BURLINGTON, Mass. - Everbridge Inc . (NASDAQ: NASDAQ:EVBG), một công ty chuyên về các giải pháp quản lý sự kiện quan trọng và cảnh báo công cộng, đã đồng ý với đề nghị mua lại sửa đổi từ công ty cổ phần tư nhân Thoma Bravo. Thỏa thuận mới, được công bố hôm nay, tăng giá mua lại lên 35,00 đô la mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, tăng 6,40 đô la mỗi cổ phiếu so với đề xuất ban đầu.
Đề nghị sửa đổi này định giá Everbridge ở mức khoảng 1,8 tỷ USD, cao hơn 62% so với giá cổ phiếu trung bình có trọng số trong 90 ngày của công ty tính đến ngày 2/2/2024. Việc điều chỉnh diễn ra sau giai đoạn "go-shop", nơi Everbridge tìm kiếm các đề xuất thay thế, cuối cùng dẫn đến việc Thoma Bravo tăng cường giá thầu của mình để đáp ứng lời đề nghị cao cấp từ bên thứ ba.
David Henshall, Chủ tịch và Giám đốc độc lập chính của Everbridge, bày tỏ sự hài lòng với lời đề nghị gia tăng, nhấn mạnh nó như một minh chứng cho giá trị và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Hội đồng quản trị Everbridge đã thông qua giao dịch, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý II/2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm sự chấp thuận của cổ đông Everbridge và thông quan theo quy định. Thỏa thuận này không xoay quanh các điều kiện tài chính.
Sau khi đóng cửa, cổ phiếu phổ thông của Everbridge sẽ bị hủy niêm yết khỏi các sàn giao dịch công khai, nhưng công ty sẽ tiếp tục hoạt động dưới tên và thương hiệu hiện tại. Qatalyst Partners đóng vai trò là cố vấn tài chính, với Cooley LLP cung cấp tư vấn pháp lý cho Everbridge, trong khi Kirkland &; Ellis LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho Thoma Bravo.
Everbridge, được biết đến với công nghệ quản lý sự kiện quan trọng, hỗ trợ các tổ chức duy trì khả năng phục hồi trong điều kiện toàn cầu không chắc chắn. Thoma Bravo, với các khoản đầu tư đáng kể vào lĩnh vực phần mềm và công nghệ, quản lý tài sản trị giá khoảng 134 tỷ USD tính đến ngày 30/9/2023.
Việc sáp nhập được đề xuất sẽ thấy Everbridge nộp các tài liệu liên quan với SEC, bao gồm một tuyên bố ủy quyền để bỏ phiếu cho cổ đông. Everbridge kêu gọi các cổ đông đọc kỹ các tài liệu này khi có sẵn cho bất kỳ quyết định bỏ phiếu hoặc đầu tư nào.
Thỏa thuận này sau một giai đoạn xem xét và đàm phán, dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và có thể thay đổi tùy thuộc vào quyết định của cổ đông và quy định.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.