Select Medical Holdings tiết lộ kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Concentra Group Holdings Parent Company (CON)

Select Medical Holdings Corporation ("Select Medical") (SEM) hôm nay thông báo rằng Concentra Group Holdings Parent, Inc. ("Concentra"), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Select Medical, đã bắt đầu một chuyến tham quan quảng cáo cho đợt chào bán công khai đầu tiên ("IPO") 22.500.000 cổ phiếu phổ thông của mình. Concentra dự kiến sẽ cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một quyền chọn, có giá trị trong 30 ngày, để mua thêm tối đa 3.375.000 cổ phiếu phổ thông của mình để giải quyết nhu cầu dư thừa, nếu nó phát sinh. Giá IPO được dự đoán sẽ dao động từ $ 23.00 đến $ 26.00 mỗi cổ phiếu. Concentra đã nhận được sự chấp thuận để đăng ký cổ phiếu phổ thông của mình trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới ký hiệu mã "CON". IPO phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, và không có gì đảm bảo về thời gian hoặc hoàn thành IPO, hoặc số lượng hoặc điều khoản chính xác của cổ phiếu sẽ được cung cấp.

Sau IPO, Select Medical sẽ giữ quyền sở hữu 104.093.503 cổ phiếu phổ thông của Concentra, chiếm 82,23% tổng số cổ phiếu đang lưu hành (hoặc 80,09% nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ lựa chọn của họ để giải quyết nhu cầu dư thừa).

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC và BofA Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý chính cho IPO. Deutsche Bank Securities, Wells Fargo Securities, Mizuho, RBC Capital Markets và Truist Securities cũng đang đóng vai trò quản lý cho đợt IPO. Capital One Securities, Fifth Third Securities và PNC Capital Markets LLC đang tham gia với tư cách là đồng quản lý cho IPO.

Một tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1 cho các chứng khoán này đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những chứng khoán này không thể được bán, cũng như không thể chấp nhận đề nghị mua, cho đến khi tuyên bố đăng ký có hiệu lực. IPO sẽ chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch. Bản cáo bạch sơ bộ cho IPO có thể được lấy từ: JP Morgan Securities LLC, tại Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 hoặc qua email tại prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs &; Co. LLC, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, New York 10282, qua điện thoại theo số 1-866-471-2526, bằng fax theo số 212-902-9316 hoặc qua email tại prospectus-ny@ny.email.gs.com; và BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, qua email tại dg.prospectus_requests@bofa.com.

Này