Trong quý III/2024, NOV Inc (NYSE: NOV) báo cáo doanh thu 2,19 tỷ USD, thu nhập ròng 130 triệu USD và thu nhập 0,33 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Công ty đã trải qua mức tăng EBITDA liên tiếp 2% lên 286 triệu đô la và tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, với tỷ suất lợi nhuận cải thiện lên 13,1%.
Bất chấp sự suy giảm nhu cầu sản phẩm chu kỳ ngắn, NOV Inc vẫn lạc quan về nhu cầu dài hạn đối với dầu và khí đốt tự nhiên. Đầu tư vào các dự án nước sâu và tiến bộ công nghệ ở Bắc Mỹ đã góp phần vào sự tăng trưởng của công ty, đặc biệt tập trung vào các thị trường quốc tế áp dụng công nghệ đá phiến Bắc Mỹ.
Những điểm chính
- NOV Inc báo cáo doanh thu quý 3 năm 2024 là 2,19 tỷ đô la và thu nhập ròng là 130 triệu đô la, tương đương 0,33 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- EBITDA của công ty tăng 2% liên tiếp và 7% so với cùng kỳ năm ngoái, với biên lợi nhuận cải thiện 13,1%.
- Bất chấp những lo ngại về kinh tế vĩ mô, NOV vẫn lạc quan về nhu cầu dài hạn đối với dầu và khí đốt tự nhiên.
- Mảng Thiết bị năng lượng có doanh thu ngoài khơi tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty dự đoán nhu cầu thiết bị khoan yếu hơn vào đầu năm 2025 nhưng kỳ vọng tăng trưởng trong các hệ thống sản xuất ngoài khơi.
Triển vọng công ty
- NOV Inc dự kiến doanh thu giảm khiêm tốn trong phân khúc Sản phẩm &; Dịch vụ Năng lượng.
- Tồn đọng của công ty đạt 4,5 tỷ USD, cao nhất trong hơn 5 năm, báo hiệu tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
- NOV dự kiến doanh thu theo mùa sẽ cải thiện trong quý 4 năm 2023, với EBITDA dự kiến từ 155 triệu đến 165 triệu USD.
- Dòng tiền tự do mạnh mẽ dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2025 và 2026.
Điểm nổi bật của Bearish
- Hoạt động đất đai ở Bắc Mỹ vẫn trầm lắng do áp lực thị trường.
- Doanh thu ngoài khơi giảm 2% do các lô hàng ống khoan thấp hơn.
- Khách hàng của nhà thầu khoan ngoài khơi đang phải đối mặt với những hạn chế liên quan đến sản xuất.
- Công ty đã không đạt được hướng dẫn lợi nhuận giữa quý 4 do những thách thức ở thị trường Bắc Mỹ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu về hệ thống sản xuất ngoài khơi dự kiến sẽ tăng lên.
- Thị trường quốc tế đang áp dụng công nghệ đá phiến Bắc Mỹ, mang đến những cơ hội mới.
- Động cơ khoan Series 55 của November đã chứng kiến một cuộc chạy quốc tế thành công ở Trung Đông.
- Công ty đã trả lại 109 triệu đô la cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu và cổ tức.
Bỏ lỡ
- Doanh thu sản phẩm và dịch vụ năng lượng giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Các khách hàng của nhà thầu khoan ngoài khơi phải đối mặt với sự sụt giảm dự kiến về phụ tùng hậu mãi và hỗ trợ vào đầu năm 2025.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo đã thảo luận về sự hồi sinh của thăm dò nước sâu ngoài khơi và vai trò của công ty trong sự phát triển độc đáo ở Trung Đông và Argentina.
- Tập trung vào việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận thông qua quản lý tồn đọng tốt hơn và tiết kiệm chi phí.
- Công ty đang tăng cường các ứng dụng kỹ thuật số và tích hợp AI để tăng hiệu quả hoạt động.
Tóm lại, NOV Inc đang điều hướng một thị trường đầy thách thức với các khoản đầu tư chiến lược và tiến bộ công nghệ. Trong khi phải đối mặt với nhu cầu giảm ở Bắc Mỹ và nhu cầu sản phẩm chu kỳ ngắn giảm, công ty đang tận dụng lượng tồn đọng mạnh mẽ và các cơ hội quốc tế để duy trì tăng trưởng. Với bảng cân đối kế toán vững chắc và dòng tiền tự do mạnh mẽ, NOV Inc có vị trí tốt để tiếp tục lợi nhuận của cổ đông và đầu tư vào tăng trưởng trong tương lai. Ban lãnh đạo vẫn lạc quan một cách thận trọng về triển vọng của công ty cho năm 2025, tập trung vào việc mở rộng biên lợi nhuận và các biện pháp tiết kiệm chi phí. Cuộc gọi thu nhập tiếp theo vào tháng Hai được dự đoán sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và định hướng chiến lược của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính và vị thế thị trường gần đây của NOV Inc được làm sáng tỏ thêm bởi các số liệu chính từ InvestingPro. Tỷ lệ P/E của công ty là 5,85 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với thu nhập, phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty về nhu cầu dài hạn đối với dầu và khí đốt tự nhiên. Chỉ số định giá này đặc biệt thú vị với thu nhập ròng được báo cáo của tháng 11 là 130 triệu đô la trong quý 3 năm 2024.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của tháng 11 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 8,899 triệu đô la, với tốc độ tăng trưởng 11,0%. Xu hướng tăng trưởng này hỗ trợ doanh thu quý 3 năm 2024 được báo cáo của công ty là 2,19 tỷ USD và nhấn mạnh khả năng tạo ra doanh thu ngày càng tăng bất chấp những thách thức của thị trường.
Một mẹo đầu tư chỉ ra rằng NOV đã duy trì chi trả cổ tức trong 16 năm liên tiếp, phản ánh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này phù hợp với báo cáo của NOV về lợi nhuận 109 triệu đô la cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu và cổ tức trong quý gần đây. Tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức 1,91%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng NOV hoạt động với mức nợ vừa phải. Sự thận trọng về tài chính này là rất quan trọng do dự đoán của công ty về việc cải thiện doanh thu theo mùa và nhu cầu đầu tư chiến lược vào công nghệ và thị trường quốc tế.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho NOV, có thể cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.