Trong nền kinh tế thế giới phức tạp và kết nối với nhau, các phương pháp đầu tư truyền thống tập trung vào điểm chuẩn và chỉ số thị trường đang bị đặt câu hỏi bởi các chiến lược sáng tạo hơn tập trung vào tăng trưởng dài hạn được thúc đẩy bởi những thay đổi đáng kể về công nghệ, nhân khẩu học và tính bền vững.
Các chuyên gia tại UBS Global Research chỉ ra rằng đầu tư vào các chủ đề, tránh cách tiếp cận thông thường gắn liền với điểm chuẩn và thay vào đó tập trung vào những thay đổi tăng trưởng dài hạn, đáng kể này, là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn đối phó với sự phức tạp của thế giới ngày nay.
Hiểu những thay đổi tăng trưởng dài hạn
Những thay đổi tăng trưởng dài hạn là những phát triển sâu rộng, mang tính chuyển đổi trong nền kinh tế và xã hội nói chung. Những phát triển này, thường được gọi là xu hướng chính, bao gồm những tiến bộ trong công nghệ, thay đổi nhân khẩu học dân số và các phong trào hướng tới sự bền vững môi trường.
Không giống như các xu hướng kinh tế ngắn hạn lên xuống theo hiệu suất tổng thể của nền kinh tế, xu hướng dài hạn là ổn định và được thúc đẩy bởi những thay đổi sâu sắc trong xã hội.
Chúng bao gồm việc mở rộng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, đột phá trong chăm sóc sức khỏe, giải pháp biến đổi khí hậu và sự phát triển liên tục của cơ sở hạ tầng năng lượng.
Ảnh hưởng của các xu hướng lớn trong một thế giới phức tạp
Theo UBS Global Research, tập trung vào những thay đổi tăng trưởng dài hạn có thể đặc biệt có lợi trong thế giới phức tạp và phát triển nhanh chóng ngày nay. Đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị và những thay đổi trong cấu trúc quyền lực của thế giới đều cho thấy giới hạn của sự phụ thuộc lẫn nhau toàn cầu và bộc lộ những điểm yếu trong chuỗi cung ứng và bảo vệ quốc gia.
Khi các quốc gia bắt đầu đặt lợi ích của mình lên hàng đầu và nhằm mục đích tăng cường sức mạnh kinh tế, các xu hướng chính như AI, năng lượng tái tạo và đổi mới chăm sóc sức khỏe dự kiến sẽ là lực lượng chính đằng sau triển vọng tăng trưởng và đầu tư trong tương lai.
Ví dụ, sự tiến bộ nhanh chóng của AI và robot đang thay đổi các lĩnh vực ngoài sản xuất, chẳng hạn như nông nghiệp, phân phối và chăm sóc sức khỏe. Những công nghệ này đang trở nên hiệu quả hơn về chi phí, vận hành đơn giản hơn và ăn sâu hơn vào các ngành công nghiệp khác nhau, khiến chúng trở nên cần thiết cho việc mở rộng kinh tế trong tương lai.
Tương tự, động lực cho các giải pháp biến đổi khí hậu, được thúc đẩy bởi nhu cầu quan trọng để giải quyết sự nóng lên toàn cầu, đang chuyển đổi các ngành công nghiệp và tạo ra các khả năng đầu tư mới vào các nguồn năng lượng tái tạo, công nghệ tiết kiệm năng lượng và cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường.
Tăng trưởng dài hạn như bảo vệ chống lại sự không chắc chắn
Đầu tư vào các xu hướng tăng trưởng dài hạn cung cấp một chiến lược để bảo vệ chống lại sự không thể đoán trước của chu kỳ kinh tế và những tác động không lường trước được của các sự kiện ngắn hạn. Trong khi các giai đoạn kinh tế, thay đổi chính trị và biến động trên thị trường có thể can thiệp vào các phương pháp đầu tư truyền thống, bản chất lâu dài của xu hướng tăng trưởng dài hạn cung cấp cơ sở vững chắc để xây dựng danh mục đầu tư.
Bằng cách nhắm mục tiêu các ngành và lĩnh vực được thiết lập để hưởng lợi từ những thay đổi lâu dài này, các nhà đầu tư có thể nhắm đến sự tăng trưởng liên tục theo thời gian.
Các chuyên gia của UBS quan sát thấy rằng trong khi triển vọng trước mắt đối với một số lĩnh vực có thể khó khăn do các vấn đề như bất ổn địa chính trị hoặc tăng lãi suất, sức mạnh cơ bản của các xu hướng dài hạn vẫn không thay đổi.
Ví dụ, mặc dù đầu tư vào năng lượng sạch đã phải đối mặt với những trở ngại tạm thời do xung đột quốc tế, nhu cầu liên tục hướng tới một nền kinh tế có lượng khí thải carbon thấp hơn tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới và tạo ra những cơ hội mới.
Tầm quan trọng của việc đầu tư sáng suốt
Tuy nhiên, UBS Global Research cảnh báo rằng đầu tư dựa trên chủ đề thành công đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về các ngành và công nghệ liên quan.
Khi các công ty được thành lập đấu tranh để điều chỉnh những thay đổi đột phá này, các công ty và nhà đổi mới mới đã sẵn sàng trở thành những câu chuyện thành công của tương lai. Các nhà đầu tư cần phải rất sáng suốt, xác định chính xác các doanh nghiệp đang ở vị trí tốt nhất để tận dụng những thay đổi này trong khi tránh xa những doanh nghiệp có thể không thành công.
Bí quyết để khai thác tiềm năng của xu hướng tăng trưởng dài hạn là thừa nhận những thay đổi sâu sắc đang xảy ra trong nền kinh tế thế giới và điều chỉnh chiến lược đầu tư để phù hợp với những thay đổi này.
Bài viết này được sản xuất và dịch với sự hỗ trợ của công nghệ AI và đã được một biên tập viên xem xét. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.