Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Custom Truck One Source Q4 2024 đánh bại dự báo EPS, cổ phiếu tăng vọt

Custom Truck One Source Inc. (CTOS) đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đáng kể và phản ứng mạnh mẽ của thị trường. Công ty đã báo cáo EPS là 0,12 đô la, vượt xa mức dự báo 0,04 đô la. Tuy nhiên, doanh thu thấp hơn một chút so với kỳ vọng ở mức 521 triệu đô la so với dự báo là 543,32 triệu đô la. Sau khi công bố thu nhập, cổ phiếu của công ty đã tăng 29,85%, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư.

Bài học chính

• EPS vượt quá kỳ vọng đáng kể, được báo cáo ở mức 0,12 đô la so với dự báo là 0,04 đô la.
• Doanh thu thấp hơn một chút so với dự báo, được báo cáo ở mức 521 triệu đô la so với 543,32 triệu đô la dự kiến.
• Giá cổ phiếu tăng 29,85% trong giao dịch ngoài giờ.
• Hiệu suất mạnh mẽ trong Phân khúc Thiết bị Truyền động, đạt doanh số kỷ lục.
• Tiếp tục đầu tư vào đội xe cho thuê và các giao dịch bất động sản chiến lược.

Hiệu suất công ty

Custom Truck One Source đã thể hiện hiệu suất vững chắc trong quý 4 năm 2024, với những thành tựu đáng kể trong Phân khúc Thiết bị Truyền động, đạt doanh thu hàng năm kỷ lục là 1,1 tỷ đô la. Công ty tiếp tục đầu tư vào đội xe cho thuê và mở rộng hoạt động bằng cách mở một chi nhánh mới ở Portland, Oregon. Những nỗ lực chiến lược của công ty nhằm giảm hàng tồn kho và cải thiện tuổi của đội xe đã góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ của công ty.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 521 triệu USD, thấp hơn một chút so với dự báo 543,32 triệu USD.
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 0,12 đô la, cao hơn đáng kể so với dự báo 0,04 đô la.
• Lợi nhuận gộp điều chỉnh: 168 triệu USD.
• EBITDA điều chỉnh: 102 triệu đô la cho quý 4 và 340 triệu đô la cho cả năm 2024.
• Đòn bẩy ròng: 4,5 lần, với mục tiêu giảm xuống dưới 3 lần vào năm tài chính 2026.

Thu nhập so với dự báo

Custom Truck One Source báo cáo EPS là 0,12 đô la, gấp ba lần so với 0,04 đô la dự báo, đánh dấu một bất ngờ tích cực đáng kể. Bất chấp doanh thu bị bỏ lỡ, hiệu suất EPS là một yếu tố quan trọng trong phản ứng tích cực của thị trường cổ phiếu.

Phản ứng thị trường

Cổ phiếu của công ty đã tăng đáng kể 29,85% trong giao dịch ngoài giờ, đóng cửa ở mức 4,02 đô la. Động thái này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư, được thúc đẩy bởi nhịp đập EPS và các sáng kiến chiến lược được nêu bật trong cuộc gọi thu nhập.

Triển vọng & Hướng dẫn

Đối với năm 2025, Custom Truck One Source dự kiến tổng doanh thu từ 1,97 tỷ USD đến 2,06 tỷ USD, với EBITDA điều chỉnh dự kiến dao động từ 370 triệu USD đến 390 triệu USD. Công ty đang đặt mục tiêu đòn bẩy ròng dưới 4 lần vào cuối năm nay, phản ánh cam kết của công ty đối với kỷ luật tài chính và tăng trưởng.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Ryan McGonigal nhấn mạnh nhu cầu điện ngày càng tăng do phát triển trung tâm dữ liệu dựa trên AI, nói rằng, "Chúng tôi đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu điện." Giám đốc tài chính Chris Eppergesi bày tỏ sự tin tưởng vào việc tạo ra dòng tiền của công ty, lưu ý, "Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra dòng tiền tự do có đòn bẩy có ý nghĩa vào năm 2025."

Rủi ro và thách thức

• Sự gián đoạn chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất và giao hàng.
• Sự bão hòa thị trường ở các phân khúc chính có thể hạn chế tiềm năng tăng trưởng.
• Áp lực kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như tăng lãi suất, có thể ảnh hưởng đến chi phí đi vay.
• Những thay đổi về thuế quan có thể ảnh hưởng đến cấu trúc chi phí và lợi nhuận.
• Cạnh tranh trong lĩnh vực tiện ích và cơ sở hạ tầng vẫn gay gắt.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về các chiến lược giảm thuế quan và quản lý tồn đọng của công ty. Ban quản lý đã xác nhận sự phân chia doanh thu điển hình là 45/55 giữa nửa đầu và nửa sau của năm tài chính, đồng thời nhấn mạnh sự phục hồi liên tục của thị trường tiện ích.