PHOENIX - Pinnacle West Capital Corp. (NYSE: PNW), công ty cổ phần năng lượng có trụ sở tại Phoenix, đã công bố đăng ký chào bán công khai 650 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình. Công ty cũng đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một tùy chọn để mua thêm 97,5 triệu đô la cổ phiếu. Động thái này, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, liên quan đến các thỏa thuận bán kỳ hạn với các tổ chức tài chính lớn.
Các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán bao gồm Barclays, Citigroup, Mizuho và Wells Fargo Securities. Họ có thể bán cổ phiếu phổ thông trên Sở giao dịch chứng khoán New York, thị trường phi tập trung, thông qua các giao dịch được đàm phán hoặc với giá liên quan đến thị trường hiện hành.
Pinnacle West có kế hoạch ký kết các thỏa thuận bán kỳ hạn với Mizuho Markets Americas LLC và Wells Fargo Bank, National Association. Theo các thỏa thuận này, công ty sẽ đồng ý bán cổ phiếu của mình cho người mua kỳ hạn với giá bán kỳ hạn ban đầu trên mỗi cổ phiếu, có thể được điều chỉnh. Khoảng 650 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của Pinnacle West dự kiến sẽ được vay và bán cho các nhà bảo lãnh phát hành bởi những người bán kỳ hạn.
Việc thanh toán các thỏa thuận mua bán kỳ hạn này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/9/2025. Pinnacle West có thể lựa chọn thanh toán vật lý, thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán cổ phiếu ròng, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định. Ban đầu, không có khoản tiền thu được từ việc bán cổ phần của những người bán kỳ hạn cho các nhà bảo lãnh phát hành sẽ được chuyển đến Pinnacle West. Nếu công ty chọn giải quyết vật lý, nó dự kiến sẽ đầu tư số tiền thu được ròng vào công ty con chính của mình, Công ty Dịch vụ Công cộng Arizona, cho chi phí vốn và các mục đích chung của công ty.
Việc chào bán là một phần của tuyên bố đăng ký kệ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Một bản cáo bạch sơ bộ bổ sung liên quan đến việc chào bán sẽ được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của mình.
Pinnacle West, với tài sản hợp nhất gần 25 tỷ USD, hoạt động chủ yếu thông qua Dịch vụ Công cộng Arizona, cung cấp điện cho khoảng 1,4 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở Arizona. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty cho thấy sự thận trọng, vì kết quả thực tế có thể khác với kỳ vọng hiện tại do các yếu tố khác nhau.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.