Cuộc gọi thu nhập: Stratasys báo cáo kết quả quý 3 năm 2024 trong bối cảnh thị trường thách thức

Stratasys Ltd. (SSYS), công ty hàng đầu về các giải pháp in 3D và phụ gia, đã báo cáo doanh thu quý III giảm xuống còn 140 triệu USD, giảm từ 162,1 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù sụt giảm, công ty đã thấy sự cải thiện về biên lợi nhuận gộp và đã đưa ra kế hoạch tái cấu trúc để cải thiện lợi nhuận. Trọng tâm của công ty vẫn là các ứng dụng sản xuất trong các ngành công nghiệp như ô tô, hàng không vũ trụ và thiết bị y tế, và nó đã bắt đầu kế hoạch mua lại cổ phần trị giá 50 triệu đô la.

Những điểm chính

• Doanh thu hợp nhất quý 3/2024 của Stratasys là 140 triệu USD, giảm so với quý 3/2023.
• Biên lợi nhuận gộp GAAP cải thiện lên 44,8%; biên lợi nhuận gộp ngoài GAAP tăng lên 49,6%.
• Lỗ ròng của GAAP là 26,6 triệu USD, cải thiện so với 47,3 triệu USD của năm trước.
• Một kế hoạch tái cơ cấu, bao gồm giảm 15% lực lượng lao động, dự kiến sẽ tiết kiệm 40 triệu đô la hàng năm.
• Công ty dự kiến doanh thu năm 2024 từ 570 triệu đến 580 triệu USD với tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn.

Triển vọng công ty

• Stratasys dự báo doanh thu năm 2024 từ 570 triệu USD đến 580 triệu USD.
• Biên lợi nhuận gộp dự kiến cao hơn một chút, dao động từ 49% đến 49,2%.
• Chi phí hoạt động dự kiến từ 276 triệu đến 278 triệu USD.
• Công ty đang đặt mục tiêu cải thiện lợi nhuận và dòng tiền bất chấp những thách thức của thị trường.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu quý 3/2024 giảm do chi tiêu thiết bị vốn yếu hơn.
• Doanh thu dịch vụ giảm xuống còn 45,9 triệu USD từ 48,9 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
• Thu nhập ròng phi GAAP giảm xuống còn 0,4 triệu USD, từ mức 2,4 triệu USD trong quý 3/2023.

Điểm nổi bật của Bullish

• Doanh thu hàng tiêu dùng tăng 1% lên 62,4 triệu USD, đánh dấu quý tăng trưởng thứ tám liên tiếp.
• Chi phí hoạt động giảm từ 108,4 triệu USD xuống còn 88,2 triệu USD do chi phí liên quan đến sáp nhập thấp hơn.
• Công ty tập trung mạnh vào các ngành công nghiệp như ô tô và hàng không vũ trụ, với hơn 60% thị phần trong công nghệ hầm gió cho Công thức 1 và Moto Racing.

Bỏ lỡ

• Doanh số bán phần cứng đã giảm, mặc dù nhu cầu hàng tiêu dùng vẫn mạnh.
• Thị trường phần cứng nói chung vẫn còn yếu, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của công ty.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Yoav Zeif bày tỏ sự tự tin trong việc nắm bắt nhu cầu bị dồn nén và phù hợp với các xu hướng lớn như on-shoring và số hóa.
• Công ty đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể và tỷ suất lợi nhuận gộp cao trong các giải pháp phần mềm, đặc biệt là GrabCAD Print Pro.
• Stratasys lạc quan về việc mở rộng giải pháp TrueDent sang khu vực EMEA và APAC.

Stratasys vẫn cam kết với kế hoạch tái cấu trúc của mình, dự kiến sẽ mang lại khoản tiết kiệm đáng kể và đóng góp vào mục tiêu EBITDA 8%. Công ty dự đoán rằng các điều kiện vĩ mô được cải thiện sẽ mở ra tiềm năng tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là khi họ tiếp tục tập trung vào các trường hợp sử dụng đã được chứng minh và nhằm mục đích tăng cường áp dụng các giải pháp sản xuất bồi đắp. Bất chấp những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô hiện tại, Stratasys đang định vị mình để phục hồi và tăng trưởng trong tương lai trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Stratasys Ltd. (SSYS) đang điều hướng một môi trường thị trường đầy thách thức, như được phản ánh trong hoạt động tài chính gần đây của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 600.56 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu giảm 4.76% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với báo cáo giảm doanh thu quý 3 năm 2024 và triển vọng điều chỉnh của công ty cho năm 2024.

Bất chấp những thách thức về doanh thu, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Stratasys nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty thực hiện kế hoạch tái cấu trúc. Vị thế thanh khoản mạnh mẽ này được hỗ trợ thêm bởi thực tế là tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, có khả năng mang lại cho Stratasys một bộ đệm để vượt qua sự mềm mại của thị trường hiện tại và đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai.

Thị trường dường như đang phản ứng tích cực với các động thái chiến lược của Stratasys, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá đáng kể 39,54% trong tháng trước. Sự gia tăng này có thể là do sự lạc quan của nhà đầu tư về các biện pháp cắt giảm chi phí của công ty và tập trung vào các phân khúc có tỷ suất lợi nhuận cao như hàng tiêu dùng và giải pháp phần mềm.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là theo InvestingPro Tip, sáu nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể phản ánh những lo ngại liên tục về các điều kiện thị trường đầy thách thức mà Stratasys phải đối mặt. Mặc dù vậy, một mẹo khác của InvestingPro cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, có khả năng phù hợp với nỗ lực của công ty để cải thiện lợi nhuận thông qua tái cấu trúc.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Stratasys, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.