Nếu quy đổi theo giá thị trường, 7.000 tỷ đồng có thể mua được 406 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 20% vốn Novaland (HM:NVL). Tuy nhiên, theo những lần đề xuất gần nhất, giá chuyển đổi sẽ gấp nhiều lần so với mức giá hiện tại của NVL. CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) vừa công bố thông tin liên quan đến việc đề xuất tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300.000.000 USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026 được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (cổ phiếu NVL).
HĐQT NVL từng công bố thông tin trước đó vào ngày 15/12/2023 và ngày 5/3/2024 liên quan đến việc đề xuất tái cấu trúc của trái phiếu ban đầu.
Cụ thể, ngày 15/12, Novaland cho biết doanh nghiệp và các đơn vị tư vấn của công ty đã tham gia đàm phán với một số trái chủ - những người đang nắm giữ tổng cộng khoảng 74,48% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của trái phiếu, cùng các đơn vị tư vấn của nhóm trái chủ này với mục tiêu đạt được thỏa thuận về giao dịch liên quan đến trái phiếu.
Theo đó, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cp. Cơ chế thay đổi giá chuyển đổi, sau 6 tháng từ ngày hiệu lực, mua với giá 90% giá chuyển đổi ban đầu, 18 tháng sau là 85% và 30 tháng sau là 75%.
Trên thị trường, NVL đang được giao dịch quanh mức 17.x đồng/cp, tương ứng giá chuyển đổi cao hơn 2,35 lần.
| Nguồn: NVL |
Tổng số trái chủ tham gia thỏa thuận phản hồi đề nghị bỏ phiếu là 25. Tất cả các lá phiếu của họ là hợp lệ và được thống kê trong bảng kết quả bỏ phiếu ở trên dư nợ trái phiếu tối đa của trái chủ tham gia thỏa thuận có quyền bỏ phiếu cho thoả thuận dàn xếp là 298,6 triệu USD. Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu của trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu cho thoả thuận dàn xếp là 284 triệu USD (hay 95,11% của dư nợ trái phiếu tối đa).
>> Hơn 24.000 tỷ đồng của Novaland (NVL) ‘kẹt’ tại các ngân hàng thương mại được giải phóng
