Siemens AG (SIEGY), một cường quốc công nghệ toàn cầu, đã xem xét kết quả hoạt động quý IV và năm tài chính 2024, cho thấy sự pha trộn giữa thách thức và lĩnh vực tăng trưởng. Mặc dù đơn đặt hàng giảm nhẹ, công ty đã báo cáo doanh thu tăng 3% và thu nhập kỷ lục trên mỗi cổ phiếu. Trọng tâm cho năm tài chính sắp tới là thích ứng với xu hướng thị trường, đầu tư vào chuyển đổi kỹ thuật số và tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đạt hiệu quả hoạt động.
Những điểm chính
- Siemens báo cáo 84 tỷ euro đơn đặt hàng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng doanh thu tăng 3%.
- Công ty kết thúc năm tài chính 2024 với tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn là 1,11 và tồn đọng là 113 tỷ euro.
- Kinh doanh công nghiệp tạo ra gần 11 tỷ euro dòng tiền tự do, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 6% lên 11,45 euro.
- Các bộ phận Cơ sở hạ tầng thông minh và Di động có doanh thu tăng 9%, với lượng đơn đặt hàng của Mobility đạt 15,8 tỷ euro.
- Mỹ và Ấn Độ là những thị trường tăng trưởng nổi bật, với mức tăng doanh thu lần lượt là 12% và 16%.
- Siemens có kế hoạch đầu tư vào chuyển đổi kỹ thuật số, AI và nâng cao năng suất cho năm tài chính 2025.
Nền tảng Siemens Xcelerator và việc mua lại Altair Engineering là chìa khóa để tăng cường khả năng phần mềm.
- Một môi trường thị trường đầy thách thức dự kiến sẽ cho tự động hóa, đặc biệt là ở châu Âu, với dự báo ổn định và cải thiện trong nửa cuối năm tài chính 2025.
Triển vọng công ty
- Siemens dự kiến tăng trưởng kinh tế vĩ mô vừa phải cho tài khóa 2025.
- Công ty dự báo doanh thu giảm 6% xuống mức tăng trưởng 1% cho các ngành công nghiệp kỹ thuật số, với doanh thu phần mềm có khả năng không vượt quá mức của năm trước.
- Cơ sở hạ tầng thông minh thể hiện hiệu suất mạnh mẽ, với đơn đặt hàng tăng 14% và tăng trưởng doanh thu 9%.
- Mobility báo cáo đơn đặt hàng tăng 47%, với lượng tồn đọng là 48 tỷ euro, dự báo tăng trưởng doanh thu quý 1 từ 8% đến 10%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công nghiệp số phải đối mặt với sự sụt giảm doanh thu 8% do điều kiện thị trường khó khăn.
- Công ty báo cáo doanh thu giảm đáng kể trên các khu vực trọng điểm, đặc biệt là châu Âu.
- Tăng trưởng chậm lại trong sản xuất và nhu cầu của khách hàng dự kiến sẽ đến năm tài chính 2025, đặc biệt là trong lĩnh vực máy móc và ô tô.
- Đối với năm tài chính 2025, tăng trưởng doanh thu Công nghiệp kỹ thuật số được dự báo từ -6% đến + 1%.
Điểm nổi bật của Bullish
- Cơ sở hạ tầng thông minh tăng trưởng 9%, được thúc đẩy bởi doanh thu trung tâm dữ liệu tăng 50%.
- Bộ phận di động hoạt động tốt với mức tăng doanh thu 9%.
- Công ty đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 14% lên 9 tỷ euro trong hoạt động kinh doanh kỹ thuật số trong bốn năm qua.
- Siemens có kế hoạch tăng cổ tức lên 5,20 € và tiếp tục chương trình mua lại cổ phần.
Bỏ lỡ
- Đơn đặt hàng cho các ngành công nghiệp kỹ thuật số trong quý 4 là 4,3 tỷ euro, thấp hơn 6% so với năm trước.
- Đơn đặt hàng phần mềm vượt quá 1,9 tỷ euro, nhưng tăng trưởng doanh thu tổng thể cho các ngành công nghiệp kỹ thuật số được dự đoán là âm đến đi ngang.
- Công ty dự kiến khởi đầu tài khóa 2025 chậm chạp với tăng trưởng doanh thu thấp trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm nhưng doanh thu tự động hóa giảm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về triển vọng tài chính của mình sau khi xử lý Innomotics, nhấn mạnh bảng cân đối kế toán và xếp hạng tín dụng mạnh mẽ.
- Siemens vạch ra chiến lược phân bổ vốn cân bằng, bao gồm chính sách cổ tức lũy tiến và chương trình mua lại cổ phần đang diễn ra.
- Công ty đã đề cập đến chi tiêu đổi mới, cho thấy cam kết tăng cổ tức hai con số và tăng chi tiêu đổi mới để hỗ trợ trọng tâm công nghệ của mình.
- Ban lãnh đạo xác nhận rằng những cải tiến trong Siemens AG sẽ tác động tích cực đến lĩnh vực tự động hóa của Đức.
Siemens AG sẵn sàng điều hướng một môi trường thị trường phức tạp với chiến lược tập trung vào đổi mới kỹ thuật số, lấy khách hàng làm trung tâm và hiệu quả hoạt động. Tình hình tài chính vững chắc và Siemens AG lược của công ty cho thấy một cách tiếp cận thận trọng nhưng hướng tới tương lai cho năm tài chính 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất và triển vọng của Siemens AG (SIEGY), như được nêu chi tiết trong bài viết, được làm sáng tỏ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 153,92 tỷ USD, nhấn mạnh vị trí của nó như là một người chơi nổi bật trong ngành công nghiệp tập đoàn công nghiệp. Điều này phù hợp với tình trạng cường quốc công nghệ toàn cầu của công ty được đề cập trong bài viết.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Siemens đã duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ, với doanh thu 84,22 tỷ USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Con số này tương ứng chặt chẽ với 84 tỷ euro đơn đặt hàng được báo cáo trong bài báo, thể hiện sự nhất quán trong báo cáo tài chính của công ty.
Khả năng sinh lời của công ty thể hiện rõ qua biên lợi nhuận hoạt động 12,12% và biên lợi nhuận gộp 38,85% so với cùng kỳ. Những lợi nhuận mạnh mẽ này hỗ trợ khả năng đầu tư vào chuyển đổi kỹ thuật số và AI của Siemens, như được nêu trong kế hoạch chiến lược của họ cho năm tài chính 2025.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Siemens đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 33 năm liên tiếp. Điều này phù hợp với thông báo của công ty về việc tăng cổ tức lên € 5,20, như đã đề cập trong các điểm nổi bật tăng giá của bài viết. Tỷ lệ cổ tức hiện tại ở mức 1,97%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng cổ phiếu Siemens thường giao dịch với biến động giá thấp. Đặc điểm này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định, đặc biệt là trong môi trường thị trường đầy thách thức dự kiến cho tự động hóa, đặc biệt là ở châu Âu.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Siemens, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.