Occidental Petroleum (NYSE: OXY) được cho là đang xem xét việc bán cổ phần của mình trong Western Midstream Partners (NYSE: WES), một nhà điều hành đường ống chuyên về khí đốt tự nhiên, với giá trị thị trường vượt quá 18 tỷ USD, bao gồm cả nợ. Động thái này là một phần trong chiến lược của Occidental nhằm giảm khoản nợ đáng kể, hiện ở mức 18,5 tỷ USD sau một loạt các thương vụ mua lại. Việc mua lại gần đây nhất là việc mua lại CrownRock trị giá 12 tỷ đô la, được thiết lập để thêm vào khoản nợ của công ty.
Công ty, được hỗ trợ bởi Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa), do Warren Buffett lãnh đạo, hiện đang nắm giữ 49% cổ phần của Western Midstream và có quyền kiểm soát công ty bằng cách sở hữu đối tác chung của mình. Western Midstream, có trụ sở tại Houston, đang hợp tác với Citigroup trong quá trình bán, trong khi Occidental đang nhận được lời khuyên từ JPMorgan Chase (NYSE: JPM) về cách tối đa hóa giá trị từ quyền sở hữu của mình.
Western Midstream dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm từ các công ty cùng ngành như Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), Williams Companies (NYSE: WMB) và Kinder Morgan (NYSE: KMI), cũng như từ các công ty cổ phần tư nhân và quỹ cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này đã chỉ ra rằng một thỏa thuận không chắc chắn và đã yêu cầu giấu tên do tính chất riêng tư của các cuộc thảo luận.
Occidental gần đây đã nhắc lại cam kết giảm nợ xuống dưới 15 tỷ USD. Công ty cũng tuyên bố rằng việc thoái vốn khỏi vùng đất không thiết yếu ở lưu vực Permian phụ thuộc vào việc hoàn thành giao dịch CrownRock.
Western Midstream vận hành khoảng 16.000 dặm mạng lưới đường ống và có các cơ sở để xử lý và xử lý. Hoạt động của nó chủ yếu nằm ở khu vực Delaware của lưu vực Permian trên khắp Texas và New Mexico, và trong lưu vực Denver-Julesburg ở Colorado. Công ty có nguồn gốc từ Anadarko vào năm 2007 và được thành lập như một thực thể riêng biệt bởi Occidental sau khi mua lại Anadarko vào cuối năm 2019.
Lĩnh vực đường ống đã chứng kiến hoạt động giao dịch gia tăng khi các công ty đặt mục tiêu giảm chi phí hoặc tiếp cận các khu vực dầu khí sinh lợi như Lưu vực Permian và các cơ sở xuất khẩu trên Bờ Vịnh Hoa Kỳ. Trong năm qua, các giao dịch quan trọng bao gồm việc ONEOK (NYSE: OKE) mua lại Magellan Midstream (NYSE: MMP) với giá 18,8 tỷ đô la bao gồm nợ, Energy Transfer (NYSE: ET) mua Crestwood Equity Partners (NYSE: CEQP) với giá 7,1 tỷ đô la bao gồm cả nợ và thỏa thuận của Sunoco để mua NuStar Energy với giá 7,3 tỷ đô la bao gồm cả nợ.
Đại diện từ Western Midstream, Occidental, Citigroup, JPMorgan, Enterprise Products, Williams Companies và Kinder Morgan đã từ chối bình luận hoặc không trả lời yêu cầu bình luận về việc bán tiềm năng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.