Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
SOUTHFIELD, MI - Sun Communities, Inc. (NYSE: SUI), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) được biết đến với quyền sở hữu và hoạt động trong nhà ở sản xuất, cộng đồng phương tiện giải trí và bến du thuyền, đã công bố giá chào bán công khai các ghi chú cao cấp của Đối tác điều hành.
Đợt chào bán bao gồm 500 triệu đô la tổng số tiền gốc là 5,50% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029, với giá chào bán công khai được đặt ở mức 99,878% tiền gốc cho lợi suất hiệu quả đến ngày đáo hạn là 5,52%.
Các ghi chú, dự kiến đáo hạn vào năm 2029, sẽ đóng vai trò là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của Sun Communities Operating Limited Partnership, và sẽ được đảm bảo đầy đủ và vô điều kiện bởi Sun Communities, Inc. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 11/1/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường.
Tiền thu được từ việc bán các ghi chú được dùng để trả các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng cao cấp của Đối tác hoạt động, cũng như cho vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty.
Một tập đoàn các tổ chức tài chính, bao gồm Citigroup, J.P. Morgan, BofA Securities, trong số những tổ chức khác, đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Một nhóm đồng quản lý bổ sung, bao gồm Goldman Sachs &; Co. LLC và Scotiabank, cũng tham gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.