NORWALK, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX), công ty hàng đầu về công nghệ và dịch vụ in, đã công bố giá của đợt chào bán trị giá 500 triệu đô la 8.875% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2029. Việc chào bán, ban đầu dự kiến là 400 triệu đô la, đã được tăng thêm 100 triệu đô la.
Công ty đã tuyên bố ý định sử dụng số tiền thu được ròng từ việc bán các ghi chú để tái cấp vốn cho 3.800% Ghi chú cao cấp hiện có đến hạn vào năm 2024 và một phần của Ghi chú cao cấp 5.000% đến hạn vào năm 2025. Ngoài ra, các quỹ sẽ hướng tới việc trả nợ, mua lại hoặc mua lại một phần các khoản nợ chưa thanh toán khác và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan.
Việc bán các ghi chú dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường được đáp ứng. Các ghi chú, cùng với các bảo đảm liên quan, được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Các ghi chú này và các bảo đảm liên quan của chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và do đó, không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Thông báo này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác và không phải là một đề nghị, chào mời hoặc bán trong bất kỳ khu vực pháp lý nào hoặc cho bất kỳ người nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp.
Tập đoàn Xerox Holdings đã đi đầu trong đổi mới tại nơi làm việc trong hơn một thế kỷ, phát triển từ tập trung vào công nghệ in ấn văn phòng và sản xuất sang phần mềm và dịch vụ hỗ trợ môi trường làm việc kết hợp ngày nay. Công ty tiếp tục đổi mới, cung cấp các giải pháp công nghệ và dịch vụ tài chính cần thiết cho lực lượng lao động phân tán toàn cầu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.