Telix Pharmaceuticals Limited ("Công ty" hoặc "Telix") hôm nay thông báo bắt đầu đợt chào bán công khai ban đầu tại Hoa Kỳ ("Chào bán") 17.000.000 Cổ phiếu Lưu ký Hoa Kỳ ("ADS"), với mỗi ADS đại diện cho một cổ phiếu phổ thông trong Telix. Mục tiêu của đợt chào bán là huy động được 200 triệu đô la Mỹ tổng số tiền thu được. Ngoài ra, Telix dự kiến sẽ cung cấp cho các ngân hàng bảo lãnh phát hành (sau đây gọi là "Nhà bảo lãnh phát hành") tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 15% ADS được bán trong đợt chào bán với mức giá được đặt cho đợt chào bán công khai ban đầu, trừ đi phí và hoa hồng cho bảo lãnh phát hành. Telix sẽ là tổ chức phát hành duy nhất của tất cả các ADS trong đợt chào bán.
Jefferies, Morgan Stanley, Truist Securities và William Blair đang đóng vai trò là điều phối viên chính và nhân viên kế toán cho đợt chào bán (được gọi chung là "Người bảo lãnh").
Telix đã nộp đơn đăng ký ADS của mình trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq (Nasdaq) bằng cách sử dụng ký hiệu chứng khoán "TLX". Cổ phiếu phổ thông của Telix hiện đang được niêm yết và sau khi đợt chào bán hoàn tất, sẽ vẫn được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Úc (ASX) cũng dưới ký hiệu "TLX".
Việc chào bán chỉ có sẵn thông qua bản cáo bạch theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi. Khi có sẵn, bản sao của bản cáo bạch sơ bộ mô tả các điều khoản của đợt chào bán có thể được yêu cầu từ (i) Jefferies LLC, được chuyển đến Bộ phận Bản cáo bạch của Tổ chức Cổ phần, có trụ sở tại 520 Madison Avenue, New York, NY 10022 hoặc qua điện thoại theo số (877) 821-7388 hoặc qua email theo địa chỉ prospectus_department@jefferies.com; hoặc (ii) Morgan Stanley &; Co. LLC, được chuyển đến Bộ phận Bản cáo bạch, có trụ sở tại 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 hoặc qua email theo địa chỉ prospectus@morganstanley.com; hoặc (iii) Truist Securities, Inc., được chuyển đến Bộ phận Bản cáo bạch, có trụ sở tại 3333 Peachtree Road NE, tầng 9, Atlanta, GA 30326, hoặc qua điện thoại theo số (800) 685-4786, hoặc qua email tại TruistSecurities.prospectus@Truist.com; hoặc (iv) William Blair & Company, LLC, trực tiếp đến Phòng Bản cáo bạch, có trụ sở tại 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, hoặc qua điện thoại theo số (800) 621-0687, hoặc qua email tại prospectus@williamblair.com. Chỉ những nhà đầu tư Úc được miễn trừ hợp pháp khỏi các yêu cầu bản cáo bạch (ví dụ: những nhà đầu tư được phân loại là nhà đầu tư tinh vi hoặc chuyên nghiệp) theo Đạo luật Doanh nghiệp 2001 (Cth) mới có thể đầu tư bằng bản cáo bạch.
Một tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những chứng khoán này không thể được bán và đề nghị mua không thể được chấp nhận, cho đến khi tuyên bố đăng ký có hiệu lực.
Bài viết này đã được chuẩn bị và dịch với sự hỗ trợ của AI và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.