quả vẫn còn dài và có khả năng không chắc chắn.
Một chuyên gia cũng cảnh báo về một làn sóng Coronavirus khác, với mức độ rất nghiêm trọng bất chấp cả khi đã có vắc-xin. Ông tin rằng virus sẽ chỉ dừng lại khi tất cả những trường hợp nhiễm bệnh trên thế giới được phát hiện và hoàn toàn được chữa khỏi.
Bên cạnh đó, trong tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm cũng đã cho thấy mức phân kỳ âm đối với các cổ phiếu tăng giá.
Vì vậy, giá vẫn ở mức thấp như các dự báo vào tháng Tư.
Chỉ số sợ hãi VIX tiếp tục duy trì trong đà tăng cho thấy tín hiệu tăng giá vẫn rất yếu đối với các nhóm cổ phiếu.
Trong tháng 5 và 6, chỉ số VIX biến động nhưng vẫn duy trì trên mức thấp cho thấy tâm lý sợ hãi Coronavirus trên thị trường đã đi vào quỹ đạo có thể xem là bình thường nhưng cũng cao hơn mức trước khi bùng phát dịch bệnh.
Đồng đô la giảm trong tuần thứ tư liên tiếp.
Bốn tuần liên tiếp đánh dấu chuỗi thua lỗ dài nhất của đồng tiền dự trữ toàn cầu kể từ đầu tháng 1. Đối với các phân tích kỹ thuật, đồng đô la Mỹ đã hoàn thành một lá cờ tăng trước khi rơi vào xu hướng giảm kỷ lục trong bốn tuần vừa qua và xu hướng này đã kích hoạt một mô hình Death Cross. Mô hình này cho tín hiệu giá mục tiêu đã giảm xuống dưới đường xu hướng tăng và cả mức thấp của tháng ba.
Vàng kết thúc tuần với mức giá cao hơn kỳ vọng trong sự suy yếu của đồng đô la Mỹ.
Các kim loại quý chạm mức kháng cự đã tạo thành đỉnh của một lá cờ rơi, cho tín hiệu hình thành một mô hình tăng giá trong một xu hướng tăng. Nếu có một đột phá tăng về giá trong tuần này sẽ xóa tan mối lo ngại gần đây của các nhà phân tích kỹ thuật về một đợt pullback như đã dự báo trong tuần trước. Chỉ số RSI đã vượt trở lại trên đường viền cổ của đỉnh mô hình vai đầu vai, nhưng chỉ báo MACD vẫn nằm trong ngưỡng giảm giá.
Dầu quay trở lại xu hướng sụt giảm vào thứ Sáu, sau các dự đoán về tâm lý tích cực của người tiêu dùng Mỹ vào đầu tuần trước.
Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô đã ổn định và đi ngang trong xu hướng giảm kể từ ngày 8 tháng 6. Mức giá giảm nằm dưới cả đường xu hướng tăng của ngày 28 tháng 4. Đường DMA 200 ở trên trong mô hình phân tích kỹ thuật kết hợp với 2 chỉ báo MACD và RSI đều nằm trong xu hướng giảm.
Lịch kinh tế
Tất cả thời gian được liệt kê là EDT
Chủ nhật
21:30: Trung Quốc – Công bố mức lãi suất cho vay của PboC: dự kiến duy trì ổn định ở mức 3,85%.
Thứ hai
21:30 – Báo cáo biên bản cuộc họp RBA
Thứ ba
8:30: Canada – Công bố doanh số bán lẻ: dự kiến sẽ tăng lên 12,5% từ mức thấp -22,0%.
21:20: Úc – Công bố doanh số bán lẻ: giảm xuống còn 7,1% từ mức cao 16,9%.
Thứ tư
8:30: Canada – Báo cáo về chỉ số CPI giá tiêu dùng: có khả năng đã tăng vọt lên 0,3% từ mức thấp -0,1%.
10:00: Mỹ - Công bố doanh số bán nhà hiện tại: tăng lên 4,86M từ 3,91M.
10:30: Hoa Kỳ - Báo cáo trữ lượng tồn kho dầu thô: có thể mức giảm sẽ tăng vọt xuống mức -2.098M từ -7.493M.
Thứ năm
8:30: Hoa Kỳ - Dữ liệu về báo cáo thất nghiệp ban đầu: tuần trước đã đưa ra mức 1.300K.
Thứ sáu
2:00: Anh – Báo cáo doanh số bán lẻ: dự báo sẽ giảm xuống 8,5% từ 12,0%.
3:30: Đức – Chỉ số PMI sản xuất: dự kiến sẽ tăng cao hơn tới 48,0 từ 45,2.
4:30: UK – Chỉ số PMI sản xuất: dự kiến tăng cao hơn 51,0 so với 50,1 trước đó.
4:30: UK – Chỉ số PMI của ngành dịch vụ: dự kiến sẽ tăng lên 51.0 từ 47.1.
6:30: Nga – Công bố quyết định lãi suất: dự đoán sẽ giảm xuống 4,25% từ 4,5%.
10:00: Mỹ - Báo cáo doanh số bán nhà mới: tăng lên 700K từ 676K.