SAN FRANCISCO - iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ: IRTC), một công ty chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số, đã tăng quy mô chào bán riêng lẻ lên 575 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029, tăng so với 450 triệu đô la được công bố ban đầu.
Việc chào bán cho người mua tổ chức đủ điều kiện dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Tư, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Các trái phiếu này, với lãi suất 1,50%, sẽ được thanh toán nửa năm một lần và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 9 năm 2029, trừ khi được chuyển đổi hoặc mua lại trước đó theo các điều khoản được quy định.
Các ghi chú có thể chuyển đổi trong một số điều kiện nhất định và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu đã được đặt ở mức khoảng 6,7927 cổ phiếu phổ thông iRhythm trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 147,22 đô la mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ này thể hiện mức phí bảo hiểm khoảng 35% so với giá đóng cửa cổ phiếu phổ thông của iRhythm trên Thị trường Chọn lọc Toàn cầu Nasdaq tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2024.
iRhythm cũng đã cấp cho người mua ban đầu tùy chọn mua thêm 86,25 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu từ ngày phát hành. Công ty sẽ không mua lại các ghi chú trước ngày 5/3/2027. Đăng ngày này và đến ngày 1/6/2029, việc mua lại có thể xảy ra nếu giá cổ phiếu vượt quá một ngưỡng nhất định.
Số tiền thu được ròng, ước tính khoảng 559,5 triệu đô la (hoặc 643,6 triệu đô la nếu mua thêm ghi chú), sẽ được phân bổ cho các mục đích khác nhau. iRhythm dự định trả 80,2 triệu đô la nợ chưa thanh toán theo thỏa thuận cho vay với Braidwell LP và mua lại cổ phiếu phổ thông trị giá khoảng 25 triệu đô la trong các giao dịch tư nhân.
Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền còn lại cho các hoạt động chung của công ty, bao gồm các khoản đầu tư và mua lại tiềm năng, mặc dù không có cam kết cụ thể nào được đưa ra.
Cùng với việc định giá ghi chú, iRhythm đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn nhằm giảm thiểu khả năng pha loãng khi chuyển đổi ghi chú và bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt trên số tiền gốc, tùy thuộc vào giới hạn.
Công ty đã chỉ ra rằng một số tổ chức tài chính nhất định có thể tham gia vào các giao dịch phái sinh và mua cổ phiếu iRhythm để thiết lập các vị thế phòng hộ ban đầu của họ liên quan đến các giao dịch cuộc gọi giới hạn. Những hoạt động như vậy có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông và các ghi chú của iRhythm.
Thông báo này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán, và các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông iRhythm có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào.
Thông tin được cung cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.