Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Thu nhập quý 4 năm 2024 của Home Bancorp vượt qua ước tính, cổ phiếu tăng

Home Bancorp Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV/2024, vượt kỳ vọng của thị trường. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,21 đô la, vượt quá mức dự báo 1,11 đô la. Doanh thu đạt 35,22 triệu đô la, vượt xa mức 34 triệu đô la dự kiến. Sau thông báo, cổ phiếu của Home Bancorp đã tăng 6,12% trong giao dịch ngoài giờ, đóng cửa ở mức 50,48 đô la.

Bài học chính

• EPS quý 4 năm 2024 của Home Bancorp là 1,21 đô la cao hơn dự báo 0,10 đô la.
• Doanh thu trong quý là 35,22 triệu đô la, vượt kỳ vọng.
• Giá cổ phiếu tăng 6,12% trong giao dịch ngoài giờ.
• Tăng trưởng cho vay mạnh mẽ ở mức 7,5% trong quý.
• Chi phí ngoài lãi vay dự kiến sẽ tăng 3,5% trong năm 2025.

Hiệu suất công ty

Home Bancorp đã thể hiện hiệu suất vững chắc trong quý IV/2024, được thúc đẩy bởi biên lãi ròng mạnh mẽ và tăng trưởng cho vay đáng kể. Thu nhập ròng của công ty trong giai đoạn này là 9,7 triệu đô la. Hiệu suất này phù hợp với xu hướng tận dụng môi trường lãi suất thuận lợi của ngành ngân hàng rộng lớn hơn.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 35,22 triệu USD, vượt dự báo 34 triệu USD.
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 1,21 đô la, cao hơn mức 1,11 đô la dự kiến.
• Biên lãi ròng tăng lên 3,82%.
• Tăng trưởng cho vay 7,5% trong quý 4 năm 2024.
• Tiền gửi tăng 4,1% vào năm 2024.

Thu nhập so với dự báo

EPS của Home Bancorp là 1,21 đô la cao hơn 0,10 đô la so với dự báo, thể hiện bất ngờ tích cực 9%. Điều này đánh dấu sự tiếp nối xu hướng vượt kỳ vọng của thị trường của công ty, phản ánh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ và quản lý tài chính hiệu quả.

Phản ứng thị trường

Sau thông báo thu nhập, cổ phiếu của Home Bancorp đã tăng 6,12% trong giao dịch ngoài giờ, đóng cửa ở mức 50,48 đô la, gần mức cao nhất trong 52 tuần là 52,39 đô la. Phản ứng tích cực này làm nổi bật niềm tin của nhà đầu tư vào sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.

Triển vọng & Hướng dẫn

Trong tương lai, Home Bancorp dự kiến tăng trưởng cho vay từ 4-6% vào năm 2025 và dự đoán biên lãi ròng sẽ mở rộng hơn nữa. Công ty có kế hoạch mở một chi nhánh mới ở Tây Bắc Houston vào cuối năm 2025 và đang tích cực tìm kiếm các cơ hội mở rộng chiến lược.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành John bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của công ty, nói rằng: "Chúng tôi vẫn tin tưởng vào triển vọng của mình và nghĩ rằng NIM và thu nhập sẽ tiếp tục mở rộng vào năm 2025." Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng và duy trì văn hóa tín dụng mạnh mẽ để nâng cao giá trị cổ đông.

Rủi ro và thách thức

• Khả năng Fed cắt giảm lãi suất có thể ảnh hưởng đến biên lãi ròng.
• Áp lực cạnh tranh trên thị trường CD có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi.
• Chi phí phi lãi vay tăng dự báo cho năm 2025.
• Bất ổn kinh tế có thể gây rủi ro cho mục tiêu tăng trưởng cho vay.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về tiềm năng mở rộng biên lãi ròng hơn nữa và chiến lược quản lý lãi suất tiền gửi của công ty. Các giám đốc điều hành đã giải quyết những lo ngại này, nhấn mạnh sự tập trung của họ vào việc tối ưu hóa danh mục cho vay và quản lý các thách thức thu nhập phí một cách hiệu quả.

Bản ghi đầy đủ - Home Bancorp Inc (HBCP) Quý 4 năm 2024:

Jennifer, Người điều hành hội nghị: Chào buổi sáng, thưa quý vị, và chào mừng bạn đến với Thu nhập quý 4 năm 20 của Hohne Bancorp. Tất cả những người tham gia sẽ ở chế độ chỉ nghe. Xin lưu ý, sự kiện này đang được ghi lại. Bây giờ tôi muốn chuyển hội nghị cho Chủ tịch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Home Bancorp, Jean Bartolome và Giám đốc tài chính, David Kirkley. Ông.

Kirkley, xin vui lòng tiếp tục.

David Kirkley, Giám đốc Tài chính, Home Bancorp: Cảm ơn Jennifer. Chào buổi sáng và chào mừng bạn đến với cuộc gọi báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024 của Home Bank. Bản phát hành thu nhập và thuyết trình nhà đầu tư của chúng tôi có sẵn trên trang web của chúng tôi. Tôi yêu cầu mọi người vui lòng tham khảo tuyên bố từ chối trách nhiệm liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai trong bài thuyết trình của nhà đầu tư và hồ sơ SEC của chúng tôi. Now tôi sẽ đưa nó

Joe / Lee, Nhà phân tích, Raymond James: đến John để thực hiện

David Kirkley, Giám đốc Tài chính, Home Bancorp: một vài nhận xét về năm và quý 4. John? Cảm ơn, David. Xin chào

John, Chủ tịch, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Home Bancorp: và cảm ơn bạn đã tham gia cuộc gọi thu nhập của chúng tôi hôm nay từ Louisiana đầy tuyết. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với Home Bank khi chúng tôi thảo luận về kết quả, kỳ vọng cho tương lai và cách tiếp cận của chúng tôi để tạo ra giá trị cổ đông lâu dài. Chiều hôm qua, chúng tôi đã báo cáo thu nhập ròng quý 4 là 9.700.000 đô la hoặc 1,21 đô la mỗi cổ phiếu, với biên lãi ròng mở rộng trong quý thứ 3 liên tiếp lên 3,82%. Sự mở rộng của NIM trong quý 4 được thúc đẩy bởi chi phí nợ phải trả lãi giảm 15 điểm cơ bản, tăng tiền gửi không lãi suất trung bình, lợi suất ổn định trên tài sản kiếm lãi và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của chúng tôi tăng nhẹ. Sau tháng 10 chậm lại, tăng trưởng cho vay đã tăng lên trong tháng 11 tháng 12, dẫn đến tăng trưởng cho vay hàng năm quý 4 là 7,5%, giúp đẩy tăng trưởng cho vay năm 2024 của chúng tôi lên 5,3%.

CRE, xây dựng và đa gia đình đã thúc đẩy phần lớn tăng trưởng khoản vay 50.000.000 đô la trong quý 4. Nguồn gốc vẫn mạnh mẽ trong vài tuần đầu tiên của tháng Giêng, nhưng còn quá sớm trong năm để thay đổi hướng dẫn của chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục kỳ vọng các khoản vay sẽ tăng trưởng trong khoảng 4% 6% vào năm 2025. Tiền gửi không đổi so với năm ngoái, nhưng tăng 4,1% vào năm 2024, với phần lớn tăng trưởng đến từ khách hàng chuyển sang tài khoản thị trường tiền tệ và CD. Tiền gửi không lãi suất giảm nhẹ ở mức 2.004, nhưng chiếm 26% tổng số tiền gửi vào cuối năm.

Chúng tôi tiếp tục xem xét các cơ hội để mở rộng chiến lược, nhưng như bạn có thể biết bây giờ, chúng tôi sẽ không thực hiện một thỏa thuận trừ khi nó kiểm tra tất cả các hộp. Chúng tôi có kế hoạch mở một chi nhánh mới ở Tây Bắc Houston, điều này sẽ giúp phát triển nhượng quyền thương mại có giá trị mà chúng tôi đang xây dựng ở đó. Xin nhắc lại, vào đầu năm 2024, chúng tôi đã thuê một nhóm thương mại ở Tây Bắc Houston và họ đang đạt được tiến bộ lớn trong việc phát triển các mối quan hệ. Như tôi đã nói trong quý trước, chúng tôi cảm thấy rất tốt về triển vọng của Home Bank và khả năng hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng thành công của chúng tôi vào năm 2024 chứng minh điều đó.

Chúng tôi tập trung vào dịch vụ khách hàng, mở rộng mối quan hệ với khách hàng mới và khách hàng hiện tại và duy trì văn hóa tín dụng vững chắc của chúng tôi tiếp tục xây dựng giá trị cổ đông và thể hiện sức mạnh của ngân hàng của chúng tôi. Chúng tôi vẫn tự tin vào triển vọng của mình và nghĩ rằng NIM và thu nhập sẽ tiếp tục mở rộng vào năm 2025. Với điều đó, tôi sẽ chuyển nó lại cho David, Giám đốc tài chính của chúng tôi.

David Kirkley, Giám đốc Tài chính, Home Bancorp: Cảm ơn, John. Sau khi tăng trong hai năm rưỡi qua, chúng tôi đã thấy chi phí nợ phải trả lãi giảm 15 điểm cơ bản trong quý 4, như John đã đề cập đã hỗ trợ NIM tăng 11 điểm cơ bản. Nó cũng hỗ trợ quý thứ 3 liên tiếp tăng thu nhập lãi ròng, là 31.600.000 đô la trong quý 4, tăng 1.200.000 đô la tương đương 4% so với quý trước. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội giảm dần chi phí tài trợ trong nửa đầu năm với giả sử đường cong lợi suất không đảo ngược một lần nữa. Chúng tôi có khoảng 555.000.000 đô la hoặc 76% CD đáo hạn trong 6 tháng tới với lãi suất trung bình gia quyền là 4,48%, cao hơn khoảng 40 điểm cơ bản so với tỷ lệ khởi tạo quý 4.

Như bạn có thể thấy trên Slide 18, chúng tôi có thể giảm lãi suất CD trung bình gia quyền xuống 26 điểm cơ bản trong quý 4. Vì vậy, chúng tôi đã đạt được tiến bộ tốt ở đó. Nó cũng cho thấy chúng tôi đã không giảm lãi suất đối với tiền gửi không đáo hạn nhanh chóng vì lãi suất hỗn hợp của chúng đã ở mức thấp ở mức 1,73%. Bảng dưới cùng bên phải trên Slide 20 cho thấy các bản beta tài trợ theo chu kỳ của chúng tôi và bạn có thể thấy rằng chúng tôi đang ở giai đoạn đầu trong quá trình nới lỏng lãi suất tiền gửi. Chúng tôi cũng thay thế 135.000.000 đô la của 4.76% BTFP tạm ứng trong quý 4 bằng các khoản tạm ứng FHLB ngắn hạn có chi phí thấp hơn.

Lợi suất trên tài sản kiếm tiền đi ngang với quý trước ở mức 5,82% bất chấp việc Fed cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản. Lợi suất cho vay được báo cáo cũng đi ngang ở mức 6,43% so với quý trước. Chúng tôi đã thấy lợi suất cho vay tăng 3 điểm cơ bản từ việc ghi nhận 189.000 đô la thu nhập cho vay trên một mối quan hệ không hiệu quả đã được trả vào tháng 12. Danh mục cho vay của chúng tôi là 61% cố định, điều này làm chậm sự gia tăng lợi suất tài sản khi lãi suất tăng, nhưng hiện cung cấp khả năng bảo vệ lợi suất khỏi việc cắt giảm lãi suất của Fed và hỗ trợ NIM mở rộng. Sự dốc của đường cong lợi suất cũng đã cung cấp một số mở rộng chênh lệch và sẽ cung cấp sự bảo vệ trả trước.

Như John đã đề cập, các khoản vay đã tăng lên vào tháng 11 tháng 12. 50.000.000 đô la của các khoản khởi tạo quý 4 có lợi suất hỗn hợp là 7,75%, cao hơn khoảng 130 điểm cơ bản so với lợi suất danh mục cho vay hiện tại của chúng tôi. Sự gia tăng các khoản khởi tạo đã góp phần vào dự phòng khoản lỗ cho vay quý 4 cao hơn là 800 và 73.000 đô la và tăng tỷ lệ cho vay trên tiền gửi lên 97,8%. Các trang trình bày 14 và 15 của bài thuyết trình của chúng tôi cung cấp một số chi tiết bổ sung về tín dụng. Tín dụng vẫn rất mạnh với mức khấu trừ ròng là 4 điểm cơ bản vào năm 2024, theo sau 0 điểm cơ bản vào năm 2023 và 3 điểm cơ bản vào năm 2022.

Tài sản xấu quý 4 giảm 2.700.000 đô la xuống còn 15.600.000 đô la hoặc 0,45% tổng tài sản. Sự sụt giảm chủ yếu là do khoản vay C và I được nâng cấp 3.200.000 đô la. Tỷ lệ dự phòng lỗ cho vay của chúng tôi ổn định từ quý 3 ở mức 1,21%. Slide 21 của bài thuyết trình có một số chi tiết bổ sung về thu nhập và chi phí phi lãi suất. Thu nhập phi lãi quý 4 giảm nhẹ xuống còn 3.600.000 đô la và sẽ nằm trong khoảng từ 3.600.000 đô la đến 3.800.000 đô la trong hai quý tiếp theo.

Chi phí phi lãi vay tăng 97.000 đô la lên 22.400.000 đô la, phù hợp với kỳ vọng. Chúng tôi kỳ vọng chi phí phi lãi vay sẽ tăng 3,5% vào năm 2025. Hầu hết các khoản tăng sẽ là lương thưởng và liên quan đến công nghệ và sẽ được bù đắp bằng một số khoản giảm chi phí sử dụng. Chúng tôi chỉ mua lại 2.000 cổ phiếu trong quý 4. Chúng tôi vẫn còn 312.000 cổ phiếu trong kế hoạch mua lại năm 2023 của mình và sẽ là những người mua tích cực nếu sự biến động của thị trường đảm bảo.

Slide 2223 tóm tắt tác động của chiến lược quản lý vốn đối với Home Bank. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã tăng giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7,1%, trong khi tăng giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh theo AOCI ở mức 9,2%. Trong cùng thời kỳ, chúng tôi cũng tăng EPS với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 8,3%. Chúng tôi đã tăng cổ tức trên mỗi cổ phiếu lên 20% và mua lại 14% tổng số cổ phần của mình. Và chúng tôi đã làm điều này trong khi vẫn duy trì tỷ lệ vốn mạnh mẽ.

Điều này giúp chúng ta thành công trong các môi trường kinh tế khác nhau và tận dụng bất kỳ cơ hội nào có thể phát sinh. Với nhà điều hành đó, vui lòng mở đường dây cho Hỏi và Đáp.

Jennifer, Người điều hành hội nghị: Cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phiên hỏi đáp. Câu hỏi đầu tiên của bạn là từ Joe Iancunis từ Raymond James. Đường dây của bạn hiện đã mở.

Joe / Lee, Nhà phân tích, Raymond James: Chào buổi sáng.

John, Chủ tịch, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Home Bancorp: Chào buổi sáng.

David Kirkley, Giám đốc Tài chính, Home Bancorp: Chào buổi sáng, Joe.

Joe / Lee, Nhà phân tích, Raymond James: Vì vậy, tôi hy vọng bạn có thể đào sâu hơn một chút về suy nghĩ của mình về kỳ vọng của bạn về loại NIM mở rộng trong suốt năm 2025. Điều đó có bao gồm môi trường lãi suất tĩnh hay bao gồm bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào? Tôi biết rằng sự thay đổi bảng cân đối kế toán của bạn đang trung lập hơn trong tư thế. Bất kỳ loại màu nào bạn có thể đưa ra sẽ được đánh giá cao.

David Kirkley, Giám đốc tài chính, Home Bancorp: Vâng, Lee, ý tôi là, cả trong trường hợp cơ sở và môi trường cắt giảm lãi suất nhẹ, chúng tôi hy vọng NIM sẽ tiếp tục mở rộng khi các khoản vay định giá lại cao hơn và danh mục đầu tư CD của chúng tôi có cơ hội định giá lại thấp hơn một chút. Như chúng tôi đã đề cập, chúng tôi thực sự không quá tích cực trong việc cắt giảm nhiều lãi suất thị trường tiền tệ trong quý 4. Chúng tôi vẫn có cơ hội giảm một số chi phí đó một chút. Điểm mấu chốt là, đó là sự kết hợp giữa danh mục cho vay của chúng tôi và thực tế là chúng tôi không có nhiều khoản vay lãi suất thay đổi. Vì vậy, chúng ta không có nhiều áp lực đối với lợi suất cho vay giảm từ việc Fed cắt giảm lãi suất.

Chúng tôi chỉ có cơ hội định giá lại cao hơn và nhận được một chút lợi nhuận cao hơn trong danh mục đầu tư, nhưng không phải là một số tiền đáng kể từ danh mục đầu tư tăng lên. Nhưng điểm mấu chốt chỉ là sự kết hợp giữa các khoản nợ đáo hạn của chúng tôi và khả năng định giá lại các khoản vay cao hơn so với bảng cân đối kế toán hiện tại.

Joe/Lee, Nhà phân tích, Raymond James: Được rồi. Tôi đánh giá cao điều đó. Và sau đó trong câu trả lời của mình, ông đã nói về và sau đó cũng như trong những nhận xét đã chuẩn bị sẵn của mình rằng ông đã không thực sự cắt giảm lãi suất thị trường tiền tệ của mình trong quý 4. Với sự gia tăng trong tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của bạn, chúng ta nên nghĩ như thế nào về loại beta lãi suất giảm và nhịp độ khi chúng ta di chuyển trong suốt cả năm?

David Kirkley, Giám đốc Tài chính, Home Bancorp: Vâng. Tôi nghĩ một lần nữa, các beta tiền gửi của chúng tôi có thể chậm hơn một chút về mặt tiền gửi chưa đáo hạn chỉ vì chúng tôi không thực sự tăng chúng cao như một số đối thủ cạnh tranh của chúng tôi và có lãi suất CD có thể cao hơn một chút vào nửa cuối của hai mươi bốn năm 24. Chúng tôi vẫn có khả năng giảm một số tỷ giá thị trường tiền tệ của mình và chúng tôi đang tích cực quản lý chúng. Chúng tôi có một số túi ở đây và ở đó để chúng tôi có thể giảm dần các lãi suất thị trường tiền tệ đó mà không thực sự có tác động đáng kể đến dòng tiền gửi. Vào tháng 12, chúng tôi đã thấy sự sụt giảm trong các tài khoản DDA không lãi suất, điều này giống như chức năng thời gian trái ngược với việc khách hàng rời khỏi ngân hàng.

Vì vậy, chúng tôi lạc quan rằng chúng tôi sẽ xác định tỷ lệ cho vay trên tiền gửi tốt hơn một chút so với tỷ lệ kết thúc vào cuối năm. Và chúng ta có thể phải tích cực hơn một chút có lẽ trên thị trường tiền tệ. Chúng ta đang thấy sự cạnh tranh CD nhiều hơn một chút, giá thị trường giá thị trường tăng một chút trong không gian CD. Vì vậy, chúng tôi nhận thức được điều đó. Ngay cả khi có sự gia tăng trong các nguồn gốc CD mới, chúng tôi vẫn khá tự tin rằng NIM sẽ mở rộng trong suốt năm 2025.

Joe / Lee, Nhà phân tích, Raymond James: Tuyệt vời. Tôi đánh giá cao điều đó. Và chỉ một lần nữa cho tôi ở đây. Vậy khi nào chi nhánh Tây Bắc Houston của bạn dự kiến sẽ mở cửa? Và tôi cho rằng điều đó đã được đưa vào triển vọng chi phí không lãi vay của bạn về mức tăng trưởng 3,5%.

Và tại sao việc mở chi nhánh khác lại dẫn đến giảm chi phí sử dụng?

David Kirkley, Giám đốc tài chính, Home Bancorp: Vì vậy, có 2 phần cho điều đó. Chúng tôi thực sự đã hết hợp đồng thuê, hợp đồng thuê cuối cùng của chúng tôi từ việc mua lại Ngân hàng Texas vào tháng 9 năm 2024 và đó là trụ sở công ty của họ. Vì vậy, đó là một phần khá lớn, sẽ giúp giảm chi phí lấp đầy vào năm 2025. Và chúng tôi đang xem xét Tây Bắc Houston, chúng tôi đang đánh giá các lựa chọn, chúng tôi đang đánh giá các địa điểm và chúng tôi không dự đoán việc mở cửa đó cho đến nửa sau của hai mươi lăm. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy chi phí lấp đầy giảm vào năm hai mươi lăm.

Joe/Lee, Nhà phân tích, Raymond James: Tôi đánh giá cao điều đó. Cảm ơn bạn đã trả lời các câu hỏi.

John, Chủ tịch, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Home Bancorp: Cảm ơn bạn.

Joe/Lee, Nhà phân tích, Raymond James: Và

David Kirkley, Giám đốc Tài chính, Home Bancorp: để rõ ràng, Tây Bắc Houston, chúng tôi hiện có một LPO ở đó và chúng tôi sẽ chuyển đổi nó thành một chi nhánh dịch vụ đầy đủ.

Jennifer, Người điều hành hội nghị: Cảm ơn bạn. Câu hỏi tiếp theo của bạn là từ Fadi Strickland từ Optigroup. Đường dây của bạn hiện đã mở.

Fadi / Kevin, Nhà phân tích, Optigroup: Này, chào buổi sáng. Chỉ muốn tiếp tục câu hỏi chi phí ở đây. Đánh giá cao hướng dẫn tổng thể và chi tiết bạn vừa đưa ra. Nhưng ngoài việc điều chỉnh lương vào ngày 1 tháng 4 và chi nhánh mở vào cuối năm, nghe có vẻ không phải là một khoản chi phí lớn vì bạn đã có LPO ở đó, có bất kỳ sự sặc sùi nào để tính đến cả năm về mặt chi phí không?

David Kirkley, Giám đốc Tài chính, Home Bancorp: Không cụ thể. Như chúng tôi đã nói, bạn đã nói rằng việc tăng lương có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4, vì vậy bạn sẽ thấy sự gia tăng trong quý 2. Chúng tôi có một số dự án được lên kế hoạch trong suốt cả năm. Nhưng thực sự, tôi không lường trước hoặc mong đợi bất kỳ sự sần sùi nào. Tôi chắc chắn rằng điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi không có bất cứ điều gì được đưa vào ngay bây giờ có vẻ như nó sẽ có tác động đáng kể đến bất kỳ quý nào.

John, Chủ tịch, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Home Bancorp: Một trong những sáng kiến mà chúng tôi đang thực hiện thực sự được thực hiện vào cuối quý 4 và tập trung vào năm 2025 là thay đổi hành vi của khách hàng. Và kết quả cuối cùng của việc thay đổi hành vi sử dụng các chi nhánh ở mức độ mà chúng tôi làm, chúng tôi có 2 chi nhánh mà chúng tôi đang phân tích ngay bây giờ, trong đó 90% giao dịch đang gửi séc hoặc rút séc. Vì vậy, nếu chúng tôi có thể thay đổi hành vi của cơ sở khách hàng, thì chắc chắn điều đó sẽ có tác động tích cực đến cơ sở chi phí của chúng tôi vì chúng tôi có thể giảm nhân viên và có khả năng đóng cửa một số chi nhánh. Vì vậy, đó là một sáng kiến mà chúng tôi đang làm việc chăm chỉ. Không chắc chúng tôi sẽ đi được bao xa vào năm 2025, nhưng chúng tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ để thay đổi thói quen của khách hàng để sử dụng nhiều công nghệ hơn.

Fadi/Kevin, Nhà phân tích, Optigroup: Hiểu rồi. Không, điều đó rất hữu ích. Và chỉ muốn chuyển sang các khoản vay. Chỉ tự hỏi liệu bạn có thể nói về loại khoản vay mà bạn đang chờ xử lý không? Nó sẽ là một loại hỗn hợp tương tự như những gì bạn đã làm trong quý này?

Về lâu dài, bạn thấy đâu là cơ hội phát triển nhất?

John, Chủ tịch, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Home Bancorp: Vâng, chúng tôi đang tập trung rất nhiều vào C và I. Chúng tôi đã làm vào năm 2024, có lẽ nhiều gia đình hơn một chút so với lịch sử chúng tôi. Nhưng ban lãnh đạo của chúng tôi dành riêng cho nhiều khoản vay C và I hơn và ít chủ sở hữu hơn. Vì vậy, tôi nghĩ đó sẽ là trọng tâm trong tương lai trong tất cả các thị trường của chúng tôi. Nếu bạn nhìn vào 4 năm qua, các nhà quản lý quan hệ mà chúng tôi đã đưa vào đều là những người cho vay kiểu C và tôi.

Vì vậy, đó là nơi chúng ta muốn tập trung bởi vì nó mang lại toàn bộ mối quan hệ. Nó không phải là một người ăn tiền gửi, nó là một nhà cung cấp tiền gửi và có nhiều cơ hội trong không gian cho vay. Vì vậy, đó sẽ là trọng tâm của chúng tôi.

Fadi / Kevin, Nhà phân tích, Optigroup: Đã hiểu. Điều đó có ý nghĩa. Và sau đó về mặt cho vay, ý tôi là, có vẻ như các bạn nghĩ rằng bạn có thể tiếp tục đẩy lợi suất lên một số ở đây với một số việc định giá lại sổ sách và sản xuất mới. Nhưng tôi chỉ tự hỏi liệu bạn có thể nói về những gì bạn đang thấy từ áp lực giá cả cạnh tranh về mặt cho vay, liệu có bất kỳ thay đổi gia tăng nào từ quý này sang quý khác hoặc bất kỳ người mới tham gia nào hoặc bất cứ điều gì tương tự mà chúng tôi cần ghi nhớ hay không?

John, Chủ tịch, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Home Bancorp: Tôi nghĩ có một chút áp lực khi lãi suất giảm trong quý 3. Và sau đó khi cạnh dài của đường cong lợi suất tăng trở lại trong quý 4, giá đã phần nào ổn định một chút. Vì vậy, nếu chúng ta định giá từ mức chuẩn, tôi nghĩ rằng chúng ta đã cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy lãi suất giảm một chút ở đó. Nhưng phần lớn, như David đã chỉ ra trong kịch bản của mình rằng chúng tôi vẫn đang dự đoán những gì sẽ trưởng thành vào năm 2025 và 2026 sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn cho chúng tôi so với những gì nó có hiện tại.

Vì vậy, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm việc mở rộng lãi suất cho vay đó.

Fadi / Kevin, Nhà phân tích, Optigroup: Đã hiểu. Và câu hỏi cuối cùng cho tôi. Đánh giá cao hướng dẫn về tăng trưởng thu nhập phi lãi suất. Bạn có thể nói một chút về số tiền bạn mong đợi từ phí cốt lõi so với lợi nhuận khi bán theo thời gian không? Tôi biết đó là một môi trường khó khăn hơn một chút, nhưng chỉ tự hỏi liệu bạn có thể nói về các đường ống ở đó và chúng ta có thể thấy sự kết hợp thu nhập phí đến từ đâu trong các quý tới?

John, Chủ tịch, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Home Bancorp: Vâng, điều đó hơi khó khăn từ quan điểm. Hầu hết thu nhập từ phí của chúng tôi có thể đến từ phía tiền gửi. Chúng tôi không chắc CFPB sẽ đẩy điều gì xuống, OCC sẽ đẩy CFPB xuống về vấn đề đó. Vì vậy, có những vấn đề tiềm ẩn trong một số khoản phí đó, nhưng bạn có nhận xét nào khác không? Có.

David Kirkley, Giám đốc Tài chính, Home Bancorp: Vâng. Vì vậy, một số thu nhập từ phí đã biến động là doanh số cho vay SBA và doanh số cho vay thế chấp. Chúng tôi dự đoán một số sự gia tăng trong đó từ năm 2024. Chúng tôi đã khá thành công trong việc tăng phí quản lý ngân quỹ. Như John đã chỉ ra, đã có C và tôi tập trung và thuê những người cho vay C và I đang nhận được nhiều tài khoản hoạt động hơn và chúng tôi đã tăng nền tảng quản lý ngân quỹ của mình trong vài năm qua và điều đó đã thúc đẩy sự gia tăng tốt qua từng năm trong vài năm qua và chúng tôi tiếp tục mong đợi sự phát triển hơn nữa từ không gian đó.

Fadi/Kevin, Nhà phân tích, Optigroup: Hiểu rồi. Cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của tôi. Tôi sẽ lùi lại.

John, Chủ tịch, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Home Bancorp: Cảm ơn, Kevin.

Jennifer, Người điều hành hội nghị: Cảm ơn bạn. Điều này kết thúc phiên hỏi đáp của chúng tôi. Bây giờ tôi muốn chuyển hội nghị trở lại cho John để có bất kỳ nhận xét bế mạc nào.

John, Chủ tịch, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Home Bancorp: Một lần nữa, cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi mong muốn được nói chuyện với nhiều người trong số các bạn trong những ngày tới và cảm ơn bạn đã quan tâm đến Home Bancorp. Chúc một ngày tuyệt vời.

Jennifer, Người điều hành hội nghị: Cảm ơn bạn. Hội nghị hiện đã kết thúc. Cảm ơn bạn đã tham dự bài thuyết trình ngày hôm nay. Bây giờ bạn có thể ngắt kết nối

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.