WAYNE, Pa. - Radian Group Inc. (NYSE: RDN), nhà cung cấp dịch vụ thế chấp và bất động sản, đã định giá đợt chào bán công khai 625 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp với lãi suất hàng năm 6.200%, đến hạn vào ngày 15 tháng 5 năm 2029. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 4/3/2024, với các khoản thanh toán lãi bắt đầu vào ngày 15/11/2024 và diễn ra nửa năm sau đó.
Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để mua lại 6,625% trái phiếu cao cấp hiện có đến hạn vào tháng 3/2025. Các khoản tiền còn lại, kết hợp với tiền mặt có sẵn, được dành cho các mục đích chung của công ty. Chúng có thể bao gồm việc mua lại, mua lại hoặc trả nợ một phần trong số 4.500% trái phiếu cao cấp của Radian đáo hạn vào tháng 10/2024. Điều quan trọng cần lưu ý là thông cáo báo chí này không phải là thông báo mua lại chính thức hoặc đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào.
RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs &; Co. LLC và US Bancorp Investments, Inc. đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Đồng quản lý bao gồm một số tổ chức tài chính khác. Các ghi chú đang được cung cấp thông qua bản cáo bạch và bản cáo bạch bổ sung liên quan được nộp như một phần của tuyên bố đăng ký kệ của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 24 tháng 2 năm 2023.
Các nhà đầu tư tiềm năng nên xem lại bản cáo bạch bổ sung, bản cáo bạch đi kèm, tuyên bố đăng ký và các tài liệu liên quan khác được nộp cho SEC trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Các tài liệu này có thể được truy cập miễn phí trên trang web của SEC hoặc lấy từ các tổ chức tài chính quản lý.
Thông báo nêu rõ rằng việc chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch cơ sở kèm theo. Hơn nữa, thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng đó không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào của Radian Group, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào ở các khu vực pháp lý nơi việc chào bán, bán hoặc chào mời như vậy là bất hợp pháp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.