JPMorgan đã tăng dự báo về quy mô thị trường của chip bán dẫn được thiết kế tùy chỉnh (ASIC), dự đoán giá trị từ 20 tỷ USD đến 30 tỷ USD. Ngân hàng hy vọng thị trường này sẽ mở rộng 20% mỗi năm, được thúc đẩy bởi những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ AI tạo ra.
Các nhà phân tích thị trường cho rằng nhu cầu ngày càng tăng này bắt nguồn từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Google và Meta. Các công ty này đang kết hợp ASIC tùy chỉnh vào kế hoạch chiến lược công nghệ của họ và ngày càng phụ thuộc vào các chip này để quản lý các nhiệm vụ trí tuệ nhân tạo.
Báo cáo xác định Broadcom (AVGO) và Marvell Technology (MRVL) là những công ty thống trị trong lĩnh vực này.
Broadcom được cho là đã đảm bảo một hợp đồng quan trọng cho việc thiết kế TPU v7 sắp tới của Google, dự kiến sẽ tăng cường sự hợp tác của họ vào các năm dương lịch 2026 và 2027.
Các chuyên gia trong ngành liệt kê nhiều lợi ích của việc sử dụng ASIC tùy chỉnh thay vì chip tiêu chuẩn, làm sẵn. Những lợi ích này bao gồm cải thiện hiệu suất, giảm sử dụng năng lượng và giảm chi phí cho vật liệu silicon được sử dụng trong chip. Những lợi thế như vậy hỗ trợ nỗ lực của các công ty đám mây lớn để làm cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo của họ trở nên độc đáo.
Sự phức tạp ngày càng tăng của các thiết kế chip đang dẫn đến một mô hình mà các nhà cung cấp đám mây lớn đang hình thành quan hệ đối tác với các công ty chuyên gia như Broadcom (được cho là dẫn đầu thị trường với 55-60% thị phần) và Marvell (hiện đang ở vị trí thứ hai với 13-15% thị phần). Các nhà phân tích tin rằng mô hình này sẽ vẫn tồn tại.
Đối với Broadcom, điều này có nghĩa là họ có thể đạt được doanh thu hơn 11 tỷ USD từ việc bán hàng liên quan đến AI trong năm nay, phần lớn là do kinh doanh với Google và Meta. Marvell cũng đang trên đà mở rộng, với hai dự án AI ASIC đầu tiên (cho Amazon và Google) hiện đang trong giai đoạn sản xuất. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh AI của Marvell được dự đoán là từ 1,6 tỷ đến 1,8 tỷ đô la trong năm nay, với kỳ vọng sẽ tăng lên từ 2,8 tỷ đến 3 tỷ đô la vào năm 2025.
Trong khi Broadcom và Marvell đi đầu, phân tích công nhận các ứng cử viên khác trong ngành công nghiệp ASIC tùy chỉnh, bao gồm Intel, AMD và MediaTek. Ngoài ra, báo cáo đề cập đến các công ty như ARM, Synopsys và Cadence gián tiếp hưởng lợi trong lĩnh vực Tự động hóa thiết kế điện tử (EDA).
Bài viết này được tạo và dịch với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo và được xem xét bởi một biên tập viên của con người. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.