WeRide Inc. ("WeRide" hoặc "Công ty") (Nasdaq: WRD), công ty hàng đầu thế giới và là người đi đầu trong ngành công nghiệp lái xe tự trị, hôm nay đã công bố giá chào bán công khai ban đầu là 7.742.400 cổ phiếu lưu ký của Mỹ ("ADS"), mỗi cổ phiếu đại diện cho ba cổ phiếu phổ thông Loại A của Công ty, với mức giá ra công chúng là 15,50 đô la Mỹ mỗi ADS. ADS đã được chấp thuận niêm yết và dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 25 tháng 10 năm 2024, với mã chứng khoán "WRD". Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 28/10/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.
Ngoài ra, Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một quyền chọn, có thể thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày bản cáo bạch cuối cùng, để mua tổng cộng 1.161.360 ADS bổ sung.
Đồng thời, và tùy thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán này, một số nhà đầu tư đã đồng ý mua 320,5 triệu đô la Mỹ cổ phiếu phổ thông loại A từ Công ty thông qua các đợt phát hành riêng lẻ theo miễn đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ("SEC") theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Công ty có thể huy động tổng số tiền thu được khoảng 458,5 triệu đô la Mỹ trong đợt chào bán công khai ban đầu và các đợt phát hành riêng lẻ đồng thời, giả sử các nhà bảo lãnh phát hành của đợt chào bán công khai ban đầu thực hiện đầy đủ tùy chọn mua ADS bổ sung.
Morgan Stanley Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP Paribas (OTC:BNPQY) Securities (Asia) Limited và Tiger Brokers (NZ) Limited đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán.
Một tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này (trừ các chứng khoán trong các đợt phát hành riêng lẻ đồng thời) đã được nộp và tuyên bố có hiệu lực bởi SEC. Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các chứng khoán này, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Việc chào bán này chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch tạo thành một phần của tuyên bố đăng ký có hiệu lực. Bạn có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán, nếu có, bằng cách liên hệ với Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States of America, hoặc bằng cách gọi + 1-866-718-1649, hoặc qua email theo số prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 hoặc qua email theo địa chỉ prospectus-eq_fi@jpmchase.com và postsalemanualrequests@broadridge.com; và China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited tại 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong hoặc qua điện thoại theo số +852-2872-2000 hoặc bằng e-mail g_prospectus@cicc.com.cn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.