Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com — Helvetia Holding và Baloise Holding vào hôm thứ Ba đã công bố kế hoạch sáp nhập trong một giao dịch sẽ hình thành Helvetia Baloise Holding, một tổ chức mới sẽ trở thành tập đoàn bảo hiểm lớn thứ hai tại Thụy Sĩ xét về khối lượng kinh doanh và là nhà tuyển dụng lớn nhất trong ngành.
Tập đoàn hợp nhất sẽ hoạt động với thị phần khoảng 20% tại Thụy Sĩ và giữ vị trí hàng đầu tại nhiều quốc gia châu Âu.
Việc sáp nhập sẽ tiến hành như một cuộc hợp nhất ngang hàng, với Baloise được sáp nhập vào Helvetia. Các cổ đông của Baloise sẽ nhận được 1,0119 cổ phiếu Helvetia cho mỗi cổ phiếu họ đang nắm giữ.
Tập đoàn mới sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thụy Sĩ SIX với mã chứng khoán "HBAN". Với điều kiện được cổ đông và cơ quan quản lý phê duyệt, giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 4 năm 2025.
Hội đồng Quản trị của cả hai công ty đã ủng hộ thỏa thuận này, mà họ mô tả là một phản ứng chiến lược trước bối cảnh ngành bảo hiểm đang phát triển.
"Việc sáp nhập để hình thành Helvetia Baloise là một cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành bảo hiểm Thụy Sĩ," ông Thomas von Planta, chủ tịch Baloise đã phát biểu trong một tuyên bố.
"Giao dịch này sẽ đảm bảo sự hấp dẫn và khả năng cạnh tranh lâu dài của hai công ty lâu đời của Thụy Sĩ trên thị trường bảo hiểm trong nước và quốc tế," ông nói thêm.
Các số liệu dự kiến cho thấy tập đoàn hợp nhất đã đạt tổng khối lượng kinh doanh 20,2 tỷ franc Thụy Sĩ (CHF) trong năm 2024, với 8,6 tỷ CHF từ phí bảo hiểm Nhân thọ và 11,5 tỷ CHF từ Phi nhân thọ.
Lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông đạt 867 triệu CHF, và tập đoàn báo cáo tỷ lệ kết hợp 94%.
Vốn chủ sở hữu đạt 7,29 tỷ CHF, với đề xuất tổng cổ tức chi trả là 726 triệu CHF cho năm tài chính 2024.
Việc sáp nhập dự kiến sẽ mang lại 350 triệu CHF tiết kiệm chi phí hàng năm trước thuế và trước khi chia cho người tham gia bảo hiểm, với khoảng 80% con số đó dự kiến sẽ đạt được vào năm 2028.
Để thực hiện các khoản tiết kiệm này sẽ cần chi phí tích hợp từ 500-600 triệu CHF trong những năm tới.
Tập đoàn dự báo sẽ tạo thêm 220 triệu CHF dòng tiền hàng năm và tăng 20% khả năng chi trả cổ tức vào năm 2029, so với dự báo độc lập.
Ban lãnh đạo của tập đoàn mới sẽ bao gồm Hội đồng Quản trị 14 thành viên, được chia đều giữa hai công ty.
Ông Thomas von Planta sẽ giữ chức Chủ tịch, và ông Ivo Furrer của Helvetia sẽ là Phó Chủ tịch. Đội ngũ điều hành sẽ bao gồm CEO của Helvetia, ông Fabian Rupprecht, làm CEO Tập đoàn và CEO của Baloise, ông Michael Müller, làm Phó CEO và Trưởng bộ phận Tích hợp. Trụ sở chính sẽ đặt tại Basel, với văn phòng St. Gallen của Helvetia vẫn là một địa điểm quan trọng.
Ông Rupprecht mô tả việc sáp nhập là "một cơ hội tuyệt vời để xây dựng một công ty bảo hiểm hàng đầu châu Âu với nền tảng vững chắc từ Thụy Sĩ," nhấn mạnh vai trò tương lai của tập đoàn với tư cách là nhà tuyển dụng bảo hiểm lớn nhất tại Thụy Sĩ.
Ông Müller lưu ý sự phù hợp chiến lược giữa hai công ty, nói thêm rằng, "Những thế mạnh bổ sung của hai công ty làm cho Helvetia Baloise trở thành đối tác bảo hiểm và tài chính có liên quan với nguồn gốc Thụy Sĩ và sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường châu Âu."
Việc sáp nhập nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng bằng cách kết hợp mạng lưới phân phối và chuyên môn của các công ty.
Helvetia Baloise sẽ hoạt động tại Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Áo, Luxembourg và các thị trường chuyên biệt toàn cầu.
Tập đoàn sẽ bắt đầu hoạt động với tỷ lệ Kiểm tra Khả năng thanh toán Thụy Sĩ (SST) ước tính trên 240% tính đến ngày 1 tháng 1.
Việc cắt giảm việc làm liên quan đến sáp nhập dự kiến sẽ bị hạn chế và sẽ được quản lý thông qua giảm biên tự nhiên và nghỉ hưu sớm khi có thể. Tập đoàn đã cam kết một quá trình chuyển đổi "có trách nhiệm xã hội".
Đề xuất này sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại các Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 23 tháng 5 năm 2025. Cổ đông lớn nhất của Helvetia, Patria Genossenschaft, nắm giữ 34,1% vốn cổ phần của công ty, đã cam kết ủng hộ giao dịch này.
Trong khi chờ phê duyệt, các công ty sẽ chi trả cổ tức thường niên năm 2024 như kế hoạch, và Baloise sẽ tạm dừng chương trình mua lại cổ phiếu nếu việc sáp nhập được phê duyệt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.