Giá vàng hôm nay 24-8: Cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên 128 triệu đồng/lượng
Credit Acceptance Corporation (CACC) đã báo cáo quý IV mạnh mẽ cho năm 2024, vượt xa đáng kể dự báo thu nhập và doanh thu. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 10,17 đô la, so với 7,93 đô la dự kiến và đạt doanh thu 565,9 triệu đô la, vượt quá 522,6 triệu đô la dự kiến. Bất chấp những kết quả mạnh mẽ này, cổ phiếu của Credit Acceptance đã giảm 1,22% trong giờ giao dịch thông thường, đóng cửa ở mức 507,77 đô la, giảm so với mức đóng cửa trước đó là 514,06 đô la.
Bài học chính
- EPS của Credit Acceptance vượt trội hơn kỳ vọng 2,24 đô la.
- Công ty đã đạt được danh mục cho vay kỷ lục 8,9 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Mặc dù thu nhập mạnh mẽ, giá cổ phiếu đã giảm 1,22% trong giao dịch thông thường.
- Thị phần tài trợ dưới chuẩn xe đã qua sử dụng tăng lên 6,1%.
- Công ty đã bổ sung thêm 902 đại lý mới trong quý 4, đạt tổng cộng 10.149 đại lý đang hoạt động.
Hiệu suất công ty
Credit Acceptance đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, với sự tăng trưởng đáng kể trong danh mục cho vay và thị phần tài trợ dưới chuẩn cho xe đã qua sử dụng. Công ty duy trì vị thế cạnh tranh của mình bằng cách tiếp tục tài trợ cho các khoản vay mà các bên cho vay khác có thể không, góp phần tăng thị phần từ 4,8% vào năm 2023 lên 6,1% vào năm 2024. Việc bổ sung 902 đại lý mới trong quý tiếp tục củng cố năng lực hoạt động của công ty.
Điểm nổi bật về tài chính
- Doanh thu: 565,9 triệu đô la, tăng so với dự báo 522,6 triệu đô la.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 10,17 đô la, vượt qua dự báo là 7,93 đô la.
- Tổng số tiền thu được lên tới 1,3 tỷ USD.
- Danh mục cho vay đạt mức cao kỷ lục 8,9 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thu nhập so với dự báo
EPS của Credit Acceptance là 10,17 đô la đánh bại dự báo là 7,93 đô la 28,2%, đánh dấu một bất ngờ về thu nhập đáng kể. Hiệu suất này đáng chú ý so với các quý trước, phản ánh khả năng quản lý hiệu quả và các sáng kiến chiến lược của công ty.
Phản ứng thị trường
Bất chấp lợi nhuận vượt trội, cổ phiếu của Credit Acceptance đã giảm 1,22% trong phiên giao dịch thông thường, đóng cửa ở mức 507,77 đô la. Sự sụt giảm này có thể phản ánh xu hướng thị trường rộng lớn hơn hoặc sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường không chắc chắn tiềm ẩn. Giá hiện tại của cổ phiếu vẫn nằm trong phạm vi 52 tuần, với mức cao nhất là 614,96 đô la và mức thấp nhất là 409,22 đô la.
Triển vọng & Hướng dẫn
Trong tương lai, Credit Acceptance tập trung vào việc tối đa hóa giá trị nội tại và chuẩn bị cho những thách thức tiềm ẩn của thị trường, bao gồm cả những thách thức liên quan đến năm bầu cử sắp tới. Công ty dự đoán rằng kết quả tài chính trong tương lai sẽ phụ thuộc nhiều vào các nhóm cho vay 2023-2024. Dự báo doanh thu và EPS cho các quý sắp tới cho thấy tăng trưởng ổn định, với EPS dự kiến sẽ đạt 12,45 đô la vào quý 1 năm 2026.
Bình luận điều hành
Giám đốc điều hành Ken Boothe nhấn mạnh vai trò của công ty trong việc hỗ trợ người tiêu dùng, nói rằng, "Chúng tôi là một khởi đầu nhảy vọt trong hành trình cuộc sống mới của họ." Giám đốc tài chính Jay Martin nhấn mạnh tính mạnh mẽ của các mô hình dự báo của họ, lưu ý, "Các mô hình dự báo của chúng tôi hoạt động tốt nhất trong các giai đoạn kinh tế tương đối ổn định." Bộ trưởng Ngân khố Jay Brinkley nói thêm, "Chúng tôi thà bỏ lỡ nó ở khía cạnh bảo thủ", cho thấy một cách tiếp cận thận trọng đối với các dự báo tài chính.
Rủi ro và thách thức
- Những bất ổn tiềm ẩn của thị trường liên quan đến năm bầu cử.
- Áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính dưới chuẩn.
- Sự biến động về chi phí pháp lý, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính.
- Tác động của thiên tai đối với hỗ trợ và hoạt động của người tiêu dùng.
- Thay đổi tỷ giá trước do sửa đổi bảng điểm.
Hỏi & Đáp
Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích tập trung vào tác động của những thay đổi của bảng điểm đối với khối lượng, tính toán lợi nhuận và thành phần danh mục đầu tư. Những lo ngại đã được nêu ra về hiệu suất của nhóm cho vay năm 2022 và các giám đốc điều hành đã đề cập đến qCredit Acceptance Corporation trong bảng điểm exCredit Acceptance Corporationl pháp lý - Credit Acceptance Corporation (CACC) Q4 2024:
Nhà điều hành hội nghị: Chào mọi người và chào mừng bạn đến với Cuộc gọi thu nhập quý 4 năm 2024 của Credit Acceptance Corporation. Cuộc gọi hôm nay đang được ghi âm. Một webcast và transCredit Acceptance Corporationl sẽ được cung cấp trên trang web Credit Acceptance. Tại thời điểm này, tôi muốn chuyển cuộc gọi cho Credit Acceptance, Giám đốc Tài chính, Jay Martin. Xin hãy tiếp tục.
Jay Martin, Giám đốc Tài chính, Credit Acceptance Corporation: Cảm ơn bạn. Chào buổi chiều và chào mừng bạn đến với cuộc gọi thu nhập quý 4 năm 2024 của Credit Acceptance Corporation. Khi bạn đọc thông cáo báo chí của chúng tôi được đăng trên phần Quan hệ Nhà đầu tư trên trang web của chúng tôi tại ir.creditacceptance.com. Và khi bạn lắng nghe cuộc gọi hội nghị này, hãy nhận ra rằng cả hai đều chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang. Những tuyên bố hướng tới tương lai này phải chịu một số rủi ro và sự không chắc chắn, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các tuyên bố đó.
Những rủi ro và sự không chắc chắn này bao gồm những rủi ro và sự không chắc chắn được nêu trong tuyên bố cảnh báo liên quan đến thông tin hướng tới tương lai có trong thông cáo báo chí. Xem xét tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai dưới ánh sáng của những rủi ro và sự không chắc chắn khác. Ngoài ra, tôi nên đề cập rằng đối với Credit Acceptance Corporationtion G, vui lòng tham khảo phần Kết quả tài chính của thông cáo báo chí của chúng tôi, cung cấp các bảng cho thấy cách các thước đo không phải GAAP đối chiếu với các thước đo GAAP. Tại thời điểm này, tôi sẽ chuyển cuộc gọi cho Giám đốc điều hành của chúng tôi, Ken Boothe để thảo luận về kết quả quý 4 của chúng tôi.
Ken Boothe, Giám đốc điều hành, Credit Acceptance Corporation: Cảm ơn, Jay. Nhìn chung, chúng tôi đã có một quý hỗn hợp khác vì nó liên quan đến việc thu gom và khởi tạo, 2 động lực chính của hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các bộ sưu tập được cải thiện tuần tự trong quý này với chỉ có niên vụ năm 2022 của chúng tôi tiếp tục hoạt động kém hơn kỳ vọng của chúng tôi, trong khi các loại rượu vang khác của chúng tôi ổn định trong quý. Nhìn chung, dòng tiền ròng dự báo giảm 0,3% hoặc 31.000.000 đô la. Trong quý, tăng trưởng của chúng tôi đã chậm lại đáng kể.
Tuy nhiên, đây vẫn là đơn vị quý 4 và khối lượng đô la cao thứ 2 từ trước đến nay của chúng tôi. Danh mục cho vay của chúng tôi hiện đang ở mức cao kỷ lục mới là 8.900.000.000 đô la trên cơ sở điều chỉnh, tăng 15% so với năm ngoái. Thị phần của chúng tôi trong phân khúc cốt lõi là xe đã qua sử dụng được tài trợ bởi người tiêu dùng dưới chuẩn là 6,1% từ đầu năm đến nay cho đến tháng 11, so với 4,8% của cùng kỳ năm 2023. Tăng trưởng chậm hơn của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi bảng điểm quý 3 của chúng tôi dẫn đến lãi suất ứng trước thấp hơn. Ngoài hai động lực chính này, chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ trong quý hướng tới sứ mệnh tối đa hóa giá trị nội tại và thay đổi tích cực cuộc sống của 5 thành phần chính của chúng tôi là đại lý, người tiêu dùng, thành viên trong nhóm, nhà đầu tư và cộng đồng mà chúng tôi hoạt động.
Chúng tôi làm điều này bằng cách cung cấp một sản phẩm có giá trị cho phép các đại lý bán xe cho người tiêu dùng bất kể lịch sử tín dụng của họ. Điều này cho phép các đại lý thực hiện doanh số bán hàng gia tăng cho khoảng 55% người trưởng thành có tín dụng khác ngoài tín dụng chính. Đối với những người lớn này, nó cho phép họ có được một chiếc xe để tìm việc làm, đưa con cái đến trường, v.v. Nó cũng mang lại cho họ cơ hội để cải thiện hoặc xây dựng tín dụng của mình. Khách hàng của chúng tôi là các cặp vợ chồng như Marita và Steven, những người đã trải qua những thách thức tài chính sau khi họ chuyển từ Trung Tây sang miền Nam để có một khởi đầu mới.
Những thách thức tài chính của họ đã ảnh hưởng đến tín dụng và phương tiện đi lại của họ. Xe của Steven bị hỏng trong quá trình đi làm dài. Họ đã cố gắng tài trợ cho một chiếc xe mới, nhưng các đại lý đã từ chối họ vì tín dụng của họ. Họ phải thuê xe với chi phí cao, để Steven có thể đi làm. Chán nản nhưng không bị đánh bại, họ đã tìm thấy một đại lý đã chấp thuận cho họ cho một chiếc xe thông qua Chấp nhận tín dụng.
Đó là khoảnh khắc nhẹ nhõm và là bước ngoặt trong cuộc đời họ với một phương tiện đáng tin cậy để lấy lại sự ổn định, cải thiện tín dụng và tự hỗ trợ trong suốt chặng đường. Đối với Marita và Steven, Chấp nhận tín dụng không chỉ là một người cho vay. Chúng ta là một khởi đầu nhảy vọt trong hành trình cuộc sống mới của họ. Như Marita và Steven đã phát hiện, lợi ích của chương trình của chúng tôi không kết thúc một khi hợp đồng được ký kết. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ người tiêu dùng của mình trong suốt thời hạn của hợp đồng.
Như chúng tôi đã làm trong nhiều năm, chúng tôi đang làm việc với những người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi bão và gần đây là cháy rừng, bao gồm cả việc đình chỉ một số nỗ lực thu gom của chúng tôi để cho phép những khách hàng đó ưu tiên sự an toàn và nhu cầu cấp bách nhất của họ. Trong quý, chúng tôi đã tài trợ 78.911 hợp đồng cho các đại lý và người tiêu dùng của mình. Chúng tôi đã thu được tổng cộng 1.300.000.000 đô la và trả 65.000.000.000 đô la lợi nhuận danh mục đầu tư và lợi nhuận danh mục đầu tư được thể hiện cho các đại lý của chúng tôi. Chúng tôi đã thêm 902 đại lý mới trong quý và hiện có số lượng đại lý đang hoạt động lớn nhất từ trước đến nay trong quý 4 với 10.149 đại lý. Từ góc độ sáng kiến, chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong việc cải thiện đổi mới sản phẩm và tiếp cận thị trường với mục tiêu hỗ trợ các đại lý của chúng tôi nhanh hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết.
Điều này đòi hỏi tinh thần đồng đội, chú ý đến từng chi tiết và một quy trình tạm thời cố gắng cải thiện từng bước. Chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư vào đội ngũ công nghệ của mình. Chúng tôi vẫn tập trung vào việc hiện đại hóa cả kiến trúc công nghệ quan trọng và cách các nhóm của chúng tôi thực hiện công việc để hỗ trợ mục tiêu này. Trong quý, chúng tôi đã nhận được 5 giải thưởng từ Newsweek, Monster, Fortune, Detroit Free Press và Computer World công nhận chúng tôi là một nơi tuyệt vời để làm việc. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc làm cho nơi làm việc tuyệt vời của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn.
Điều này tạo nên 13 giải thưởng tại nơi làm việc cho năm 2024, đây là nhiều nhất mà chúng tôi từng nhận được. Chúng tôi hỗ trợ các thành viên trong nhóm của mình tạo ra sự khác biệt đối với những gì tạo ra sự khác biệt cho họ. Trong quý 4, chúng tôi đã quyên góp tiền và thu thập thực phẩm cho Ngân hàng Thực phẩm Stone Soup và các thành viên trong nhóm của chúng tôi cũng đã cùng nhau đóng gói 106.000 bữa ăn cho các ngân hàng thực phẩm địa phương. Now, Jay Martin và tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn cùng với Doug Buss, Giám đốc Ngân khố Jay Brinkley, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Thủ quỹ của chúng tôi và Jeff Suttar, Phó Chủ tịch và Trợ lý Thủ quỹ của chúng tôi.
Nhà điều hành hội nghị: Cảm ơn bạn. Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi cho ngày hôm nay sẽ đến từ dòng của Moshe Orenbuch của TD Credit Acceptance Corporation>
Moshe Orenbuch, Nhà phân tích, TD Cowen: Tuyệt vời, cảm ơn. Nhóm, tôi hy vọng rằng bạn có thể mở rộng một chút về các bình luận về sự tăng trưởng chậm lại và bao nhiêu trong số đó bạn nghĩ là kết quả của những thay đổi mà bạn đã thực hiện và có phải là kết quả của những thay đổi trong môi trường, cạnh tranh không? Có lẽ chỉ cần làm rõ điều đó cho chúng tôi, nếu bạn muốn.
Ken Boothe, Giám đốc điều hành, Credit Acceptance Corporation: Vâng. Câu hỏi hay. Thật khó để nói chính xác. Rõ ràng, khối lượng trên mỗi đại lý của chúng tôi đã giảm khoảng 3,7% so với quý 4 năm 2023. Và đó là một chỉ số tốt về môi trường cạnh tranh.
Nhưng chúng tôi cũng có sự phức tạp lần này khi chúng tôi đã thay đổi bảng điểm của mình. Vì vậy, thật khó để quy kết cái nào trong số 2, nhưng tôi sẽ nói rằng quý 4 năm 2024 là cao thứ 2 của chúng tôi về số nguyên tố đô la đã qua sử dụng từ trước đến nay. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy hài lòng về vị trí của mình.
Moshe Orenbuch, AnalysCredit Acceptance Corporationd một trong những điều tôi luônCredit Acceptance Corporation: Được rồi. Vâng, ý tôi là, rõ ràng, khối lượng đơn vị giảm tương đối không đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Có vẻ như sau khi kết thúc quý, bạn đã giảm khoảng 4%, hoặc không, 3% so với quý trước. Và rõ ràng, khối lượng đồng đô la giảm nhiều hơn thế là do sự gia tăng lãi suất ứng trước, ý tôi là, hoặc giảm tỷ giá ứng trước. Tôi đoán tôi chỉ đang cố gắng trau dồi xem liệu bạn có phải là phản ứng đối với hoạt động kém hiệu quả kinh niên của các loại rượu vang trong vài năm qua hay không và liệu bạn, tôi không biết, có đúng với Credit Acceptance Corporation của môi trường hiện tại, vốn đã rất khó để có được các mô hình dự báo chính xác.
Tôi chỉ đang cố gắng, tôi đoán, hiểu nếu những điều đó có liên quan đến việc về cơ bản bạn đi ra ngoài và bạn cắt giảm lãi suất ứng trước và bạn để một loạt khối lượng đánh đổi?
Ken Boothe, Giám đốc điều hành, Credit Acceptance Corporation: Vâng. Ý tôi là, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã điều chỉnh bảng điểm để phản ánh các xu hướng mà chúng tôi đã thấy trong dự báo. Vì vậy, đó là một phần của nó. Tôi nghĩ cũng có khả năng môi trường cạnh tranh khó khăn hơn một chút so với trước đây. Và sau đó chúng tôi đang trải qua năm cao nhất từ trước đến nay, vì vậy chúng tôi có những so sánh khó khăn hơn.
John Rowan, Nhà phân tích, Janney Montgomery và Scott: Được rồi. Và sau đó chỉ là câu hỏi cuối cùng cho tôi. Rõ ràng, có một sự sụt giảm liên tiếp tương đối lớn trong chi phí G và A. Đó có phải chỉ vì tăng trưởng khối lượng yếu hơn? Hay chỉ có một cái gì đó nhiều thời gian hơn trong mục đó?
Jay Martin, Giám đốc Tài chính, Credit AcCredit Acceptance Corporations. Vì vậy, sự sụt giảm chi phí G và A chủ yếu liên quan đến chi phí pháp lý. Chúng tôi thấy một lượng lớn sự biến động trong chi phí pháp lý từ quý này sang quý khác chỉ dựa trên các vấn đề pháp lý và các vấn đề pháp lý đang diễn ra. Chúng tôi không bình luận cụ thể về những vấn đề đó. Chúng tôi không đi vào bất kỳ chi tiết nào hơn những gì chúng tôi đã đưa vào hồ sơ của mình và các hồ sơ của chúng tôi bị từ chối chủ yếu liên quan đến chi phí pháp lý.
John Rowan, Nhà phân tích, Janney Montgomery và Scott: Được rồi. Được. Cảm ơn bạn.
Nhà điều hành hội nghị: Cảm ơn bạn. Và câu hỏi tiếp theo của chúng tôi sẽ đến từ dòng của Rob Wildhack của Autonomous Research. Đường dây của bạn đang mở.
Rob Wildhack, Nhà phân tích, Nghiên cứu tự động: Xin chào, các bạn. Một vài quý liên tiếp khi các sửa đổi đối với các bộ sưu tập dự báo, chúng vẫn âm, nhưng chúng nhỏ hơn âm. Nếu không có bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế rộng lớn hơn và những thứ tương tự, đó có phải là một tín hiệu cho thấy bạn nghĩ điều tồi tệ nhất đã ở phía sau bạn về việc sửa đổi dự báo giảm không?
Jay Martin, Giám đốc Tài chính, Credit Acceptance Corporation: Dự báo của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào phản ánh ước tính tốt nhất của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi tính đến hiệu suất khác mà chúng tôi đã thấy trong quá khứ. Với chỉ ra cho quý, chúng tôi đã thấy mức giảm nhỏ hơn trong quý này so với các quý gần đây. Giống như những gì bạn nói, nó đã giảm 31.000.000 đô la hoặc 0,3%. Nếu bạn bắt đầu đào sâu vào nó theo nhóm, bạn sẽ thấy rằng phần lớn sự sụt giảm là do hoạt động kinh doanh năm 2022.
Thật khó để nói tại sao điều đó tiếp tục giảm, nhưng chúng tôi biết các mô hình dự báo của chúng tôi hoạt động tốt nhất trong các giai đoạn kinh tế tương đối ổn định và kém chính xác hơn trong các giai đoạn biến động như chúng tôi đã trải qua trong đại dịch với Credit Acceptance Corporation trong ngành của chúng tôi đã trải qua hiệu suất tương tự hoặc kém hơn trong nhóm 22. Vì vậy, chúng tôi không tin rằng xu hướng này là duy nhất đối với việc chấp nhận tín dụng. Nhưng tôi muốn chỉ ra tại thời điểm này, hoạt động kinh doanh năm 2022 ít quan trọng hơn đối với kết quả tài chính của chúng tôi. Chúng tôi đã bắt đầu một khối lượng thấp hơn vào năm đó và chúng tôi đã thu được khoảng 66% những gì chúng tôi mong đợi cuối cùng sẽ thu được.
Trong tương lai, kết quả tài chính của chúng tôi sẽ được trọng tâm nhiều hơn vào 23 24 nhóm. Chúng tôi đã viết nhiều doanh nghiệp hơn trong những năm đó và họ ít dày dạn kinh nghiệm hơn và chúng tôi rất vui khi báo cáo trong quý này rằng dự báo của chúng tôi ổn định trên 2 nhóm đó.
Rob Wildhack, Nhà phân tích, Nghiên cứu tự động: Được rồi. Và bạn cũng đã khá tích cực trên thị trường vốn, huy động được rất nhiều vốn mới trong quá khứ seCredit Acceptance Corporation bạn đã làm điều đó, bạn có nghĩ đến mức độ tăng trưởng khởi tạo cụ thể không? Tôi đoán tôi đang tự hỏi liệu sự tăng trưởng của nguồn gốc có chậm hơn rất nhiều trong một thời gian do những thay đổi của bảng điểm hoặc động lực cạnh tranh hay không. Khả năng bạn đang ở trong một vị trí dư thừa vốn thực sự có ý nghĩa ngày hôm nay là gì?
Jay Brinkley, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Thủ quỹ, Tập đoàn Chấp nhận Tín dụng: Chà, này, Rob, đây là Jay Brinkley. Chúng ta biết rằng thời gian nộp thuế luôn là mùa bận rộn của chúng ta, phải không? Và vì vậy chúng tôi thà bỏ lỡ nó ở phía đó của nó. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi đã tuyên bố trong cuộc gọi quý trước rằng chúng tôi sẽ khá thận trọng khi đi vào những điều chưa biết liên quan đến cuộc bầu cử và tác động của điều đó đối với thị trường vốn. Vì vậy, bạn biết đấy, với một vị thế tiền mặt vững chắc, nhưng đây là thời điểm thích hợp trong năm để ở vị trí đó và chúng tôi cảm thấy hài lòng về điều đó khi bước vào thời gian bận rộn của chúng tôi khi các hoạt động khởi tạo thực sự tăng lên.
Rob Wildhack, Nhà phân tích, Nghiên cứu tự động: Được rồi. Cảm ơn bạn.
Nhà điều hành hội nghị: Cảm ơn bạn. Không còn câu hỏi nào trong hàng đợi. Và tôi muốn tiếp tục và chuyển cuộc gọi trở lại cho ông Martin để nhận xét kết thúc. Xin hãy tiếp tục.
Jay Martin, Giám đốc Tài chính, Credit Acceptance Corporation: Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự hỗ trợ của họ và đã tham gia cùng chúng tôi trong cuộc gọi hội nghị ngày hôm nay. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi tiếp theo nào, vui lòng chuyển chúng đến hộp thư Quan hệ Nhà đầu tư của chúng tôi tại ircreditacceptance.com. Chúng tôi mong được nói chuyện lại với bạn trong quý tới. Cảm ơn bạn.
Nhà điều hành hội nghị: Một lần nữa, điều này kết thúc hội nghị hôm nay. Cảm ơn bạn đã tham gia. Tất cả các bạn có thể ngắt kết nối.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.