GERMANTOWN, Tenn. - Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA) đã định giá một khoản nợ đáng kể thông qua quan hệ đối tác điều hành, Mid-America Apartments, LP (MAALP). Công ty đã công bố giá 350 triệu đô la bằng 5,00% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2034. Các trái phiếu này có giá bằng 99,01% số tiền gốc, với giao dịch dự kiến kết thúc vào ngày 10/1/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
MAALP có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để trả các khoản vay hiện tại theo chương trình giấy tờ thương mại không có bảo đảm. Bất kỳ khoản tiền nào còn lại sẽ được hướng tới các hoạt động chung của công ty, có thể bao gồm trả nợ và đầu tư vào việc mua lại, phát triển và tái phát triển cộng đồng căn hộ.
Wells Fargo Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Truist Securities, Inc. và US Bancorp Investments, Inc. đã được bổ nhiệm làm nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Dịch vụ tư vấn pháp lý cho MAALP đang được cung cấp bởi Bass, Berry &; Sims PLC, trong khi Sidley Austin LLP đang làm cố vấn pháp lý cho các nhà bảo lãnh.
Việc chào bán đang được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký kệ đã có hiệu lực với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Các bên quan tâm có thể nhận được bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo từ các văn phòng quản lý sổ sách chung.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.