Trong bối cảnh lạm phát tăng vọt và sự bất ổn của thị trường gia tăng, người Mỹ đang xả hơi để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần dài đến ngày 4/7.
Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF), khoảng 84% người Mỹ dự định ăn mừng Ngày Độc lập bằng cách chi tiêu trung bình 84,12 USD / người cho thực phẩm. Khoảng một phần tư trong số đó sẽ mua thêm các vật phẩm yêu nước như cờ và pháo hoa. Và các gia đình trên khắp Hoa Kỳ ước tính sẽ chi 2,3 tỷ đô la cho pháo hoa cho lễ kỷ niệm năm nay.
Ngoài ra, Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA (HM: AAA)) ước tính gần 48 triệu người sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ cuối tuần. Do đó, cổ phiếu của các công ty vận tải, nhà hàng, nhà nghỉ và bán lẻ trở thành tâm điểm trong tháng Bảy.
Mặc dù giá cả tăng vọt đã làm giảm tinh thần ăn mừng, mua sắm và du lịch, nhiều người Mỹ vẫn giữ truyền thống Ngày Độc lập vào tháng 7 này.
Điều đó nói rằng, đây là hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể thu hút những nhà đầu tư đang tìm cách hưởng lợi từ xu hướng tiêu dùng ngày 4 tháng 7.
1. Quỹ Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
- Giá hiện tại: $ 140,01
- Phạm vi 52 tuần: $ 133,04 - $ 215,06
- Tỷ suất cổ tức: 0,83% mỗi năm
- Tỷ lệ chi phí: 0,10% mỗi năm
Đầu tiên trong danh sách của chúng tôi là Quỹ SPDR® cho ngành lựa chọn tùy ý của người tiêu dùng (NYSE: XLY), quỹ này đầu tư vào các cổ phiếu tùy ý người tiêu dùng vốn hóa lớn của Hoa Kỳ từ Chỉ số S&P 500. Quỹ được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1998.
XLY, theo dõi Chỉ số S&P 500 Consumer Discretionary có giá trị vốn hóa thị trường, có 58 cổ phiếu.
Xét theo phân bổ theo ngành, chúng tôi thấy bán lẻ qua internet & tiếp thị trực tiếp (23,8%), bán lẻ đặc sản (21,3%), ô tô (20,9%), khách sạn, nhà hàng & giải trí (17,6%), và hàng dệt may & hàng xa xỉ (5,2%) ).
10 cổ phiếu hàng đầu chiếm gần một phần tư tài sản ròng 14 tỷ USD. Nói cách khác, danh mục đầu tư có tính tập trung cao.
Những tên tuổi hàng đầu bao gồm Amazon (NASDAQ: AMZN), Tesla (NASDAQ: TSLA), Home Depot (NYSE: HD), McDonald's (NYSE: MCD), Nike (NYSE: NKE), Lowe's (NYSE: LOW) và Starbucks (NASDAQ: SBUX).
XLY đạt mức cao kỷ lục vào tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, nó đã mất 31,5% kể từ tháng 1 và 22% trong 12 tháng qua. Nó cũng đạt mức thấp nhất trong nhiều năm vào ngày 16 tháng 6.
Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) và giá trên sổ sách (P / B) lần lượt đứng ở mức 22,01 lần và 5,32 lần. Những nhà đầu tư kỳ vọng rằng sự sụt giảm của những cái tên vốn hóa lớn này sẽ sớm kết thúc có thể cân nhắc mua XLY xung quanh các mức này.
2. Quỹ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
- Giá hiện tại: $ 44,39
- Phạm vi 52 tuần: $ 40,29 - $ 49,46
- Tỷ suất cổ tức: 0,87% mỗi năm
- Tỷ lệ chi phí: 0,63% mỗi năm
Đối với nhiều người Mỹ, lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 sẽ không trọn vẹn nếu không có thịt nướng, nhiều bánh hotdog và đồ uống. Vào năm 2021, quốc gia này đã chi hơn 7,5 tỷ đô la cho bánh hotdog và xúc xích trong các siêu thị, theo Hội đồng Hot Dog & Xúc xích Quốc gia (NHDSC). Trong khi đó, WalletHub dự đoán hơn 1,4 tỷ đô la sẽ được chi cho bia và rượu vào ngày sinh nhật của đất nước.
Tiếp theo là Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSE: PBJ), cung cấp khả năng tiếp xúc tập trung với 30 cổ phiếu của Hoa Kỳ trong ngành thực phẩm và đồ uống. Các công ty được lựa chọn dựa trên năm chỉ số: động lượng giá, động lượng thu nhập, chất lượng, hành động quản lý và giá trị.
Quỹ ETF theo dõi Chỉ số Intellidex Thực phẩm & Đồ uống Năng động, được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2005. Nó hiện có một rổ gồm 32 cổ phiếu. Tài sản được phân bổ cho các công ty thuộc mọi mức vốn hóa, bao gồm cổ phiếu vốn hóa lớn (39,7%), vốn hóa trung bình (24,6%) và vốn hóa nhỏ (35,7%).
10 cái tên hàng đầu chiếm gần một nửa trong tổng tài sản ròng 287,3 triệu USD. Sysco (NYSE: SYY), General Mills (NYSE: GIS), Hershey (NYSE: HSY); Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP), PepsiCo (NASDAQ: PEP) và Archer-Daniels-Midland (NYSE: ADM) là những cái tên dẫn đầu trong danh sách.
PBJ giảm 1,5% so với đầu năm (YTD) nhưng đã tăng trở lại 5,8% trong 12 tháng qua. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) và giá trên sổ sách (P / B) dự phóng lần lượt là 17,07 lần và 2,80 lần.
Chúng tôi thích nhiều tên phòng thủ trong PBJ và tin rằng nó xứng đáng được xem xét kỹ lưỡng hơn nữa. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiềm năng cần lưu ý tỷ lệ chi phí cao.