NORWALK, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) đã công bố kế hoạch cung cấp 300 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi thông qua một đợt phát hành riêng lẻ nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, theo một tuyên bố được phát hành hôm nay. Gã khổng lồ công nghệ cũng dự định cung cấp tùy chọn mua thêm 45 triệu USD tiền giấy.
Số tiền thu được từ đợt chào bán được dành để tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, tái cấp vốn cho các ghi chú cao cấp hiện có đến hạn vào năm 2024 và 2025, bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan và cho các mục đích chung của công ty. Các ghi chú năm 2024 hiện có 300 triệu đô la đang lưu hành, trong khi các ghi chú năm 2025 có 750 triệu đô la đang lưu hành.
Có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Xerox hoặc kết hợp chúng theo quyết định của công ty, các ghi chú sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm với các khoản thanh toán lãi suất nửa năm. Các điều khoản cụ thể, bao gồm lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi, sẽ được xác định tại thời điểm định giá đợt chào bán. Các ghi chú được thiết lập để đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2030 và có thể được Xerox mua lại bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2027, theo một số điều kiện nhất định liên quan đến giá cổ phiếu của công ty.
Cùng với việc định giá ghi chú, Xerox có kế hoạch tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với các tổ chức tài chính để có khả năng giảm thiểu pha loãng từ việc chuyển đổi các ghi chú hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt cần thiết. Các giao dịch này phải tuân theo giới hạn được xác định dựa trên giá của đợt chào bán.
Công ty đã được thông báo rằng các tổ chức tài chính, hoặc các chi nhánh của họ, có thể tham gia vào các giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông hoặc ghi chú của Xerox. Chúng có thể bao gồm mua cổ phiếu, thiết lập hàng rào ban đầu, tháo gỡ các giao dịch phái sinh khác nhau và các hoạt động thị trường thứ cấp.
Các ghi chú, bảo lãnh của họ và cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông có khả năng phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Chúng sẽ chỉ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện tuân thủ Quy tắc 144A theo Đạo luật.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.