Chúng ta không thể tồn tại nếu không có nước. Do dân số toàn cầu ngày càng tăng, biến đổi khí hậu và sự suy thoái của các sông hồ, tài nguyên nước đang bị áp lực. Ngoài sự khan hiếm, việc thiết lập và duy trì hệ thống nước thường đòi hỏi đầu tư vốn đáng kể. Những yếu tố này đã không được chú ý đến ở Phố Wall, nơi hiện coi nước là một mặt hàng quan trọng.
Ấn bản năm 2021 của Báo cáo Phát triển Nước Thế giới của Liên hợp quốc nêu rõ:
“Nông nghiệp hiện chiếm 69% lượng nước trên toàn cầu, chủ yếu được sử dụng cho tưới tiêu nhưng cũng bao gồm nước được sử dụng cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tỷ lệ này có thể lên tới 95% ở một số nước đang phát triển… [T] thế giới sẽ đối mặt với thâm hụt nước toàn cầu 40% vào năm 2030 theo một kịch bản kinh doanh như bình thường”.
Giữa những thách thức sinh thái như vậy, những người tham gia thị trường đang tìm cách đầu tư vào nước, đặc biệt là thông qua các quỹ trao đổi (ETF). Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden nhấn mạnh vào hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cũng đang chú ý đến các tiện ích nước, cũng như công nghệ để cải thiện cơ sở hạ tầng nước. Nhiều nhà phân tích tranh luận liệu nước ngọt cuối cùng có thể trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất của thế giới hay không.
Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã cover Quỹ tài nguyên nước Invesco ETF (NASDAQ: PHO). Cho đến nay trong năm, PHO đã tăng hơn 24%. Để so sánh, chỉ số S&P 500 đã trả lại 18,3% so với đầu năm (YTD). Bài viết hôm nay thảo luận về hai ETF khác có thể thu hút một số nhà đầu tư.
1. Quỹ First Trust Water ETF
- Giá hiện tại: $89,27
- Phạm vi 52 tuần: $ 57,59 - $ 89,55
- Tỷ suất cổ tức: 0,42%
- Tỷ lệ chi phí: 0,54% mỗi năm
First Trust Water ETF (NYSE: FIW) đầu tư vào các công ty tạo ra một lượng doanh thu đáng kể từ ngành nước thải và nước uống. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 5 năm 2020. Tài sản ròng của nó ở mức 1,23 tỷ đô la.
FIW, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số Nước sạch ISE, hiện có 36 cổ phiếu. Khoảng 42% quỹ nằm trong 10 tên tuổi hàng đầu. Xét theo ngành, công nghiệp dẫn đầu với 56,85%. Tiếp theo là tiện ích (20,35%) và chăm sóc sức khỏe (13,18%).
Tập đoàn công nghệ Danaher (NYSE: DHR) có sản phẩm được sử dụng trong khoa học môi trường và đời sống; Pentair (NYSE: PNR), tập trung vào các giải pháp lọc và hệ thống chất lượng nước; Agilent Technologies (NYSE: A), cung cấp các công cụ và phần mềm cho quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm; nhóm tiện ích American Water Works (NYSE: AWK); và Phòng thí nghiệm IDEXX (NASDAQ: IDXX), cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để kiểm tra nước, là một trong những cái tên hàng đầu trong danh sách.
Tính từ đầu năm, quỹ đã hoàn vốn hơn 23% và đạt mức cao kỷ lục vào giữa tháng Tám. Tỷ số P / E và P / B sau cùng là 33,63 và 4,42 cho thấy mức định giá được mở rộng quá mức. Sự sụt giảm tiềm năng đối với mức 85 đô la trở xuống sẽ mang lại biên độ an toàn tốt hơn.
2. Chỉ số nước toàn cầu của Invesco S&P ETF
- Giá hiện tại: $58,75
- Phạm vi 52 tuần: $39,81 - $59,08
- Tỷ suất cổ tức: 1,33%
- Tỷ lệ chi phí: 0,57%
Chỉ số nước toàn cầu Invesco S&P ETF (NYSE: CGW) đầu tư vào một loạt các công ty toàn cầu, bao gồm các công ty cấp nước cũng như những công ty tập trung vào cơ sở hạ tầng, công cụ, thiết bị và vật liệu. Kể từ khi thành lập vào tháng 5 năm 2007, tài sản ròng đã tăng lên 1,15 tỷ đô la.
CGW, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số S&P Global Water, có 58 cổ phiếu. Về phân bổ ngành, công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 48,51%, tiếp theo là tiện ích (42,12%) và công nghệ thông tin (6,45%).
10 cổ phiếu hàng đầu chiếm khoảng 57% tài sản. Gần 55% doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp khác có trụ sở tại Anh (14,91%), Pháp (9,23%), Thụy Sĩ (8,1%) và Trung Quốc (2,61%).
Trong số các cổ phiếu lớn nhất của quỹ có American Water Works, nhà sản xuất thiết bị bơm Xylem (NYSE: XYL); Veolia Environnement (OTC: VEOEY), cung cấp các giải pháp môi trường tập trung vào nước; Geberit, nhà sản xuất vật tư hệ thống ống nước có trụ sở tại Thụy Sĩ (OTC: GBERY); Căn hộ áp mái; và nhóm tiện ích cấp nước có trụ sở tại Vương quốc Anh Severn Trent (OTC: STRNY).
CGW đã thu về hơn 25% so với đầu năm và 44% trong năm qua. Giống như FIW, nó cũng đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Tỷ lệ P / E và P / B trailing lần lượt là 23,58 và 3,56. Các nhà đầu tư mua và giữ tiềm năng sẽ tìm thấy giá trị tốt hơn khoảng $55 hoặc thấp hơn.