Chỉ số NASDAQ Composite đã 5 lần đóng phiên ở đỉnh kể từ đầu tháng 6 nhờ vào cổ phiếu ông lớn công nghệ FANG bao gồm Facebook (NASDAQ:FB), Amazon (NASDAQ:AMZN), Netflix (NASDAQ:NFLX) và công ty chủ của Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL) dẫn đầu đà tăng .
Ngoài những cổ phiếu FANG thì một ngành công nghệ khác cũng đang tăng mạnh trong những tháng gần đây: Phần mềm & Dịch vụ, hiện cổ phiếu ngành này đang được giao dịch tại mức đỉnh từ trước tới nay.
Trong năm nay, nó đã tăng khoảng 23% - đóng góp vào đà tăng của NASDAQ.
Theo như báo cáo gần đây của Fidelity Investments, cổ phiếu phần mềm là một trong những nhóm ngành hưởng lợi nhiều nhất kể từ khi Chính quyền Tổng thống Trump chính thức áp dụng luật giảm thuế vào cuối năm ngoái. Theo họ, nguyên nhân chính cho điều này là các công ty sẽ có thêm khoản đầu tư vào nâng cấp phần mềm. Trong nghiên cứu của Charlie Chai - Giám đốc Fidelity Select Technology Portfolio có ghi chép “Phần mềm dường như sẽ có nhiều lợi thế vào cuối vòng đời của kinh tế và khi có thay đổi về thuế, ngành này tỏ ra có tiềm năng rõ rệt.”
Vào cuối năm 2017, Tổng thống Donald Trump chính thức đưa ra luật cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% về 21%. Nhờ vậy, nhiều công ty có thể có các khoản để đầu tư cải thiện vốn và công nghệ và kết quả là các công ty cộng nghệ cũng nhận được nhiều tiền hơn.
Điều đó sẽ dẫn đến việc các công ty phần mềm nhận được nhiều hơn tổng số tiền mà các công ty đang chi tiêu cho công nghệ.
Ngoài yếu tố giảm thuế, Chai còn cho rằng các công ty công nghệ với báo cáo tài chính tích cực trên toàn thế giới có thể tiến hành đẩy mạnh việc mua bán và sát nhập các công ty phần mềm để nâng cao giá trị của họ.
Trong khi tên tuổi các công ty như Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+17% trong năm nay), Adobe (NASDAQ:ADBE) (+43%) và Salesforce (NYSE:CRM) (+35%) có liên kết nhiều nhất với ngành, một số công ty nhỏ và ít người biết đến hơn cũng có diễn biến vượt trội với lợi nhuận lớn trong năm nay.
Trong nhóm 164 cổ phiếu, 25 cổ phiếu đã tăng ít nhất 50% tính từ đầu năm đến nay, và 3 cổ phiếu tăng hơn gấp đôi. Chúng ta sẽ xem xét 3 cổ phiếu dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trưởng tốt trong những tháng tới. Nhóm này bao gồm các công ty cung cấp phần mềm đám mây, công ty phần mềm cho doanh nghiệp và một công ty phần mềm về ứng dụng.
1. Twilio: +156% từ đầu năm đến nay
Dẫn đầu đà tăng, cổ phiếu công ty Twilio (NYSE:TWLO) tăng ấn tượng 156% kể từ ngày 1/1. Đà tăng của cổ phiếu này đến trong tháng 5 sau khi công ty về nền tảng giao tiếp đám mây này đã công bố kết quả lợi nhuận quý vô cùng ấn tượng.
Doanh thu quý 1 tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 129 triệu USD, tương đương khoản lỗ ròng là 0,04 USD/cổ phiếu. Các nhà phân tích kỳ vọng lỗ ròng sẽ tăng lên 0,07 USD khi doanh thu là 116 triệu USD.
Số lượng tài khoản khách hàng thường xuyên của Twilio cũng duy trì tốc độ tăng trưởng đáng kể, gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53.985 vào cuối quý.
“Chúng tôi rất vinh dự khi số lượng công ty toàn thế giới đặt niềm tin vào Twilio đang ngày càng tăng”, đồng sáng lập vào CEO Jeff Lawson của Twilio cho biết trong báo cáo lợi nhuận gần đây nhất của công ty.
Twilio cũng có vẻ khá lạc quan về triển vọng cả năm của họ, đưa cho các nhà đầu tư kỳ vọng doanh thu trong khoảng từ 538 đến 544 triệu USD với mức lỗ điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là $0,07-0,10. Một lần nữa, các mức dự báo này khá xa so với ước tính của chuyên gia phân tích với mức lỗ điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là $0,12 và doanh thu là 512 triệu USD.
Kể từ mức thấp vào đầu tháng 2, giá cổ phiếu đã tăng hơn gấp đôi trong vòng chưa đầy 5 tháng. Hiện nó đang giao dịch ở ngưỡng $61,61 theo giá đóng cửa ngày hôm qua. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi nó sẽ tăng lên mức cao kỷ lục nó đặt ra sau khi IPO vào cuối năm 2015 ở ngưỡng $70,96.
Báo cáo kỳ tới của Twilio được công bố vào ngày 6/8.
2. Coupa Software: +103% từ đầu năm đến nay
Cổ phiếu công ty Coupa Software (NASDAQ:COUP), công ty cung cấp phần mềm quản lý chi phí đã tăng 103% tính từ đầu năm đến nay. Nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu từ sớm hẳn phải vô cùng hài lòng. Kể từ khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối năm 2016, giá cổ phiếu Coupa đã tăng hơn gấp 3 lần so với mức giá ban đầu là $18. Giá cổ phiếu đóng cửa ngày hôm qua ở ngưỡng $63,10.
Giá cổ phiếu đã đạt mức cao kỷ lục khi công bố kết quả kinh doanh ngày 4/6 vừa qua, cho thấy lợi nhuận và doanh thu đều đang tăng trưởng tốt.
Công ty cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp báo cáo lỗ ròng trên cổ phiếu ở mức $0,01 với doanh thu đạt 56,4 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thuê bao tăng ấn tượng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 50 triệu USD. “Chúng tôi đã đạt kết quả kinh doanh Q1 khá tốt, tăng trưởng doanh thuê thuê bao đạt 40% so với năm ngoái, lợi nhuận hoạt động không theo nguyên tắc GAAP dương và dòng tiền tự do cũng dương”, Rob Bernshteyn, CEO của Coupa chia sẻ.
Trong quý 2 năm 2019, Coupa dự báo lỗ ròng trên mỗi cổ phiếu khoảng $0,08 – 0,10 với doanh thu đạt 56-57 triệu USD. Các mức dự báo này khá xa so với ước tính của chuyên gia phân tích với mức lỗ điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là $0,11 và doanh thu là 55,5 triệu USD. Trong cả năm, Coupa đã nâng dự báo doanh thu lên mức khoảng 233-236 triệu USD, trên mức ước tính của các chuyên gia khoảng 230,2 triệu USD. Dự kiến lỗ điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là $0,14-0,19, cao hơn so với mức ước tính là $0,24.
Công ty sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh kỳ tới ngày 6/9.
3. Zendesk, +74% từ đầu năm đến nay
Cổ phiếu công ty Zendesk (NYSE:ZEN) đang trên đà tăng trong năm nay do nhà đầu tư ngày càng lạc quan hơn đối với công ty phần mềm dịch vụ này.
Sản phẩm chủ lực của công ty là Zendesk Support, một hệ thống để theo dõi, ưu tiên và giải quyết các vé hỗ trợ khách hàng trên nhiều kênh khác nhau. Công ty cũng cung cấp phần mềm trò chuyện trực tuyến Zendesk Chat để kết nối với khách hàng trên các trang web, trong các ứng dụng và trên thiết bị di động.
Giống như hai công yt đã đề cập ở trên, cổ phiếu của Zendesk đóng cửa ngày hôm qua ở mức $58,83, tăng 74% từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu cũng đang đạt mức cao kỷ lục, cho thấy đà tăng vẫn khá mạnh mặc dù đã tăng khá ấn tượng kể từ đầu năm.
Công ty báo cáo kết quả kinh doanh quý mới nhất ngày 1/5, khi công ty đã đạt EPS $0,24 với doanh thu là 129,79 triệu USD. Kết quả này đã vượt xa kỳ vọng của các chuyên gia phân tích ở mức EPS chỉ khoảng $0,19 và doanh thu là 126,7 triệu USD.
Cổ phiếu của Zendesk hưởng lợi từ tin tức về việc mua lại công ty phần mềm gần đây của Microsoft và Salesforce. Các công ty công nghệ khổng lồ này đã mở ngân sách để mua GitHub, một dịch vụ lưu trữ dựa trên web để kiểm soát các phiên bản thông qua mã máy tính và mua MuleSoft, nhà cung cấp dịch vụ tích hợp phần mềm để kết nối các ứng dụng, dữ liệu và thiết bị. Thương vụ gần đây của Microsoft mua lại GitHub giá khoảng 7,5 tỷ USD. Và thương vụ Salesforce mua lại MuleSoft với giá khoảng 6,8 tỷ USD đã được công bố trong tháng 4.
Điều này củng cố khả năng đầu cơ của nhiều thương vụ mua lại trong thời gian tới. Steve Koenig, chuyên gia phân tích ngành phần mềm tại Công ty chứng khoán Wedbush Securities đã lưu ý rằng những cánh cửa mới vẫn đang mở ra vì “có nhiều điều đang chờ đợi để xảy ra”.
Chuyên gia phân tích tại KeyBanc và Stifel đã đề cập về Zendesk khi họ kể tên một loạt công ty có thể nằm trong một thương vụ mua lại, khiến nó trở thành một sự lựa chọn tốt trong tương lai.
Công ty báo cáo kết quả kinh doanh quý tới ngày 7/8.