ORLANDO - Marriott Vacations Worldwide Corporation (NYSE: VAC), một công ty kỳ nghỉ hàng đầu thế giới, đã hoàn thành thành công việc chứng khoán hóa các khoản vay sở hữu kỳ nghỉ với tổng trị giá 430 triệu đô la. Giao dịch liên quan đến việc phát hành trái phiếu của MVW 2024-1 LLC với lãi suất hỗn hợp là 5,48% và tỷ lệ ứng trước gộp 98%.
Việc chứng khoán hóa đã thu hút nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư và cho thấy mức giảm lãi suất 100 điểm cơ bản so với giao dịch trước đó của công ty vào tháng 11/2023, theo Jason Marino, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính. Điều này phản ánh sự đón nhận tích cực trên thị trường tài chính đối với tín dụng của Marriott Vacations.
Việc chào bán, được thực hiện cho người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ và các nhà đầu tư quốc tế, bao gồm ba loại ghi chú: 284 triệu đô la Ghi chú loại A với lãi suất 5,32%, 89 triệu đô la Ghi chú loại B ở mức 5,51% và 57 triệu đô la ghi chú loại C ở mức 6,20%. Các ghi chú được hỗ trợ bởi khoảng 439 triệu đô la các khoản vay sở hữu kỳ nghỉ từ các thương hiệu chia sẻ thời gian khác nhau thuộc công ty.
Marriott Vacations có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng từ chứng khoán hóa để giảm các nghĩa vụ cơ sở tín dụng chưa thanh toán và cho các mục đích chung khác của công ty.
Thông cáo báo chí này không phục vụ như một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu đăng ký đó.
Marriott Vacations Worldwide Corporation điều hành khoảng 120 khu nghỉ dưỡng sở hữu kỳ nghỉ và có khoảng 700.000 gia đình chủ sở hữu. Nó cũng quản lý một mạng lưới trao đổi rộng lớn và các chương trình thành viên với hơn 3.200 khu nghỉ dưỡng liên kết trên toàn thế giới.
Công ty được biết đến với các tiêu chuẩn cao trong dịch vụ khách hàng và duy trì mối quan hệ độc quyền với Marriott International, Inc. và một chi nhánh của Hyatt Hotels Corporation để phát triển và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ.
Thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.