NEW YORK - Quỹ cho vay trực tiếp Morgan Stanley (NYSE: MSDL), được quản lý bởi MS Capital Partners Adviser Inc., đã định giá đợt chào bán công khai ban đầu ở mức 20,67 đô la mỗi cổ phiếu, với giao dịch sẽ bắt đầu trên Sàn giao dịch chứng khoán New York vào ngày 24 tháng 1 năm 2024. Đợt chào bán bao gồm 5 triệu cổ phiếu phổ thông với tùy chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 750.000 cổ phiếu để trang trải bất kỳ khoản tổng thể nào.
Quỹ dự kiến sẽ sử dụng số tiền thu được từ IPO để giảm nợ theo các cơ sở tín dụng của mình, để tài trợ cho các khoản đầu tư phù hợp với chiến lược của mình và cho các mục đích chung khác của công ty. Việc giao cổ phiếu dự kiến diễn ra vào khoảng ngày 26/1/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Morgan Stanley, JP Morgan và Wells Fargo Securities đang dẫn đầu đợt chào bán với tư cách là nhà quản lý sổ sách chung. Các tổ chức tài chính khác, bao gồm Keefe, Bruyette và Woods, Raymond James, RBC Capital Markets và Ngân hàng Đầu tư UBS, cũng tham gia với tư cách là nhà quản lý sổ sách chung. Một nhóm các nhà đồng quản lý, bao gồm ING, JMP Securities, MUFG, SMBC Nikko và những người khác, đang hỗ trợ việc chào bán.
Morgan Stanley Direct Lending Fund là một tổ chức tài chính đặc biệt không đa dạng, tập trung vào việc cho vay đối với các công ty thị trường trung bình. Tính đến ngày 30/9/2023, quỹ đã báo cáo danh mục đầu tư trị giá 3,1 tỷ USD và giá trị tài sản ròng là 1,5 tỷ USD.
MSDL hoạt động như một công ty phát triển kinh doanh theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940 và được quản lý bởi một công ty con gián tiếp, thuộc sở hữu hoàn toàn của Morgan Stanley, công ty quản lý khoảng 1,5 nghìn tỷ USD tài sản tính đến ngày 31/12/2023.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Morgan Stanley Direct Lending Fund (NYSE: MSDL) ra mắt lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư có thể tìm thấy giá trị trong xu hướng hoạt động và sức khỏe tài chính rộng lớn hơn của tổ chức quản lý, Morgan Stanley (NYSE: MS). Với vốn hóa thị trường là 141,06 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 16,54, Morgan Stanley là một nhân vật quan trọng trong ngành Thị trường vốn. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ trong lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm và tăng chúng trong 10 năm qua. Sự nhất quán này được bổ sung bởi sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, được đánh dấu ở mức 21,03%.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Morgan Stanley đã có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Những hiểu biết này, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty là 86,47% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, có thể mang lại cho các nhà đầu tư niềm tin vào sự ổn định và hiệu suất tài chính của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Morgan Stanley, có thể được truy cập với chiết khấu giảm giá năm mới đặc biệt lên đến 50% khi đăng ký. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị khi ngày thu nhập tiếp theo của công ty đến gần vào ngày 17 tháng 4 năm 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.