SAN FRANCISCO - iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ: IRTC), một công ty chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số, đã công bố ý định cung cấp 450 triệu đô la trong Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2029 trong một đợt phát hành riêng lẻ cho những người mua tổ chức đủ điều kiện. Việc chào bán này, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác, cũng sẽ cấp cho người mua ban đầu tùy chọn mua thêm 67,5 triệu đô la tiền giấy trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành.
Các ghi chú là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp, sẽ trả lãi nửa năm một lần và đáo hạn vào ngày 1 tháng 9 năm 2029, trừ khi chúng được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước đó. Việc chuyển đổi các ghi chú phải tuân theo các điều kiện và khoảng thời gian nhất định trước ngày 1 tháng 6 năm 2029, sau đó chúng có thể được chuyển đổi bất cứ lúc nào cho đến hai ngày trước khi đáo hạn.
iRhythm đã tuyên bố rằng các ghi chú sẽ không thể đổi trước ngày 5 tháng 3 năm 2027. Tuy nhiên, từ đó đến ngày 1/6/2029, công ty có thể lựa chọn mua lại trái phiếu bằng tiền mặt nếu giá bán cổ phiếu phổ thông của họ đáp ứng các điều kiện cụ thể. Trong trường hợp có thay đổi cơ bản, như được định nghĩa trong thụt lề của ghi chú, chủ sở hữu có quyền yêu cầu iRhythm mua lại ghi chú của họ với giá trị gốc đầy đủ cộng với bất kỳ khoản lãi chưa thanh toán nào.
Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản khác sẽ được xác định theo giá của các ghi chú. Braidwell LP, một người cho vay và cổ đông của iRhythm, đã chỉ ra sự quan tâm đến việc mua một phần của các ghi chú, mặc dù điều này không được đảm bảo.
iRhythm có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng để trả một phần nợ cho Braidwell, tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn và cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm các vụ mua lại trong tương lai, mặc dù không có cam kết cụ thể tại thời điểm này.
Liên quan đến giá của các ghi chú, iRhythm đang tìm cách tham gia các giao dịch cuộc gọi giới hạn để có khả năng giảm pha loãng cổ phiếu khi chuyển đổi các ghi chú hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt cần thiết cho các ghi chú được chuyển đổi. Các đối tác cuộc gọi giới hạn có thể tham gia vào các giao dịch phái sinh có thể ảnh hưởng đến giá thị trường cổ phiếu phổ thông của iRhythm.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.