SOLANA BEACH, Calif. - Evoke Pharma, Inc. (NASDAQ: EVOK), một công ty dược phẩm chuyên về điều trị đường tiêu hóa, đã công bố giá của một đợt chào bán công khai được bảo lãnh có thể mang lại tổng số tiền thu được lên tới 30 triệu đô la. Đợt chào bán, dẫn đầu bởi Nantahala Capital Management và bao gồm các nhà đầu tư chủ chốt khác, sẽ kết thúc vào khoảng ngày 13 tháng 2 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Đợt chào bán của công ty bao gồm khoảng 11 triệu cổ phiếu phổ thông hoặc chứng quyền được tài trợ trước, cùng với ba loạt chứng quyền bổ sung, mỗi chứng quyền có thể thực hiện ở mức 0,68 đô la mỗi cổ phiếu. Chứng quyền Series A có thời hạn năm năm, Chứng quyền Series B có thời hạn chín tháng và Chứng quyền Series C cũng có thời hạn năm năm nhưng phụ thuộc vào việc thực hiện Chứng quyền Series B và có thể hết hạn sớm là chín tháng.
Khoản tài trợ ban đầu từ đợt chào bán lên tới khoảng 7,5 triệu đô la trước khi khấu trừ cho chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí chào bán ước tính. Nếu tất cả các chứng quyền được thực hiện đầy đủ, Evoke Pharma có khả năng nhận được tổng số tiền thu được là 30 triệu đô la, bao gồm cả khoản tài trợ ban đầu.
Evoke Pharma dự định phân bổ số tiền thu được ròng cho các mục đích chung của công ty và vốn lưu động. Ngoài ra, công ty có thể sử dụng một phần tiền để đầu tư hoặc mua lại các doanh nghiệp, công nghệ, sản phẩm hoặc tài sản bổ sung, mặc dù hiện tại không có kế hoạch cụ thể để làm như vậy.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán là Craig-Hallum và Laidlaw &; Company (UK) Ltd. Chứng khoán đang được cung cấp theo một tuyên bố đăng ký đã nộp trước đó và có hiệu lực của SEC, với một bản cáo bạch bổ sung sẽ được nộp và cung cấp trên trang web của SEC.
Evoke Pharma được biết đến với việc phát triển và tiếp thị GIMOTI, một công thức xịt mũi của metoclopramide để điều trị liệt dạ dày do tiểu đường, một tình trạng dạ dày làm rỗng nội dung quá chậm,® dẫn đến các triệu chứng tiêu hóa nghiêm trọng.
Thông báo chào bán công khai này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai về việc hoàn thành, thời gian, quy mô và việc sử dụng số tiền thu được dự kiến. Các tuyên bố này tùy thuộc vào điều kiện thị trường, điều kiện đóng cửa thông thường và khả năng các nhà đầu tư không thể thực hiện các chứng quyền đã phát hành.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.