Cuộc gọi thu nhập: Jackson Financial báo cáo khoản lỗ 1 tỷ đô la

Jackson Financial Inc. (NYSE: JXN) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh số bán niên kim và thu nhập hoạt động đã điều chỉnh tăng vững chắc. Công ty đã trải qua doanh số bán hàng kỷ lục trong niên kim liên kết chỉ số đã đăng ký (RILA) và niên kim biến đổi truyền thống, thúc đẩy doanh số niên kim bán lẻ tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù báo cáo lỗ 1 tỷ đô la do lỗ lãi suất và hàng rào vốn chủ sở hữu, lợi ích rủi ro thị trường ròng và vị thế vốn mạnh mẽ của công ty chứng minh hiệu quả của chương trình phòng ngừa rủi ro. Jackson Financial cũng thông báo tăng ủy quyền mua lại cổ phiếu và cổ tức cho quý tới.

Những điểm chính

• Tổng doanh thu niên kim bán lẻ của Jackson Financial tăng 36%, với doanh thu niên kim biến đổi đạt 2,7 tỷ đô la và doanh thu RILA ở mức kỷ lục 1,4 tỷ đô la.
• Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh trong quý ở mức 410 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 45% so với năm trước.
• Giá trị sổ sách điều chỉnh của công ty thuộc về cổ đông phổ thông tăng hơn 10% lên 11,5 tỷ USD.
• Khoản lỗ 1 tỷ đô la đã được báo cáo do lỗ phòng ngừa rủi ro, nhưng được bù đắp bằng 516 triệu đô la lợi ích rủi ro thị trường ròng.
• Jackson Financial đã tăng ủy quyền mua lại cổ phiếu phổ thông thêm 750 triệu đô la và tuyên bố cổ tức quý III là 0,70 đô la mỗi cổ phiếu.
• Tài sản quản lý tăng 9% lên 247 tỷ USD, với vị thế vốn mạnh 4,7 tỷ USD trong tổng vốn điều chỉnh.

Triển vọng công ty

• Jackson Financial kỳ vọng đà bán hàng sẽ tiếp tục, tập trung vào các giải pháp niên kim sáng tạo và cải thiện trải nghiệm kỹ thuật số cho khách hàng.
• Tỷ lệ RBC ước tính trong quý cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu, cho thấy vị thế vốn mạnh.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty chịu khoản lỗ 1 tỷ USD do phòng ngừa rủi ro lỗ lãi suất và hàng rào vốn chủ sở hữu trong quý II.
• Một khoản lỗ bổ sung 278 triệu đô la đã được báo cáo trên dự trữ và các công cụ phái sinh nhúng.

Điểm nổi bật của Bullish

• Chương trình phòng ngừa rủi ro của công ty vẫn hiệu quả trong việc giảm biến động và có vị trí tốt với hơn 30 tỷ đô la phái sinh lãi suất gắn liền với đầu dài hơn của đường cong lợi suất.
• Giao dịch Brooke Re đã tác động tích cực đến mục tiêu phòng hộ và hiệu suất của JNL, với việc công ty bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng phục hồi của chương trình phòng ngừa rủi ro của họ.

Bỏ lỡ

• Vị thế dự trữ ròng 64 triệu đô la không chỉ liên quan đến 700 triệu đô la tài sản cứng, vì có các thành phần bổ sung cho vốn chủ sở hữu của Brooke Re.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Jackson Financial làm rõ rằng hầu hết hiệu suất của JNL được thúc đẩy bởi hợp đồng cơ sở của họ, với kết quả thị trường và niên kim biến đổi AUM thêm một số nhạy cảm.
• Công ty đã tài trợ cho Brooke Re 700 triệu đô la tiền mặt và các khoản đầu tư, và nó đang hoạt động như mong đợi.
• Ban lãnh đạo nhấn mạnh lợi ích của việc quản lý rủi ro tài sản thế chấp và đối tác thông qua giao dịch Brooke Re.

Tóm lại, Jackson Financial Inc. đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh số bán niên kim và thu nhập hoạt động đã điều chỉnh tăng vững chắc. Chiến lược phòng ngừa rủi ro chủ động và các sáng kiến quản lý vốn của công ty đã định vị tốt cho sự tăng trưởng và ổn định liên tục.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Jackson Financial Inc. (NYSE: JXN) tiếp tục cho thấy một quỹ đạo đầy hứa hẹn trong lĩnh vực tài chính, bằng chứng là dữ liệu mới nhất và phân tích của chuyên gia. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro làm sáng tỏ sức khỏe tài chính hiện tại và triển vọng tương lai của công ty.

Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh rằng Jackson Financial có vốn hóa thị trường là 5,68 tỷ đô la, phản ánh quy mô đáng kể của nó trong ngành. Công ty tự hào có tỷ lệ P / E hấp dẫn là 2,68, điều này cho thấy cổ phiếu của họ có thể bị định giá thấp so với thu nhập. Hơn nữa, hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 thậm chí còn thấp hơn 2,53, củng cố tiềm năng giá trị đầu tư. Với tỷ lệ PEG chỉ 0,01 cho cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng của công ty cũng có giá rất cạnh tranh.

Về hiệu suất, Jackson Financial đã có mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 647.14% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sự gia tăng đáng kể này là minh chứng cho việc mở rộng hoạt động và chiến lược bán hàng thành công của công ty, đặc biệt là trong các sản phẩm niên kim. Ngoài ra, tỷ lệ cổ tức của công ty ở mức 3,76%, điều này hấp dẫn các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là khi xem xét lịch sử tăng cổ tức của công ty trong ba năm liên tiếp.

InvestingPro Tips tiết lộ rằng Jackson Financial có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy trạng thái tài chính rất lành mạnh. Hơn nữa, chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo và lợi suất cổ đông cao là những chỉ số tích cực về niềm tin vào giá trị của công ty và cam kết trả lại vốn cho cổ đông. Những quyết định tài chính chiến lược này phù hợp với hiệu suất và quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của công ty.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và thông tin chi tiết bổ sung, InvestingPro cung cấp thêm mẹo về Jackson Financial, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/JXN. Với lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong năm qua và dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận trong năm nay, Jackson Financial nổi bật như một công ty có tiềm năng đáng chú ý cho các nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.