Vietstock - Vietstock Daily 02/11/2023: Cần thận trọng trong ngắn hạn
Kết phiên giao dịch ngày 01/11/2023 chứng kiến VN-Index hồi phục ấn tượng sau chuỗi giảm điểm liên tiếp kéo dài trước đó. Tuy nhiên, tín hiệu Death Cross đã xuất hiện giữa SMA 50 ngày và SMA 100 ngày nên triển vọng sắp tới vẫn còn khá bi quan.
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 01/11/2023
- Các chỉ số chính đồng loạt tăng mạnh trong ngày 01/11/2023. Kết phiên, VN-Index tăng 1.12%, lên mức 1,039.66 điểm; HNX-Index tăng 1.69%, lên mức 209.65 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 603 triệu đơn vị, giảm 14.51% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 7.29% so với phiên trước, đạt hơn 95 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 87 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với giá trị gần 202 tỷ đồng.
- VN-Index mở đầu liên tục giằng co khi dao động quanh mức tham chiếu và duy trì đến hết phiên sáng. Đến phiên chiều, kịch bản tưởng chừng sẽ nghiêng về bên bán khi áp lực càng gia tăng ép chỉ số quay đầu giảm điểm, nhưng gần về cuối phiên chỉ số nỗ lực hồi phục và bứt phá ngoạn mục cao nhất trong ngày. Kết phiên, VN-Index tăng 11.47 điểm, tương đương 1.12%.
- Về mức độ ảnh hưởng, HPG (HM:HPG), VCB (HM:VCB) và VNM (HM:VNM) là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 4 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, MWG (HM:MWG), VHM (HM:VHM) và VPB (HM:VPB) là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.
- VN30-Index kết phiên với mức tăng 12.27 điểm, lên mức 1,051.65 điểm. Trong đó, bên mua chiếm ưu thế hoàn toàn trong rổ VN30 với 22 mã tăng, 7 mã giảm và 1 mã đứng giá. Trong đó, cổ phiếu VJC (HM:VJC) và SSI (HM:SSI) là 2 mã tăng mạnh nhất với mức tăng lần lượt là 5.5% và 5.4%. Ngược lại, cổ phiếu có mức giảm mạnh nhất là MWG với mức giảm sàn 6.9%.
- Ngành vật liệu xây dựng trong phiên giao dịch ngày 01/11/2023 tăng trưởng mạnh so với hầu hết toàn ngành khi đóng góp rất tích cực cho VN-Index. Trong khung thời gian tuần (weekly), ngành vật liệu xây dựng đang nằm trong góc phần tư tăng trưởng khi VS-RS và VS-Mom đều nằm trên 100. Chỉ số VS-RS > 100 cho thấy nhóm này đang mạnh hơn thị trường chung (outperform) và VS-Mom > 100 có nghĩa là xu hướng này vẫn đang được đẩy cao hơn nữa. Nếu cổ phiếu của nhà đầu tư đang nằm trong nhóm này thì cần tiếp tục nắm giữ.
Kết phiên giao dịch ngày 01/11/2023 chứng kiến VN-Index hồi phục ấn tượng sau chuỗi giảm điểm liên tiếp kéo dài trước đó. Ngoài ra, khối lượng giao dịch gần đây hầu hết đều vượt mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang quay trở lại.
II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ
VN-Index - Dòng tiền đang quay trở lại
VN-Index hồi phục mạnh mẽ và khối lượng giao dịch gần đây thường xuyên duy trì trên mức trung bình 20 ngày chứng tỏ dòng tiền đang quay trở lại.
Tuy nhiên, tín hiệu Death Cross đã xuất hiện giữa SMA 50 ngày và SMA 100 ngày nên triển vọng sắp tới vẫn còn khá bi quan.
Hiện tại, chỉ số đang test vùng 1,020-1,040 điểm (tương đương đáy cũ tháng 3/2023). Nếu chỉ số giữ vững được vùng này thì rủi ro sẽ được giảm bớt.
HNX-Index - Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến sâu vào vùng quá bán
HNX-Index tăng điểm mạnh và xuất hiện cây nến xanh có thân dài cho thấy tâm lý lạc quan đang hiện diện.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến sâu vào vùng quá bán (oversold) và nếu tín hiệu mua xuất hiện trở lại trong thời gian tới thì triển vọng ngắn hạn sẽ được cải thiện.
Mặt khác, khối lượng giao dịch đã cải thiện cho thấy nhà đầu tư đang tham gia sôi động trở lại.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt lên trên đường EMA 20 ngày. Vì vậy, rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được hạn chế.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại quay lại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 01/11/2023. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ lạc quan hơn.
III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/11/2023
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock