Forrester Research, Inc. (NASDAQ: FORR) phải đối mặt với quý III đầy thách thức vào năm 2024, với doanh thu được báo cáo giảm 10%, tổng cộng 102.5 triệu đô la và giảm 5% giá trị hợp đồng (CV) xuống còn 315.2 triệu đô la. Bất chấp những thất bại này, quá trình chuyển đổi của công ty sang nền tảng Forrester Decisions đang tiến triển tốt, với 78% CV hiện đang được cung cấp này. Forrester dự đoán sẽ vượt quá 80% vào cuối năm.
Công ty cũng ra mắt một dịch vụ mới cho các nhà lãnh đạo dữ liệu, AI và phân tích, đồng thời giới thiệu Izola, một cổng nghiên cứu AI tạo ra. Ngoài ra, Forrester đã thoái vốn dòng sản phẩm FeedbackNow của mình với giá 6 triệu đô la tiền mặt và một tờ 9 triệu đô la đến hạn vào năm 2025. Các chỉ số giữ chân khách hàng vẫn ổn định và công ty đã vạch ra một kế hoạch tập trung để phục hồi trong năm tới.
Những điểm chính
- Doanh thu của Forrester giảm 10% xuống còn 102,5 triệu USD trong quý 3/2024.
- Giá trị hợp đồng giảm 5% xuống còn 315,2 triệu USD, với mục tiêu vượt 80% vào cuối năm cho nền tảng Forrester Decisions.
- Dịch vụ mới ra mắt cho các nhà lãnh đạo dữ liệu, AI và phân tích, và Izola, một cổng nghiên cứu AI tạo ra, đã được triển khai.
- Công ty đã bán dòng sản phẩm FeedbackNow của mình, tập trung vào nền tảng chiến lược của mình.
- Tỷ lệ giữ chân khách hàng ở mức 73% tổng thể, với tỷ lệ giữ chân ví ở mức 89%.
- Doanh thu kinh doanh tư vấn giảm 17% và doanh thu sự kiện giảm 54%.
- Thu nhập hoạt động giảm 33% xuống còn 8,2 triệu USD, với thu nhập ròng cũng giảm đáng kể.
- Hướng dẫn doanh thu cho năm 2024 vẫn ở mức 425 triệu USD đến 435 triệu USD, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động dự kiến từ 8,5% đến 9,5%.
Triển vọng công ty
- Forrester tập trung vào việc hoàn thành việc chuyển sang Forrester Decisions và cải thiện hiệu suất quý 4 để có nền tảng vững chắc hơn vào năm 2025.
- Hướng dẫn doanh thu cho cả năm 2024 được đặt trong khoảng từ 425 triệu đô la đến 435 triệu đô la.
- Công ty kỳ vọng doanh thu và ổn định CV sẽ cải thiện trong năm tới.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu nghiên cứu giảm 4%, doanh thu tư vấn giảm 17% và doanh thu sự kiện giảm 54%.
- Thu nhập hoạt động và thu nhập thuần giảm đáng kể so với năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc chuyển sang Forrester Decisions là trước thời hạn, với 78% CV hiện đang được cung cấp này.
- Sự ra mắt của Izola và một dịch vụ mới cho các nhà lãnh đạo dữ liệu, AI và phân tích thể hiện sự đổi mới của công ty.
Bỏ lỡ
- Mặc dù các chỉ số duy trì ổn định, Forrester đã trải qua sự sụt giảm đáng kể về khách hàng trong quý này, chủ yếu là do mất các khách hàng nhỏ hơn và việc thoái vốn của FeedbackNow.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Tháng 12 dự kiến sẽ là tháng lượng đặt phòng lớn nhất, với sự lạc quan về sự ổn định và tăng trưởng của CV.
Tác động của việc loại bỏ các khách hàng nhỏ hơn đang giảm dần, tập trung vào việc thu hút các nhà cung cấp lớn hơn 50 triệu đô la.
- Đội ngũ bán hàng đang được đào tạo để kết nối tốt hơn với các giám đốc điều hành cấp cao, nhằm đẩy nhanh tiến độ.
- Những thách thức liên quan đến ngân sách của khách hàng vẫn tồn tại, đòi hỏi phải chứng minh rõ ràng giá trị để tạo điều kiện mở rộng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Forrester Research phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Doanh thu của công ty giảm 11,42% trong mười hai tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro, phù hợp với mức giảm doanh thu 10% được đề cập trong kết quả quý 3 năm 2024. Xu hướng này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại.
Bất chấp những thách thức này, Forrester vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 56,92% trong mười hai tháng qua, được đánh dấu là Mẹo đầu tư. Sức mạnh lợi nhuận này có thể cung cấp một số đệm khi công ty điều hướng quá trình chuyển đổi sang nền tảng Forrester Decisions và làm việc để ổn định giá trị hợp đồng của mình.
Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 295,62 triệu đô la, phản ánh những cơn gió ngược gần đây. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của Forrester đã giảm đáng kể trong ba tháng qua, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 3 tháng là -18,43%. Sự sụt giảm này phù hợp với những thách thức được báo cáo của công ty và có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tin tưởng vào kế hoạch phục hồi của Forrester.
Nhìn về phía trước, một mẹo đầu tư chuyên nghiệp cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho chiến lược phục hồi đã vạch ra của Forrester. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể mang lại một số trấn an cho các nhà đầu tư lo ngại về sự sụt giảm hiệu suất gần đây.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung cho Forrester Research, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.