Với sự gia tăng biến động trong các thị trường rộng lớn hơn, đầu tư để có thu nhập thụ động thông qua cổ tức vẫn phổ biến hơn bao giờ hết — có thể còn hơn thế nữa. Nghiên cứu cho thấy một số lượng lớn các nhà đầu tư cá nhân thích cổ tức và “việc chi trả cổ tức cao có thể làm giảm sự biến động của dòng tiền trong tương lai” của các công ty.
Có rất nhiều quỹ giao dịch trao đổi tập trung vào cổ tức (ETF) được liệt kê trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta hãy xem xét ba quỹ như vậy.
1. Quỹ JPMorgan Equity Premium Income ETF
- Giá hiện tại: $61,84
- Phạm vi 52 tuần: $53,96 - $62,77
- Tỷ suất cổ tức: 6,87%
- Tỷ lệ chi phí: 0,35% mỗi năm
Quỹ JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSE: JEPI) tìm cách tạo ra thu nhập hiện tại và tăng giá vốn. Quỹ chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu có mức độ biến động thấp hơn chỉ số S&P 500.
JEPI, hiện nắm giữ 103 cổ phiếu, bắt đầu giao dịch vào tháng 5 năm 2020. Tài sản ròng của nó ở mức 5,1 tỷ đô la.
Tỷ trọng danh mục đầu tư của các ngành chính như sau: công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 11,9%, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (11,6%), công nghệ thông tin (11,4%) và hàng tiêu dùng (10,4%).
Trong số các cổ phiếu hàng đầu trong danh sách là hãng vận tải Old Dominion Freight Line (NASDAQ: ODFL); dịch vụ tư vấn và chiến lược khổng lồ Accenture (NYSE: ACN), Microsoft (NASDAQ: MSFT), nhà phát triển phần mềm quản lý tài chính và kinh doanh Intuit (NASDAQ: INTU); và Bảng chữ cái (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG).
Quỹ này đã tăng 10,9% trong năm nay. Mức giá hiện tại hỗ trợ tỷ suất cổ tức là 6,87%. JEPI đã đạt mức cao kỷ lục vào cuối tháng 8. Chúng tôi thích sự đa dạng của quỹ và tin rằng quỹ xứng đáng nằm trong danh sách theo dõi của bạn.
2. Quỹ Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
- Giá hiện tại: $20,50
- Phạm vi 52 tuần: $16,12 - $21,65
- Tỷ suất cổ tức: 7,06%
- Tỷ lệ chi phí: 0,35% mỗi năm
Quỹ ETF tài chính có lợi tức cổ tức cao của Invesco KBW (NASDAQ: KBWD) cho phép tiếp cận các cổ phiếu tài chính của Hoa Kỳ với lợi suất cổ tức cạnh tranh. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 12 năm 2010.
KBWD, có 39 cổ phiếu, theo dõi Chỉ số Tài chính Lợi tức Cổ tức Cao KBW. 10 cái tên hàng đầu chiếm khoảng 40% trong tổng tài sản ròng 500,4 triệu USD của công ty.
Xét theo lĩnh vực, ngân hàng quản lý tài sản và giám sát có tỷ trọng lớn nhất, với 44,27%. Tiếp theo là các quỹ tín thác đầu tư bất động sản thế chấp hoặc mREIT (31,82%), các tổ chức tài chính tiết kiệm và thế chấp (6,16%) và các ngân hàng khu vực (4,86%).
Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Orchid Isla (NYSE: ORC), đầu tư vào chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp bằng dân cư; tên đầu tư quản lý cấp kín Newtek Business Services (NASDAQ: NEWT) và FS KKR Capital (NYSE: FSK); quỹ đầu tư bất động sản Prospect Capital (NASDAQ: PSEC), đầu tư vào các công ty tư nhân có thị trường trung bình; và Annaly Capital (NYSE: NLY), chuyên về tài chính thế chấp và cho vay thị trường trung bình của doanh nghiệp.
KBWD đã trả lại 23,8% cho đến nay vào năm 2021 và đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào tháng Sáu. Tỷ lệ P / E và P / B dự phóng của quỹ đứng ở mức 13,06 lần và 1,71 lần. Nhà đầu tư quan tâm có thể xem xét mua xung quanh mức hiện tại.
3. WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund
- Giá hiện tại: $41,51
- Phạm vi 52 tuần: $39,47 - $45,17
- Tỷ suất cổ tức: 5,60%
- Tỷ lệ chi phí: 0,58% mỗi năm
Quỹ ngoại trừ cổ tức quốc tế WisdomTree (NYSE: DOO) đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có tỷ suất sinh lời cao bên ngoài lĩnh vực tài chính ở các nước phát triển, ngoại trừ Hoa Kỳ và Canada. Quỹ được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2006.
DOO hiện đầu tư vào 92 cổ phiếu khác nhau. Xét theo lĩnh vực, tỷ trọng nắm giữ của nó lần lượt là: tiện ích (14,26%), vật liệu (14,17%), dịch vụ truyền thông (12,84%), công nghiệp (10,33%) và bất động sản (10,00%).
Gần một phần tư số công ty có trụ sở tại Nhật Bản, tiếp theo là Anh (12,41%), Úc (12,19%), Đức (9,68%) và Hồng Kông (9,33%). 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm gần 1/5 tổng tài sản ròng là 139,55 triệu USD.
Tập đoàn dầu khí có trụ sở tại Na Uy Equinor ASA (NYSE: EQNR); Tên năng lượng tiếng Tây Ban Nha Nat Phụng Energy Group (OTC: GASNY); Tập đoàn năng lượng Fortum Oyj có trụ sở tại Phần Lan (OTC: FOJCY); Công ty khai thác quặng sắt người Úc Fortescue Metals (OTC: FSUGY); và Canon có trụ sở tại Nhật Bản (NYSE: CAJ), được biết đến với thiết bị văn phòng và hệ thống hình ảnh, dẫn đầu về cổ phiếu trong danh sách.
Tính đến thời điểm hiện tại, DOO đã trả lại 2,3% và mức giá hiện tại hỗ trợ tỷ suất cổ tức là 5,6%. Các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với cổ phiếu bên ngoài Hoa Kỳ và Canada cũng như các lĩnh vực tài chính có thể xem xét mua DOO.