• Dữ liệu lạm phát PCE, biên bản FOMC của Fed, diễn biến trần nợ là tiêu điểm trong tuần này.
• Cổ phiếu của DICK’S Sporting Goods là một cổ phiếu nên mua với thu nhập cao hơn dự kiến.
• Cổ phiếu của Nvidia sẽ lao dốc do lợi nhuận giảm mạnh, triển vọng trì trệ.
Các cổ phiếu ở Phố Wall đã kết thúc phiên giảm điểm vào thứ Sáu, khi các cuộc đàm phán nâng trần nợ của Hoa Kỳ chưa có tiến triển, làm giảm sự lạc quan về một thỏa thuận.
Bất chấp hiệu suất giảm sút của ngày thứ Sáu, blue-chip Dow Jones Industrial Average đã tăng lần đầu tiên sau ba tuần, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite đã ghi nhận mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng Ba.
Trong tuần, chỉ số Dow tăng 0,4%, S&P 500 tăng 1,6%, trong khi Nasdaq tăng 3%.
Tuần tới dự kiến sẽ là một tuần đầy sự kiện khác khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng của nền kinh tế, lạm phát và lãi suất trong bối cảnh lo ngại về khả năng vỡ nợ của Hoa Kỳ.
Trên lịch kinh tế, quan trọng nhất sẽ là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của thứ Sáu, đây là thước đo lạm phát ưu tiên của Cục Dự trữ Liên bang. Theo Investing.com, các nhà phân tích kỳ vọng mức tăng hàng tháng (+0,3%) và hàng năm (+4,6%) sẽ duy trì ở mức cao.
Việc Fed công bố {{ecl-108|biên bản họp |FOMC}} vào thứ Tư cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ cho bất kỳ cuộc thảo luận nào về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai.
Hiện tại, các thị trường đang kỳ vọng rất nhiều vào việc Fed sẽ tạm dừng chu kỳ thắt chặt tiền tệ tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 6, với tỷ lệ không có hành động nào là 82%, theo Công cụ theo dõi lãi suất của Fed của Investing.com.
Ở những nơi khác, một số báo cáo thu nhập quan trọng cần xem trong tuần tới bao gồm thông tin cập nhật từ Lowe's (NYSE:LOW), Best Buy (NYSE:BBY), Kohl's (NYSE:KSS), Costco (NASDAQ:COST), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Burlington Stores (NYSE:BURL), Zoom Video (NASDAQ:ZM), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) và Workday (NASDAQ:WDAY) khi mùa báo cáo quý 1 của Phố Wall sắp kết thúc .
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây tôi nêu bật một cổ phiếu có khả năng tăng và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục giảm giá.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của tôi chỉ dành cho tuần tới, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5.
Cổ phiếu nên mua: DICK’S Sporting Goods
Tôi kỳ vọng cổ phiếu của DICK'S Sporting Goods Inc (NYSE:DKS) sẽ hoạt động tốt hơn trong tuần tới vì kết quả tài chính mới nhất của nhà bán lẻ đồ thể thao lớn nhất quốc gia sẽ tăng bất ngờ, theo quan điểm của tôi.
Mặc dù có báo cáo thu nhập yếu đến mức đáng kinh ngạc từ công ty cùng ngành Foot Locker (NYSE:FL) vào cuối tuần trước, tôi tin rằng DICK'S sẽ mang lại kết quả tốt hơn mong đợi khi báo cáo thu nhập quý đầu tiên trước khi mở cửa vào thứ Ba, ngày 23 tháng Năm.
Theo các động thái trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang định giá cổ phiếu DKS với mức dao động đáng kể khoảng 9% theo bất kỳ hướng nào sau khi cập nhật thu nhập. Sau báo cáo thu nhập cuối cùng vào giữa tháng 3, DICK'S đã tăng cao hơn 13%.
Không có gì đáng ngạc nhiên, một cuộc khảo sát của InvestingPro về các bản sửa đổi thu nhập của nhà phân tích chỉ ra sự lạc quan tăng lên trước báo cáo, với việc các nhà phân tích ngày càng lạc quan về nhà bán lẻ đồ thể thao này. Ước tính thu nhập đã được sửa đổi tăng 21 lần trong 90 ngày qua, so với không có lần sửa đổi giảm nào.
Các ước tính cho thấy chuỗi cửa hàng bán đồ thể thao có trụ sở tại Pittsburgh, Pennsylvania - điều hành hơn 850 địa điểm bán lẻ trên khắp Hoa Kỳ - công bố lợi nhuận quý đầu tiên trên mỗi cổ phiếu là 3,22 đô la, cải thiện 13% so với EPS là 2,85 đô la trong cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, doanh thu Q1 được dự báo sẽ tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,8 tỷ USD nhờ nhu cầu tăng trưởng vững chắc đối với các danh mục sản phẩm giày dép và quần áo thể thao.
Bất chấp môi trường khó khăn đối với các nhà bán lẻ, DICK'S đã báo cáo cao hơn kỳ vọng về lợi nhuận và doanh số bán hàng của Phố Wall trong 11 quý liên tiếp, một minh chứng cho sức mạnh và khả năng phục hồi của hoạt động kinh doanh cơ bản, cơ sở khách hàng trung thành cũng như khả năng thực thi mạnh mẽ trong toàn công ty.
Vì vậy, tôi tin rằng ban quản lý của DICK sẽ đưa ra định hướng lạc quan để phản ánh những luồng gió tích cực liên tục, bao gồm quản lý hàng tồn kho có kỷ luật và nhu cầu mạnh mẽ của khách hàng đối với quần áo và thiết bị thể thao và giải trí.
Cổ phiếu DKS kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 126,67 USD, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 27 tháng 1. Ở mức hiện tại, DICK'S có vốn hóa thị trường khoảng 10,8 tỷ USD, trở thành chuỗi bán lẻ đồ thể thao có giá trị nhất tại Hoa Kỳ.
Cổ phiếu của nhà bán lẻ dụng cụ thể thao tăng +5,3% từ đầu năm đến nay, tốt hơn nhiều so với mức giảm -1,6% của SPDR® S&P Retail ETF (NYSE:XRT), theo dõi một phạm vi rộng các công ty bán lẻ Hoa Kỳ trong S&P 500.
InvestingPro hiện có mục tiêu giá trong 12 tháng là khoảng 155 đô la cho cổ phiếu DKS, ngụ ý tăng hơn 22% trong tương lai, đây là thời điểm thông minh để mua.
Cổ phiếu để bán: Nvidia
Tôi tin Cổ phiếu của Nvidia (NASDAQ:NVDA) sẽ có một tuần đáng thất vọng sắp tới vì báo cáo thu nhập quý đầu tiên rất được mong đợi của công ty khổng lồ công nghệ này có thể sẽ cho thấy sự sụt giảm mạnh về cả tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và doanh số bán hàng.
Theo dữ liệu của InvestingPro, lợi nhuận quý 1 trên mỗi cổ phiếu của Nvidia dự kiến là 0,91 USD, giảm 33,1% so với một năm trước. Trong khi đó, doanh thu được dự báo sẽ giảm 21,4% hàng năm xuống còn 6,51 tỷ USD.
Trước báo cáo, các nhà phân tích đã nâng ước tính EPS lên ròng 15 lần trong 90 ngày qua, tuy nhiên kỳ vọng lợi nhuận nhìn chung giảm gần 40% trong cùng khung thời gian mặc dù cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian sắp tới.
Giao dịch quyền chọn ngụ ý dao động lên hoặc xuống 7% khi công ty có trụ sở tại Santa Clara, California công bố số liệu sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Tư, ngày 24 tháng Năm.
Theo ý kiến của tôi, Nvidia chắc chắn là cổ phiếu được thổi phồng quá mức nhất trên toàn bộ thị trường hiện nay khi nó tiến gần đến mức định giá giống như bong bóng.
Cổ phiếu đã tăng vọt 114% kể từ đầu năm 2023, tăng cùng với sự quan tâm ngày càng tăng đối với những tiến bộ của Trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng kinh ngạc hơn nữa, cổ phiếu NVDA đã tăng gần gấp ba lần so với mức thấp nhất trong thị trường giá xuống vào tháng 10 năm 2022 là 108,13 đô la.
Cổ phiếu NVDA đã tăng lên mức tốt nhất kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2021 vào thứ Năm, gần mức cao kỷ lục chỉ trên 346 đô la; cổ phiếu kết thúc ở mức 312,64 đô la vào thứ Sáu, mang lại cho nhà sản xuất chip mức vốn hóa thị trường lên tới 773 tỷ đô la.
Đà tăng lấy cảm hứng từ AI đã khiến cổ phiếu bị kéo căng quá mức và được định giá quá cao, khiến chúng dễ bị lao dốc sau báo cáo thu nhập.
Thật vậy, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty do Jensen Huang lãnh đạo hiện giao dịch với doanh thu dự phóng cao gấp 29 lần và lợi nhuận dự phóng gấp 66 lần, gấp đôi giá trị hợp lý do thị trường xác định trong lịch sử.
Không có gì ngạc nhiên khi 'Giá trị hợp lý' của InvestingPro cho cổ phiếu NVDA chỉ ra khả năng giảm gần 33% so với giá đóng cửa hôm thứ Sáu.
