Cuộc gọi thu nhập: Illumina báo cáo kết quả quý 3 hỗn hợp, kế hoạch tăng trưởng trong tương lai

Trong Báo cáo thu nhập quý III/2024, Illumina, Inc. (ILMN) báo cáo doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái nhưng dự kiến sẽ tăng tỷ suất lợi nhuận hoạt động và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty đứng ở mức 1,1 tỷ đô la, giảm 2% so với năm trước, trong khi tỷ suất lợi nhuận hoạt động không phải GAAP là 22,6% và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu lên tới 1,14 đô la. Chiến lược của Illumina tập trung vào sự hợp tác của khách hàng, đổi mới và hoạt động xuất sắc, với cam kết đạt được mức tăng trưởng doanh thu cao một con số vào năm 2027.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3 của Illumina là 1,1 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Doanh thu hàng tiêu dùng giải trình tự tăng 7% lên 741 triệu USD.
• Doanh thu nhạc cụ giảm 42% xuống còn 104 triệu USD, với sự sụt giảm đáng kể về vị trí NovaSeq X.
• Công ty đã đặt 58 thiết bị NovaSeq X Plus, nâng tổng số lên 527, với 40% được chuyển đến khách hàng lâm sàng.
• Illumina dự kiến tăng trưởng doanh thu thấp hơn một chút cho năm 2024 nhưng đã tăng biên lợi nhuận hoạt động và hướng dẫn EPS.
• Công ty mua lại Fluent BioSciences và mua lại cổ phần, bằng tiền mặt và các khoản tương đương ở mức 939 triệu đô la.

Triển vọng công ty

• Illumina dự kiến doanh thu cả năm 2023 sẽ giảm khoảng 3%.
• Đối với năm 2024, công ty đã nâng hướng dẫn biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP lên 21-21,5% và hướng dẫn EPS pha loãng lên 4,05 - 4,15 đô la.
• Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu cao một con số vào năm 2027, tập trung vào cải thiện hoạt động.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu của công cụ dự kiến sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt là trong phạm vi phần trăm giữa những năm 30.
• Môi trường kinh tế vĩ mô có thể hạn chế hành vi mua hàng.
• Việc chuyển đổi sang nền tảng X mới dự kiến sẽ diễn ra dần dần, với sự thay đổi doanh thu tiềm năng.

Điểm nổi bật của Bullish

• Doanh thu dịch vụ giải trình tự tăng 6% lên 150 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
• Biên lợi nhuận gộp Non-GAAP tăng lên 70,5%, tăng so với năm trước.
• Illumina phát hành khoản nợ 500 triệu đô la với lãi suất thấp hơn để cải thiện tình hình tài chính.

Bỏ lỡ

• Doanh thu quý 4 dự kiến đạt 1,07 tỷ USD, điều chỉnh giảm do sự thay đổi trong việc chốt giao dịch.
• Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu của mình giảm 20 triệu đô la xuống còn 25 triệu đô la trong năm.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Jacob Thaysen đã giải quyết áp lực cạnh tranh, đặc biệt là ở Trung Quốc và Mỹ, và tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đối với phân khúc thông lượng trung bình.
• Giám đốc tài chính Ankur Dhingra đã thảo luận về tăng trưởng hàng tiêu dùng và mở rộng biên lợi nhuận, xác nhận mục tiêu 500 điểm cơ bản từ cơ sở 21%.

Illumina, công ty hàng đầu thế giới về giải trình tự DNA và công nghệ dựa trên mảng, đã báo cáo kết quả hỗn hợp trong cuộc gọi thu nhập quý thứ ba, cho thấy sự cân bằng phức tạp giữa các thách thức và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược.

Với doanh thu giảm nhẹ và tập trung vào việc nâng cao tỷ suất lợi nhuận hoạt động, công ty đang điều hướng qua giai đoạn chuyển đổi được đánh dấu bằng áp lực cạnh tranh và những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, cam kết của Illumina đối với sự đổi mới và hợp tác với khách hàng, được minh chứng bằng sự ra mắt sắp tới của MiSeq i100 và việc mua lại Fluent BioSciences, báo hiệu một động lực tiếp tục hướng tới tăng trưởng dài hạn và dẫn đầu thị trường.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính và triển vọng chiến lược gần đây của Illumina phù hợp với một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Mặc dù doanh thu được báo cáo giảm, InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ trở lại có lãi. Điều này phù hợp với hướng dẫn tăng của Illumina về tỷ suất lợi nhuận hoạt động và thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Sự tập trung của công ty vào hoạt động xuất sắc được phản ánh trong Dữ liệu InvestingPro, cho thấy mức tăng trưởng EBITDA đáng kể là 152.99% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sự cải thiện hiệu quả hoạt động này hỗ trợ chiến lược của Illumina nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận và đạt được mức tăng trưởng doanh thu cao một con số vào năm 2027.

Vị thế thị trường mạnh mẽ của Illumina được nhấn mạnh thêm bởi hiệu suất cổ phiếu gần đây của nó. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá mạnh mẽ 32,93% trong ba tháng qua, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào hướng đi của công ty bất chấp những thách thức ngắn hạn.

Điều đáng chú ý là Illumina hoạt động với mức nợ vừa phải, theo InvestingPro Tips. Sự thận trọng về tài chính này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt để đầu tư vào đổi mới và mua lại chiến lược, chẳng hạn như việc mua Fluent BioSciences gần đây.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho Illumina, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.