Giám đốc điều hành của T. Rowe Price (TROW) Rob Sharps thừa nhận công ty phải đối mặt với dòng vốn chảy ròng nhưng nhấn mạnh hiệu suất đầu tư được cải thiện và bảng cân đối kế toán vững chắc với 2,5 tỷ đô la tiền mặt và các khoản đầu tư tùy ý.
Công ty đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,72 đô la cho quý 4 và 7,59 đô la cho cả năm, mặc dù 81,8 tỷ đô la trong dòng chảy cả năm, chủ yếu từ loại tài sản Cổ phiếu Hoa Kỳ. Động lực tích cực đã được nhìn thấy trong các quỹ và lựa chọn thay thế Target Date, với doanh thu ròng điều chỉnh quý 4 đạt 1,7 tỷ đô la. T. Rowe Price cam kết tăng trưởng, có kế hoạch tăng chi phí hoạt động từ 3% đến 5% vào năm 2024 và tiếp tục chương trình mua lại cổ phần, sau khi mua lại 254 triệu USD cổ phiếu vào năm 2023.
Những điểm chính
- T. Rowe Price đã báo cáo một quý 4 vững chắc với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,72 đô la và thu nhập cả năm là 7,59 đô la.
- Công ty đã trải qua dòng vốn ròng đáng kể, tổng cộng 81,8 tỷ đô la trong năm, chủ yếu được thúc đẩy bởi loại tài sản Cổ phiếu Hoa Kỳ.
- Có một sự tăng trưởng đáng chú ý trong nhượng quyền thương mại Target Date và Alternatives, bất chấp dòng chảy chung.
- Doanh thu thuần điều chỉnh quý 4 đạt 1,7 tỷ USD, với doanh thu tư vấn đầu tư chiếm 1,5 tỷ USD.
- Công ty có kế hoạch tăng chi phí hoạt động điều chỉnh từ 3% đến 5% trong năm 2024, tập trung vào đầu tư chiến lược và tăng trưởng.
- T. Rowe Price vẫn tập trung vào việc duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và đã tăng vị thế tiền mặt lên hơn 300 triệu đô la.
Triển vọng công ty
- T. Rowe Price dự đoán tăng trưởng, đặc biệt là từ đơn vị OHA, vào năm 2024 và hơn thế nữa.
- Công ty đặt mục tiêu cạnh tranh mạnh mẽ trong dòng thu nhập cố định và có kế hoạch ra mắt xe mới và nâng cao khả năng bán hàng trong lĩnh vực này.
- Tiềm năng tăng trưởng được xác định ở các thị trường Châu Á Thái Bình Dương và EMEA, nơi T. Rowe Price đã có lãi.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty phải đối mặt với những thách thức trong năm 2023, được đánh dấu bằng dòng vốn ròng chảy ra đáng kể, đặc biệt là từ loại tài sản Equity của Mỹ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hoạt động kinh doanh ETF tích cực, chiến lược trái phiếu xanh và mở rộng bộ đánh giá cao vốn của T. Rowe Price đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng.
- Việc mua lại Retiree, Inc. dự kiến sẽ tăng cường các dịch vụ tư vấn hưu trí và thúc đẩy quan hệ đối tác với các trung gian kênh tài sản.
Bỏ lỡ
- Mặc dù bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, dòng chảy ròng của công ty là 28,3 tỷ đô la trong quý 4 và 81,8 tỷ đô la cho cả năm phản ánh các lĩnh vực khó khăn.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ thu nhập cố định và nền tảng toàn cầu, bao gồm giá trị ổn định và nhượng quyền thương mại tỷ lệ thả nổi.
- T. Rowe Price nhắc lại cam kết mua lại cổ phiếu và chiến lược dài hạn để giảm số lượng cổ phiếu.
- Lý do chiến lược đằng sau việc mua lại Retiree, Inc. bao gồm tận dụng các thuật toán độc quyền để tối ưu hóa các quyết định tài chính của các nhà đầu tư hưu trí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh thu nhập quý IV của T. Rowe Price (TROW) và triển vọng chiến lược của họ trong tương lai, một số số liệu và hiểu biết phân tích nhất định từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và tiềm năng của công ty. Vốn hóa thị trường của T. Rowe Price đứng ở mức 24,34 tỷ USD, phản ánh quy mô và sự ổn định của công ty trong ngành tài chính.
Các nhà phân tích đã thể hiện sự tin tưởng vào triển vọng của T. Rowe Price, bằng chứng là 11 nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới. Sự lạc quan này có thể được thúc đẩy bởi hiệu suất nhất quán của công ty và các sáng kiến chiến lược được nêu trong cuộc gọi thu nhập của họ. Ngoài ra, T. Rowe Price đã thể hiện một hồ sơ theo dõi đáng khen ngợi về việc duy trì chi trả cổ tức trong 39 năm liên tiếp, làm nổi bật cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông.
Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) của công ty, một thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư, hiện ở mức 15,52, với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023 ở mức 15,18. Điều này cho thấy một định giá hợp lý liên quan đến thu nhập của công ty. Hơn nữa, công ty tự hào có lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 17,06%, báo hiệu tâm lý nhà đầu tư tích cực.
Lời khuyên của InvestingPro cho T. Rowe Price tiết lộ thêm rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp cho nó một vị thế thanh khoản vững chắc để điều hướng biến động thị trường và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tự tin của CEO cho năm 2024.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện về Giá T. Rowe và thông tin chi tiết bổ sung, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo và số liệu. Để tìm hiểu sâu hơn về tài chính và tiềm năng tương lai của công ty, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Có tổng cộng 6 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Giá T. Rowe, có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.