Pony AI Inc. ("Pony.ai" hoặc "Công ty") (Nasdaq: PONY), công ty hàng đầu thế giới trong việc thương mại hóa di động tự lái trên quy mô lớn, hôm nay đã công bố giá cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ("Đợt chào bán") của 20.000.000 cổ phiếu lưu ký của Mỹ ("ADS"), mỗi cổ phiếu đại diện cho một cổ phiếu phổ thông loại A của Công ty, với mức giá 13 đô la Mỹ cho mỗi ADS. Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một quyền chọn, có thể thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày bản cáo bạch cuối cùng, để mua thêm tối đa 3.000.000 ADS.
Các ADS đã được chấp thuận niêm yết và dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Thị trường Nasdaq Global Select vào ngày 27 tháng 11 năm 2024 với ký hiệu "PONY". Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2024 theo Giờ miền Đông, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồng Kông, Huatai Securities (USA), Inc. và Tiger Brokers (NZ) Limited đang đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán.
Đồng thời, và tùy thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán này, một số nhà đầu tư bên thứ ba chiến lược đã đồng ý mua cổ phiếu phổ thông loại A trị giá khoảng 153,4 triệu đô la Mỹ từ Công ty với giá mỗi cổ phiếu bằng với giá chào bán được điều chỉnh để phản ánh tỷ lệ cổ phiếu phổ thông giữa ADS trên loại A, bao gồm (i) tương đương 500 triệu NDT của Quỹ Đầu tư Quốc tế SPC, (ii) tương đương 300 triệu RMB của Công ty hợp danh Quỹ Đầu tư Công nghiệp Tương lai Quảng Châu Nansha Chicheng (Công ty hợp danh hữu hạn), (iii) 27 triệu USD của Guangqipony Holdings Limited và (iv) 15 triệu USD của Kechuangzhihang Holdings Limited, trong các đợt phát hành riêng lẻ được miễn đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ("SEC") theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, như đã sửa đổi.
Tổng số tiền thu được cho Công ty từ đợt chào bán và các đợt phát hành riêng lẻ đồng thời dự kiến sẽ là khoảng 413,4 triệu đô la Mỹ, giả sử các nhà bảo lãnh phát hành của đợt chào bán không thực hiện quyền chọn mua thêm ADS hoặc khoảng 452,4 triệu đô la Mỹ nếu các nhà bảo lãnh phát hành chọn thực hiện đầy đủ quyền chọn mua thêm ADS.
Tuyên bố đăng ký liên quan đến các ADS được bán trong đợt chào bán đã được nộp và tuyên bố có hiệu lực bởi SEC. Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán được mô tả ở đây, cũng như không có bất kỳ giao dịch nào đối với các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Chào bán này chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch tạo thành một phần của tuyên bố đăng ký có hiệu lực. Bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến Đợt chào bán, nếu có, bằng cách liên hệ với các tổ chức bảo lãnh phát hành sau: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, hoặc qua điện thoại theo số +1-212-902-1171 hoặc qua email theo số prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Merrill Lynch (Châu Á Thái Bình Dương) Limited, c/o BofA Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, Hoa Kỳ, hoặc qua điện thoại theo số +1 (800) 294-1322 hoặc qua email theo số dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hồng Kông, Chú ý: Thị trường vốn cổ phần châu Á, Tầng 60, Trung tâm Thương mại Quốc tế, 1 Austin Road West Kowloon, Hồng Kông, hoặc qua điện thoại theo số +852 22038166 hoặc qua email theo số asia.ecm.internal@list.db.com; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., Attention: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, hoặc qua điện thoại theo số +1-212-763-8168 hoặc qua e-mail tại prospectus@htsc-us.com; và (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, Chú ý: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, bằng cách gọi +64 93-938-128 hoặc qua email theo số ProjectPegasus@itiger.com.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.