Novelis bắt đầu chuyến tham quan quảng cáo cho đợt chào bán công khai ban đầu gồm 45 triệu cổ phiếu có giá từ 18 đến 21 đô la mỗi cổ phiếu

Tiểu thuyết Inc. hôm nay đã thông báo bắt đầu một chuyến tham quan quảng cáo cho lần bán cổ phiếu đầu tiên ra công chúng (IPO) 45,000,000 cổ phiếu phổ thông hiện thuộc sở hữu của cổ đông duy nhất của Novelis (một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Hindalco Industries Limited). Novelis dự đoán rằng cổ đông bán cổ phiếu sẽ cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn mua thêm tối đa 6,750,000 cổ phiếu phổ thông để giải quyết bất kỳ nhu cầu dư thừa nào, có giá trị trong 30 ngày sau ngày phát hành bản cáo bạch cuối cùng. Giá bán ban đầu cho mỗi cổ phiếu phổ thông được dự kiến sẽ dao động từ $ 18,00 đến $ 21,00. Novelis đã nộp đơn đăng ký cổ phiếu phổ thông của mình trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán "NVL (HM:NVL)".

Novelis sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán cổ phần phổ thông của cổ đông.

Sau khi IPO hoàn tất, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hindalco sẽ giữ quyền sở hữu 555,000,000 cổ phiếu phổ thông của Novelis, chiếm 92.5% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Novelis (hoặc 91.4% nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ tùy chọn của họ để đáp ứng nhu cầu dư thừa).

Morgan Stanley, BofA Securities và Citigroup đang đóng vai trò là nhà quản lý chính cho cuốn sách bán được đề xuất với Wells Fargo Securities, Deutsche Bank Securities và BMO Capital Markets cũng quản lý sổ sách. BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole CIB, PNC Capital Markets LLC và SMBC Nikko đang đóng vai trò đồng quản lý cho thương vụ được đề xuất.

Một tuyên bố đăng ký cho các chứng khoán này đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Những chứng khoán này không thể được bán, cũng như không thể chấp nhận đề nghị mua, cho đến khi tuyên bố đăng ký được chính thức phê duyệt. IPO sẽ tiến hành độc quyền thông qua bản cáo bạch. Phiên bản sơ bộ của bản cáo bạch cho IPO có thể được yêu cầu từ: Morgan Stanley &Co. LLC, được chuyển đến Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, Tầng 2, New York, New York 10014, qua điện thoại theo số 1-866-718-1649 hoặc qua email theo prospectus@morganstanley.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, được chuyển đến Bộ phận Bản cáo bạch hoặc qua email theo dg.prospectus_requests@bofa.com; hoặc Citigroup, thông qua Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, hoặc qua điện thoại theo số 800-831-9146.

Thông báo này không đại diện cho một đề nghị bán hoặc yêu cầu chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Bất kỳ đề nghị, chào mời mua hoặc bán chứng khoán nào sẽ tuân thủ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi ("Đạo luật Chứng khoán").

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.